По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,55% до уровня в 1 809,83 пунктов, индекс РТС практически не изменился и находится на отметке в 2 062,47 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 72,1 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 223,7 млрд. руб., из которых объем торгов акциями в RTS Standard по итогам дня составил 14 млрд. руб.
Торги в среду проходили на фоне достаточно неуверенных попыток российского фондового рынка продемонстрировать отскок вверх после мощной коррекции во вторник на фоне позитивной динамики фьючерсов на американские индексы и нефть, а также сообщения о том, что Кувейт полностью остановил экспорт нефти из-за песчаных бурь. Напомним, что Кувейт добывает примерно 8% от всей суммарной добычи ОПЕК. Тем не менее, развить большой оптимизм на российском рынке не удалось из-за слабой макроэкономической статистики из США и уверенности в неизбежности нисходящей коррекции.
На нефтяных рынках фьючерсы продемонстрировали рост на фоне поддержки со стороны роста фьючерсов на бензин после того, как официальные данные показали сокращение запасов бензина в США.
Цены на нефть также выросли после того, как еженедельный отчет Министерства энергетики США зафиксировал дальнейшее снижение запасов нефтепродуктов. Запасы бензина упали на 7 млн. баррелей, что стало самым значительным недельным снижением в процентном выражении с сентября 2008 года. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 2,7 млн. баррелей, тогда как запасы нефти выросли на 1,6 млн. баррелей.
Рынок ожидал, что запасы нефти вырастут на 1,1 млн. баррелей, а запасы бензина сократятся на 700 000 баррелей, тогда как запасы дистиллятов должны остаться без изменений.
Росту цен на нефть предшествовало резкое снижение в течение двух дней на фоне опасений того, что высокие цены на нефть и другие сырьевые товары оказывают давление на мировой экономический рост. Участники рынка говорят о том, что наблюдавшийся в среду небольшой рост скорее был паузой в бегстве от рискованных активов, нежели признаком завершения продаж. Хотя сокращение запасов топлива может повысить спрос на сырую нефть, рынок существенно обеспокоен тем, что высокие розничные цены могут начать замедлять экономический рост, поскольку это повышает затраты потребителей. Средняя цена на бензин стандартного качества уже составляет $3,81 за галлон в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов WTI выросли на 0,8% до уровня в $107,11 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,6% до уровня в $122,88 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов на фоне растущей уверенности участников рынка в том, что планы президента США Барака Обамы по сокращению госрасходов и повышению налогов окажут позитивное влияние на американскую экономику. Дополнительный оптимизм рынку добавили данные доклада Федеральной резервной системы США, которые говорят о том, что крупнейшая в мире экономика продолжает расширяться, а ситуация в сфере занятости улучшается. Финансовая отчетность ряда эмитентов также была позитивной.
Акции американской машиностроительной корпорации Caterpillar (+1%) и второго по величине в мире концерна по производству упакованных продуктов питания Kraft FoodsKraft Foods (+0,81%) подросли после того, как ФРС объявила о том, что, согласно данным, приведенным региональными подразделениями американского центробанка, ВВП страны демонстрирует уверенный рост.
Стоимость акций Lockheed Martin и разработчика высокотехнологичной продукции и подрядчика оборонных программ США Raytheon вчера снизилась в среднем на 2,5% после озвученной президентом Обамой инициативы по сокращению расходов Пентагона до 2023г. на $400 млрд. Капитализация крупнейшего в США производителя кожаных сумок класса люкс Coach прибавила 3,6%, а крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike – 1,6%.
Хорошо росли бумаги крупнейшей в мире торговой сети по продаже игр и консолей GameStop (+6,6%) после того как стало известно о преимуществах компании, которые могут поднять ее капитализацию в среднесрочной перспективе. Акции Silgan Holdings выросли на 19% после объявления о том, что этот крупный американский производитель пластмассовых и металлических упаковок, контейнеров и крышек для продуктов питания покупает своего конкурента Graham Packaging Company за $4,1 млрд. в акциях и наличных средствах.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,06% до уровня в 12 271,99 пунктов, индекс S&P повысился на 0,02% до уровня в 1 314,41 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,61% до уровня в 2 761,52 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе неплохо смотрелись как обыкновенные (+1,11%), так и привилегированные (+1,07%) акции Сбербанка в свете оптимистичного отчета банка по РСБУ за I квартал 2011-го года, согласно которому Сбербанк получил доход почти вдвое больше, чем за аналогичный период предшествовавшего года – 83,9 млрд. руб. Неплохой отчет по РСБУ за I квартал представил и "МДМ-банк", чистая прибыль которого составила около 520 млн. руб. по сравнению с убытком в прошлом году. Акционерам, правда, эта новость не столь важна, поскольку последние годы банк отказывается от дивидендных выплат, но привилегированные акции банка в среду подорожали на 3,64%.
2. В металлургическом секторе негативную динамику демонстрировали представители сектора добычи драгметаллов: Полиметалл (-2,14%) и Полюс золото (-1,07%) при том, что цены на золото и серебро в среду росли, а UBS на фоне позитивной конъюнктуры повысили целевую цену GDR Полиметалла до $24. Видимо, многие участники рынка просто не очень верят в продолжение роста в драгметаллах и предпочитают избавляться от бумаг представителей сектора.
Активно приобретались бумаги Мечела (+0,47%) и Распадской (+0,33%) на фоне новостей о том, что Мечел в I квартале 2011-го года увеличил производство концентрата коксующегося угля на 31%. Распадская объявила о сокращении в I квартале добычу угля на 41%, но котировки спасло сообщение о росте чистой прибыли по МСФО за 2010-й год в 2,3 раза – до $244 млн.
3. В химическом секторе бумаги смотрелись уверенно благодаря опережающей рынок динамике Уралкалия (+0,94%) и Сильвинита (+1,97%) на фоне того факта, что акционеры позитивно приняли сообщение о том, что апелляция отменила обеспечительную меру по иску Акрона к Сильвиниту и Уралкалию, касающуюся регистрации акций. Акрон не изменился с уровня закрытия вторника, а Дорогобуж подешевел на 1,1%.
ПРОГНОЗ: Сегодня на российском рынке мы ожидаем продолжения легкой коррекции, поскольку вторничная коррекция, как выяснилось, покупателей не воодушевила. По-прежнему откат рынка вниз сильно вероятен.
Другая аналитика
