РТС
Лидерами роста стали акции: ЯрославльСбытКомпания (+35%), Курская ЭСК (+31,15%), ЛипецкЭнергоСбыт (+24,54%), СмоленскЭнергоСбыт (+21,08%), ОмскЭнергоСбыт (+17,51%).
Лидерами падения стали акции: ВоронежЭнергоСбыт (-27,27%), Варьеганнефтегаз (-23,81%), СмоленскЭнергоСбыт (-16,92%), СамараЭнерго (-13,04%), Архэнергосбыт (-8,59%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Квадра (+18,92%), Соликамск Магний (+12,7%), Челябинский КПЗ (+7,75%), КубаньЭнергоСбыт (+7,32%), Меридиан (+7,06%).
Лидерами падения стали акции: ГУМ (-17,41%), Аппаратура дальней связи (-10,48%), Красный Октябрь (-10,31%), КолЭнергоСбыт (-9,84%), Мегионнефтегаз (-9,64%).
Общий объем сделок на РТС составил $6 790,26 млн., на фондовом рынке – $428,83 млн., а на ММВБ – $13 221,22 млн. По итогам сессии индекс РТС повысился на 0,41% до уровня в 2 044,2 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,11% до уровня в 1 813,59 пунктов.
Торги в четверг проходили при неизменной активности участников рынка на российском рынке акций, поскольку количество разнонаправленных внешних факторов привело к высокой волатильности на отечественных площадках, которые завершили день по разную сторону баррикад. Мировые фондовые рынки не демонстрировали единой динамики, а относительно позитивная макроэкономическая статистика по Японии обеспечила рост азиатских индексов. Статистика из Европы по потребительской инфляции и розничным продажам не была оптимистичной, поэтому европейские площадки ушли в отрицательную область. Статистика по экономике США вышла разнонаправленной, но даже незначительного позитива хватило, чтобы выйти в символический плюс. Российские участники рынка в большинстве своем предпочитали фиксировать прибыль, но от активных продаж их удерживали растущие в цене нефть и металлы.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись на самом высоком уровне за два с половиной года на фоне ослабления доллара США и новых неудач повстанцев в Ливии, которые породили опасения, что этот конфликт может затянуться. Цены на бензин и топливо также резко выросли и достигли самых высоких уровней за более чем два года.
Участники рынка сосредоточили свое внимание на резком снижении доллара США по отношению к евро в четверг, что спровоцировало покупки сырьевых товаров. Евро также прибавлял на фоне прогнозов о том, что Европейский центральный банк на следующей неделе повысит процентные ставки, что будет соответствовать жесткой позиции банка в отношении инфляции. Объемы торгов были низкими, возможно из-за последнего дня квартала. В этом году фьючерсы на нефть на NYMEX уже выросли на 16,7%, так как волнения в арабском мире усилили опасения относительно перебоев с поставками.
Эти опасения вышли на центральный план в связи с Ливией, которая прекратила экспорт нефти в объеме около 1,3 млн. баррелей в день в связи с восстанием и западными санкциями. Вчера повстанцы потерпели очередные поражения, когда силы Муаммара Каддафи заняли один из восточных городов, где закрепились восставшие и в котором находятся нефтедобывающие комплексы. Войска Каддафи также подвергли артиллерийскому обстрелу соседний город, который был занят повстанцами. Все это порождает опасения, что завершение конфликта и возвращение Ливии на рынок нефти могут быть делом отдаленной перспективы.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,4% до уровня в $106,72 за баррель, что стало самым высоким уровнем закрытия с сентября 2008-го года. По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 1,9% до уровня в $117,36 за баррель, самого высокого уровня с августа 2008 года.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением ведущих индексов, поскольку информационный фон определяли макроэкономические новости, а также ситуация на сырьевых биржах, где был зафиксирован рост котировок. Волатильность цен на нефть на фоне волнений на Ближнем Востоке продолжает отрицательно сказываться на акциях нефтегазовых компаний США, что вызывает беспокойство инвесторов по поводу темпов восстановления мировой экономики.
