РТС
Лидерами роста стали акции: ЦентрТелеграф (+33,33%), Башинформсвязь (+22,27%), ЧЦЗ (+21,54%), Красный котельщик (+20%), Архэнергосбыт (+12,68%).
Лидерами падения стали акции: СмоленскЭнергоСбыт (-25%), СамараЭнерго (-24,28%), Южный Кузбасс (-7,35%), Ситроникс (-5,77%), Машиностроительный завод (-5,21%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Камский ДСК (+40%), Магаданэнерго (+11,57%), УКОРФ (+11,08%), ЦМТ (+7,73%), УдмуртЭнергоСбыт (+4,7%).
Лидерами падения стали акции: Тучковский КСМ (-15,6%), Финанс-Лизинг (-12,34%), Соликамск Магний (-10,93%), АстраханьЭнергоСбыт (-8,81%), ДагестанЭнергоСбыт (-8,03%).
Общий объем сделок на РТС составил $9 347,81 млн., на фондовом рынке - $543,88 млн., а на ММВБ - $12 733,83 млн. Индекс РТС опустился на 3,12% до уровня в 1 949,35 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 2,67% до уровня в 1 731,8 пунктов.
Торги в четверг на российском рынке акций характеризовались ростом объемов торгов по сравнению со средой. Причина во многом в ухудшении внешней конъюнктуры, которая вчера просто привела к масштабному снижению российского рынка акций по итогам дня. Негативных новостей вчера хватало - Китай обнародовал данные о внушительном внешнеторговом дефиците в размере $7,3 млрд., что стало самым большим показателем за последние семь лет; была снижена оценка ВВП Японии в IV квартале в годовом выражении; центральные банки Южной Кореи и Таиланда повысили процентные ставки; в Европе Moody's понизило рейтинг Испании до Aa2 с Aa1 с "негативным" прогнозом. К тому же еще и в США вышли слабые данные о числе первичных обращений за пособием по безработице и дефиците торгового баланса. Понятно, что с таким пластом негатива рынку было бороться крайне сложно - даже позитивная статистика по промышленному производству Великобритании, Франции и Германии была проигнорирована.
На нефтяных рынках фьючерсы снизились в цене, несмотря на поступившие во второй половине дня сообщения о протестах в Саудовской Аравии, которая является крупнейшими мировым экспортером нефти.
Полиция Саудовской Аравии вчера открыла огонь и даже ранила трех демонстрантов, пытаясь разогнать несколько сот собравшихся человек, которые требовали освобождения заключенных. Сегодня в стране должен пройти очередной "день гнева", в преддверии которого поступают сообщения о столкновениях, которые порождают сильные опасения относительно нарастания нестабильности в этой богатой нефтью стране. Если конфликт начнется и там, то цены могут добраться до $150 за баррель буквально за пару недель, так как Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире.
Пока этих сообщений оказалось недостаточно, чтобы затмить растущие опасения относительно экономики в целом, но подобное может произойти в максимально короткий промежуток времени. В связи с продолжением военных действий в Ливии нефтедобыча в этой стране сократилась до 500 000 баррелей в день с 1,6 млн. баррелей до начала конфликта.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 1,6% до уровня в $102,7 за баррель. Цены на нефть марки Brent снизились на $0,51 до $115,43 за баррель. Ранее в ходе сессии фьючерсы достигли минимума $113,52 за баррель.
На американском рынке торги завершились резким снижением индексов более чем на 2% на фоне различных макроэкономических новостей. Прежде всего, речь идет о данных Министерства труда США относительно роста числа первичных обращений за пособием по безработице за прошедшую неделю до 397 тыс., что оказалось хуже прогнозов, предполагавших уровень в 378 тыс. Параллельно вышел и отчет американского Министерства торговли, сообщившего о росте дефицита торгового баланса США в январе 2011-го года до $46,3 млрд. по сравнению с $41,4 млрд. За несколько часов до закрытия торговых площадок, когда на рынке уже наблюдалась устойчивая коррекция, Минфин США объявил о том, что дефицит федерального бюджета страны в феврале 2011-го года вырос до $222,5 млрд., что стало крупнейшим месячным ростам этого показателя за всю историю Соединенных Штатов Америки.
