РТС
Лидерами роста стали акции: ТомскРаспредКомпания (+52,78%), Элсиб (+41,18%), БрянскСбытКомпания (+26,67%), ЯрославльСбытКомпания (+24,29%), CмоленскЭнергоСбыт (+19,05%).
Лидерами падения стали акции: ВоронежЭнергоСбыт (-26,36%), Варьеганнефтегаз (-22,33%), Ижсталь (-16,64%), ГАЗ (-8,33%), СамараЭнерго (-7,46%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Магаданэнерго (+11,38%), Славнефть-ЯНОС (+6,91%), КамчатскЭнерго (+6,56%), Транснефть (+5,35%), ТрансКредитБанк (+5,07%).
Лидерами падения стали акции: ГУМ (-17,88%), Аппаратура дальней связи (-13,66%), Мегионнефтегаз (-9,46%), Донской завод радиодеталей (-8,74%), Соликамск Магний (-8,45%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 523,86 млн., на фондовом рынке – $471,75 млн., а на ММВБ – $12 327,59 млн. По итогам торгов индекс РТС повысился на 0,75% до уровня в 2 092,32 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,47% до уровня в 1 852,02 пунктов.
Торги в понедельник проходили на фоне достаточно высокой активности участников рынка на российском рынке акций по причине продолжения роста российского рынка акций при благоприятном внешнем фоне. Значительной статистики в течение дня вчера не выходило, но зарубежные фондовые площадки росли, отыгрывая позитивные корпоративные новости в сфере слияний и поглощений и хорошие статистические данные пятницы. Цены на нефть росли на фоне новостей о полном прекращении добычи нефти из-за забастовки в Габоне и продолжении военного конфликта в Ливии. Доллар продолжал терять по отношению к евро и рублю. Некоторые участники рынка связывают покупки на отечественном рынке с заявлением президента РФ Дмитрия Медведева о снятии госчиновников с постов в крупных компаниях, что могло побудить некоторые западные фонды пересмотреть свои лимиты на Россию.
На нефтяных рынках котировки в понедельник достигли самого высокого уровня за 2,5 года, а котировки фьючерсов на нефть марки Brent все-таки превысили отметку в $120 за баррель, поскольку события, происходящие в Ливии, разбили надежды на скорое завершение конфликта. Нефть активно росла, тогда как антиправительственные силы в Ливии вернули себе значительную часть ключевого для нефтяного сектора города Брега, предварительно уступив в выходные этот город войскам, подчиненным полковнику Каддафи. Эта борьба усилила опасения относительно возможности затяжного конфликта. Сейчас реально мало кто ожидает, что Ливия скоро возобновит свой экспорт нефти, который составлял 1,3 млн. баррелей в день.
Поддержку нефтяным фьючерсам также продолжали оказывать опубликованные на прошлой неделе позитивные экономические данные США, из которых следует, что спрос в крупнейшем мировом потребителе нефти восстанавливается. В пятницу Министерство труда США сообщило о том, что число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 216 000. Цены на другие сырьевые товары последовали вверх вслед за ценой нефти, причем цены на драгоценные металлы достигли новых максимумов, поскольку инвесторы искали защиту от инфляции. Серебро в понедельник достигло своего самого высокого уровня с 1980-го года.
Гражданская война в Ливии вкупе с относительно неспокойной ситуацией в арабском мире в целом спровоцировали сильный рост цен на нефть в этом году. Сырая нефть на NYMEX в 2011-м году уже подорожала почти на 20%, дав пищу для опасений относительно того, что хрупкое восстановление экономики может быть подорвано высокими ценами на бензин и топливо. Хотя нефтяные фьючерсы достигли нового максимума по итогам торгов на NYMEX, рост был сдержанным по сравнению с пятничным ростом и подорожанием нефти Brent в понедельник.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки майских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 0,5% до уровня в $108,47 за баррель. По итогам торгов цены на нефть марки Brent выросли на 2% до уровня в $121,06 за баррель, что стало самым высоким уровнем с августа 2008 года.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением основных индексов, причем большинство ведущих индикаторов продемонстрировали незначительный рост. Участники рынка сдерживали свою активность на протяжении сессии ввиду отсутствия значимых макроэкономических или корпоративных новостей. Медленный рост индексов будет продолжаться всю неделю после благоприятно повлиявшего на экономику страны доклада Министерства труда США об уровне безработицы, опубликованного 1 апреля 2011г. Кроме того, многие участники рынка отмечают, что при отсутствии важных новостей на первый план среди факторов, оказывающих влияние на ход торгов, выйдут цены на нефть.