Вчера международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз роста мировой экономики в сторону понижения на фоне повышающихся цен на нефть, а также последних событий в Японии и их влияния на экономику страны. Агентство пересмотрело прогноз инфляции в сторону повышения и отметило, что на этом фоне власти государств могут пойти и на ужесточение монетарной политики гораздо быстрее, чем планировалось ранее. Все это негативно отразилось на настрое участников рынка в ходе сессии.
Котировки нефтегазовых гигантов ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips опустились на 0,43%, 0,48% и 1,03% соответственно, а на фоне роста цен на золото хорошо росли котировки ведущих золотодобытчиков США Barrick Gold и Newmont Mining (+0,7% и +0,85% соответственно).
Некоторое влияние на бумаги оказали и макроэкономические данные, которые были опубликованы накануне. До начала сессии Министерство труда США обнародовало информацию о количестве первичных обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе этот показатель снизился менее значительно, чем того ожидали аналитики, и составил 388 тыс. по сравнению с прогнозом в размере 380 тыс. На фоне макроэкономической статистики котировки компаний финансового сектора США продемонстрировали нисходящую динамику: Bank of America и Wells Fargo подешевели на 0,89% и 0,63% соответственно, а их конкуренты Citigroup и J.P.Morgan Chase – на 0,67% и 0,75% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,25% до уровня в 12 319,73 пунктов, индекс S&P упал на 0,18% до уровня в 1 325,83 пунктов. Индекс NASDAQ повысился на 0,15% до уровня в 2 781,07 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись относительно неплохо на фоне поддержки вышедших на трехнедельный максимум цен на нефть. Многие участники рынка опасаются того, что сохраняющаяся сложная обстановка в Ливии сдержит рост предложения не международном сырьевом рынке. Компания Wintershall вчера объявила, что пока не готова говорить о перспективах восстановления добычи нефти в этой стране. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла почти на 2% до уровня в $117 за баррель, а российские нефтегазовые компании в основной массе обошлись без потерь. Капитализация ЛУКОЙЛа не изменилась, Газпром подорожал на скромные 0,01%, Транснефть выросла на 1,5%, Сургутнефтегаз – на 1,55% после отчета по РСБУ за 2010-го года, согласно которому чистая прибыль выросла на 12,75% до уровня в 128,4 млрд. руб. Резко негативный результат продемонстрировал только бумаги Роснефти (-1,62%), где компания рискует потерять главу совета директоров – вице-премьера правительства РФ Игоря Сечина.
2. В металлургическом секторе ряд эмитентов представил свои финансовые отчеты и не продемонстрировал единой динамики. Норильский никель вчера разочаровал инвесторов показателями за IV квартал по РСБУ: компания получила чистый убыток в размере 4,1 млрд. руб., тогда как ранее заработала прибыль. По итогам дня ГМК подешевела на 0,71%, а днем снижение достигала 1,5%. Приятно удивить участников рынка смогли бумаги Русала, чистая прибыль по МСФО в 2010-го года выросла в 3,5 раза до $2,87 млрд., хотя инвесторы ожидали роста чистой прибыли до $1,95 млрд. Стоимость РДР Русала на ММВБ за день подскочила на 4,05%, и такую реакцию нельзя назвать чрезмерно позитивной. Вчера ожидается отчет ТМК по МСФО за 2010-й год, эксперты ждут, что компания выйдет на чистую прибыль в размере $173,46 млн. против убытка годом ранее. Подготовка к публикации отчета уже началась: по итогам сессии капитализация ТМК выросла на 2,69%.
3. В банковском секторе основной риск был сформирован бумагами ВТБ в свете поручения президента РФ Дмитрия Медведева, может лишиться министра финансов РФ Алексея Кудрина. На торгах банк ВТБ смотрелся заметно слабее основного конкурента: ВТБ подешевел на 0,48%, в то время как Сбербанк дешевел на 0,07%.
ПРОГНОЗ: На сегодняшний день ждем боковое движение, которое остается доминирующим состоянием рынка, поскольку продажи идут на окончании квартала, а покупки на фоне роста нефтяных цен. Собственно, в былые времена, столь высокие нефтяные цены могли бы очень сильно поднять рынок, но сейчас этого не происходит.
Другая аналитика