На фоне столь негативных новостей ведущие финансовые компании США завершили торги в глубоком минусе. Акции Bank of America подешевели на 2,26%, корпорации U.S. Bancorp - на 2,23%, Citigroup и Morgan Stanley упали на 2,37% и 2,26%, тогда как бумаги операторов кредитных карт American Express и Visa потеряли в цене 2,29% и 3,13% соответственно.
Негативно прошли торги и для бумаг компаний энергетического сектора США. Котировки многих корпораций снижались вслед за ценой на нефть. Поводом к коррекции на сырьевом рынке послужили прогнозы аналитиков о том, что спрос на мировом рынке углеводородов в ближайшем будущем должен сократиться. В результате котировки ExxonMobil понизились на 3,36%, а Occidental Petroleum и Chevron просели на 3,41% и 3%.
Плохо вели себя и бумаги крупнейших промышленных компаний США. Негативно завершили торги и акции американского автомобилестроительного концерна General Motors (-2,57%), после того как финансовый директор компании Кристофер Лидделл заявил о своем скором уходе. Снизились котировки акций крупнейшего в мире производителя землеройного оборудования Caterpillar (-3,78%) и оборонно-промышленной корпорации United Technologies (-2,38%).
По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 1,87% до уровня в 11 984,60 пунктов, индекс S&P просел на 1,89% до уровня в 1 295,11 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,84% до уровня в 2 701,02 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе стоит выделить финансовый отчет ЛУКОЙЛа по стандартам US GAAP за 2010-й год, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 28,4% до уровня в $9 млрд., что оказалось меньше прогнозов (опрошенные аналитики ждали в среднем $9,6 млрд.). К концу дня ЛУКОЙЛ потерял 2,86%. Сегодня ожидается отчет НОВАТЭКа по МСФО за 2010-й год, причем прогнозируется рост его чистой прибыли на 54% до 40,15 млрд. руб., поэтому вчера бумага ограничилась потерей около 0,5%. Активно продавались бумаги Роснефти и Газпрома, которые снизились на 3,64% и 3,08% соответственно.
2. В металлургическом секторе бумаги уверенно продавались во главе с Распадской (-6,02%) после сообщения о том, что Evraz group и руководство Распадской рассматривают возможность продажи своих долей в компании. Рынок опасается увидеть в качестве покупателя крупного пакета одну крпуную сталелитейную компанию, которая захочет снизить закупочные цены сырья у шахты, что негативно скажется на финансовых результатах. Мечел потерял 3,34%, Белон - 2,33%. Из-за снижения цен на металлы лругие бумаги также снижались: Норильский никель подешевел на 3,41%, Северсталь - на 3,37%, НЛМК - на 2,3%, ММК - на 3,98%, ТМК - на 1,41%, Полиметалл - на 2,75%.
3. В банковском секторе продажи наблюдались ярче всего, особенно в свете негатива от Банка Москвы, который отчитался за два месяца 2011-го года по РСБУ, согласно отчету чистая прибыль сократилась в 6 раз. Акции Банка Москвы просели на 8,02% до уровня полуторамесячной давности. Чуть лучше выглядели бумаги банка "Возрождение" (-2,98%), причем даже новости о планах банка увеличить в 2011-м году чистую прибыль по МСФО более чем в два раза были проигнорированы. Котировки ВТБ опустились на 3,45%, Сбербанка - на 3,05%.
ПРОГНОЗ: Крайне негативный внешний фон будет сегодня 'давить' вниз котировки, невзирая на сгустки позитива, которые будут дискретно появляться на рынке. Даже сырьевые активы немного подвержены этому фону, правда, пока не сильно. Рынки промышленных металлов, золота и серебра будут дешеветь и дальше, а, следовательно, будут терять в стоимости и бумаги этого сектора.
Другая аналитика