На позитивном фоне котировки ценных бумаг нефтяных компаний на закрытии сессии подросли: акции нефтегазовой ExxonMobil подорожали на 0,2%, а нефтесервисной Halliburton – на 0,3%. Из-за роста цен выросли и котировки акций ведущих золотодобывающих компаний Newmont Mining и Barrick Gold – на 0,4% и 0,2% соответственно.
В сегменте корпоративных новостей следует отметить две компании. Бумаги фармацевтической Phizer повысились в цене на 0,8%, после того как компания объявила о намерении продать Capsugel, свое подразделение по изготовлению капсул, компании Kohlberg Kravis Roberts за $2,38 млрд. Котировки акций крупного авиаперевозчика Southwest Airlines снизились на 2% после отмены около 600 рейсов, после того как на самолете Boeing 737-300 в полете открылось рваное отверстие в крыше. После аварийной посадки выяснилось, что никто не пострадал, однако компания решила провести дополнительную инспекцию самолетов этого типа и пока не пускать их в рейс.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,19% до уровня в 12 400,03 пунктов, индекс S&P прибавил 0,03% до уровня в 1 332,87 пунктов. Индекс NASDAQ снизился на 0,01% до уровня в 2 789,19 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись достаточно сильно, поскольку рост цен на нефть до уровня в $120 за баррель по марке Brent и появившиеся ожидания продолжения зарождающегося восходящего тренда вывели российский нефтегазовый сектор в лидеры. Инвесторы продолжили подбирать локально перегретые бумаги Газпрома (+1,04%). Росли также и бумаги Роснефти (+0,9%), Сургутнефтегаза (+0,31%), Газпром нефти (+0,6%), Татнефти (+1,97%) и привилегированные акции Транснефти (+5,35%). От компании инвесторы ждут роста прибыли за счет одновременного увеличения объемов прокачки и тарифов на услуги в 2011-м году. ЛУКОЙЛ (+0,06%) спросом не пользовался после приостановления активных операций в Кот д'Ивуаре из-за напряженной обстановки в стране.
2. В металлургическом секторе бумаги показывали разнонаправленную динамику. Снижением завершили день бумаги Северсталь (-0,27%), ММК (-0,12%), Полюс золота (-1,12%) и Полиметалла (-0,37%), долю в уставном капитале которого с 15,05 до 8,58% снизила компания Vitalbond Limited, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Александр Мамут. Инвесторы обычно не слишком позитивно реагируют на сокращение мажоритариями своих долей в компаниях, так как это наводит на мысли о том, что перспективы бизнеса уже не столь радужные. На 14% снизились бумаги НЛМК после новости о том, что по итогам многолетних судебных разбирательств комбинату предписано выплатить основателю "Макси-групп" Николаю Максимову 9,55 млрд. руб.
Что касается подорожавших бумаг, то можно выделить бумаги Норильского никеля, чьи котировки в течение дня почти не корректировались вниз и по итогам сессии поднялись на 1,73%. Понедельник для Норникеля стал важным днем: стоимость его акций вышла на исторический максимум, перебив прежний почти на 100 руб. Позитивно смотрелись РДРы Русала (+1,22%).
3. В химическом секторе стоит отметить заявлению федеральной антимонопольной службы, которая одобрила сделку по слиянию Уралкалия и Сильвинита. Завершить ее планируется до конца II квартала 2011г., что приведет к созданию одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, что заметно укрепит переговорные позиции объединенной компании на международном рынке. К концу дня Уралкалий подорожал на 0,35%, а Сильвинит – на 0,99%.
ПРОГНОЗ: Сегодня на российском рынке мы ожидаем небольшого снижения на фоне большой уверенности участников рынка в том, что обязательно следует скорректироваться.
Другая аналитика
