РТС
Лидерами роста стали акции: Соллерс (+1,38%).
Лидерами падения стали акции: ТГК-1 (-16,67%), НовосибирскЭн (-13,46%), Группа РАЗГУЛЯЙ (-12,96%), ТГК-6 (-10,71%), Московская ТеплоСеть (-8,00%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Ярославский шинный завод (+40,00%), Донской завод радиодеталей (+15,71%), ПермЭнергоСбыт (+10,53%), Донской завод радиодеталей (+5,23%), ДИОД (+5,08%).
Лидерами падения стали акции: Синергия (-5,99%), МРСК Северного Кавказа (-5,50%), ИркутскЭн (-4,65%), ОГК-2 (-2,62%), Акрон (-2,62%).
Общий объем сделок на РТС составил $11 595,27 млн., на фондовом рынке - $652,02 млн., а на ММВБ - $12 003, 70 млн. Индекс РТС упал на 1,01% до уровня в 1 929,59 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,68% до 1 719,35 пунктов.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке характеризовалось относительно высокими оборотами торгов, несмотря на пессимистичные настроения в свете новостей о землетрясении в Японии и связанные с этим опасения относительно финансового состояния и стабильности всего азиатского региона. Дополнительно усилило негатив сокращение цен на сырье, поскольку импорт в Японию практически прекращен.
На нефтяных рынках фьючерсы Brent и Light Sweet торговались в отрицательной зоне на фоне продолжавшихся спекулятивных продаж и ликвидации длинных позиций по нефтяным фьючерсам с целью фиксации образовавшейся прибыли. Тем не менее, участники рынка продолжают внимательно следить за развитием событий в Северной Африке и на Ближнем Востоке. По-прежнему военное противостояние в Ливии не ослабевает, поэтому не исключено, что конфликт может пополниться новыми участниками. В пятницу руководство НАТО заявило о возможности установить над Ливией запретную для полетов авиации зону, дабы Муаммар Каддафи не мог использовать боевые самолеты для борьбы с оппозицией. Активно рынок ждет и новостей из Саудовской Аравии, где накануне в городе Эль-Катиф власти подавили выступление оппозиции. Попытки организовать новые антиправительственные манифестации пока не закончились.
Землетрясения в Японии пока прямого влияния на нефтяной рынок не оказали, но они уже негативно повлияли на фондовые индексы Европы. Скорее всего, резко сократится импорт в Японию, поскольку большинство нефтеналивных мощностей разрушены, а восстановление займет некоторое время. На мировых рынках цена отреагирует снижением на резкое сокращение спроса от одного из крупнейших импортеров.
Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже по итогам торгов снизилась на $1,59 до уровня в $113,84 за баррель. Официальная цена нефти WTI на срочной товарной бирже NYMEX в Нью-Йорке снизилась на $1,54 до уровня в $101,16 за баррель.
На американском рынке торги завершились ростом ведущих индексов, несмотря на негативную динамику на других площадках из-за землетрясений и цунами в Японии. Дело в том, что американские участники рынка были настроены достаточно позитивно на фоне благоприятных прогнозов аналитиков, связанных с деятельностью ряда промышленных компаний США. В Японии в пятницу произошла серия землетрясений, магнитуда наиболее сильного из которых составила 9 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался близ восточного побережья главного японского острова Хонсю, в 130 км к востоку от Сендая и в 373 км к северо-востоку от столицы страны - Токио. На побережья страны обрушилось цунами, после чего произошли более слабые землетрясения, последнее из которых с магнитудой 6,2 балла произошло сегодня.
Многие инвесторы в США ожидают, что стихийное бедствие не окажет значительного негативного влияния на мировую экономику, поскольку вырастет спрос на услуги ряда компаний, когда в Японии начнется восстановление после землетрясений. Такие промышленные гиганты США, как 3M и Caterpillar, подросли на 1,8% и 1,7% соответственно. Позитивно завершились торги для горнодобывающих компаний США, в частности бумаги таких крупных представителей этой отрасли, как Freeport-McMoRan и золотодобывающая Newmont Mining, подорожали на 3,5% и 1,5% соответственно. Позитивно сложились торги и для нефтяных компаний: бумаги Schlumberger и Halliburton выросли в цене на 2% и 1,6%.
Дополнительно росту нефтяных котировок способствовали новости из Саудовской Аравии, в которой на удивление мирно прошла антиправительственная демонстрация. Поскольку Саудовская Аравия является одним из важнейших для США поставщиков нефти, политический кризис в этой стране оказал бы значительное влияние на американский рынок нефти.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,5% до уровня в 12 044,40 пунктов, индекс S&P вырос на 0,71% до уровня в 1 304,28 пунктов, а индекс NASDAQ повысился на 0,54% до уровня в 2 715,61 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги практические не отреагировали на падение цен на нефть. Скорее всего, многие рассчитывают только на кратковременное снижение стоимости нефти, поскольку конфликты в нефтедобывающих странах не утихают, картель ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в 2011-м году относительно 2010-го года еще на 1,67%, а многие аналитики повышают прогнозы цен на марку Brent на 2011-й и 2012-й годы до $105 и $100 за баррель соответственно. Покупать многие рекомендуют Газпром, который подорожал по сравнению с рынком на 0,31%, составив компанию ЛУКОЙЛу (+0,17%). По Роснефти и Татнефти такого позитива не наблюдалось: обе компании потеряли 0,24% и 1,32% соответственно. НОВАТЭКу не помогла даже его отчетность; он подешевел на 2,67%.
2. В металлургическом секторе бумаги не лучшим образом реагировали на снижение сырьевых котировок. Уверенно шли к своему трехмесячному минимуму бумаги Норильского никеля (-1,58%). Около 4% потеряли котировки Распадской в свете опасений рынка туманных перспектив смены мажоритарных акционеров компании. Дешевели также бумаги НЛМК (-3.15%), ММК (-0,83%), Северстали (-0,27%) и Полиметалла (-2.49%). Бумаги Полиметалла, который является одним из крупнейших в мире производителей серебра, довольно чутко реагирует на продолжающийся откат цен на этот металл от многолетнего максимума в районе $36,6 за унцию. Подросли также и бумаги Мечела (+1,05%) после сообщения о росте чистой прибыли по РСБУ в 2010-м году в пять раз - до 42,93 млрд. руб.
3. В энергетическом секторе бумаги пользовались спросом у 'шортистов' после того, как президент России Дмитрий Медведев поручил в течение двух месяцев разработать меры по сдерживанию роста цен на электроэнергию. Понятно, прибыли электроэнергетических компаний снизятся от новых мер по замедлению индексации тарифов на отпускаемую энергию. Вчера снижались бумаги ФСК ЕЭС (-3,46%), ОГК-4 (-4,29%), ОГК-6 (-1,88%), ОГК-1 (-2,45%), ОГК-5 (-2,26%), ТГК-1 (-1,71%) и ТГК-9 (-4,37%).
ПРОГНОЗ: Продажи на российском рынке будут продолжаться, поскольку достигнутые в конце недели уровни - не предел; бумаги имеют дальнейший потенциал для снижения при отсутствии покупателей и временного снижения спроса на нефть. Рынок продолжает оставаться перегретым, поэтому преодоление уровня в 1700 пунктов по индексу ММВБ - вполне реальный сценарий.
Другая аналитика
