РТС
Лидерами роста стали акции: Новошип (+63,9%), Орелэнергосбыт (+35%), ВоронежЭнергоСбыт (+8,33%), ЧЦЗ (+6,75%), Казаньоргсинтез (+2,6%).
Лидерами падения стали акции: Красный Котельщик (-28,57%), ТверьЭнергоСбыт (-25%), Ивэнергосбыт (-12,5%), ПетербургСбытКомпания (-5%), СамараЭнерго (-4,52%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Челябинский КПЗ (+19,83%), УКОРФ (+18%), Балтика (+15,12%), Тучковский КСМ (+10,18%), Уралкалий (+9,28%).
Лидерами падения стали акции: Финанс-Лизинг (-9,2%), Русгрэйн Холдинг (-8,68%), Донской завод радиодеталей (-7,34%), ДИК (-6,74%), КорСсис (-5,61%).
Общий объем сделок на РТС составил $9 382,08 млн., на фондовом рынке - $591,43 млн., а на ММВБ - $11 507,49 млн. По итогам торговой сессии индекс РТС подрос на 1,67% до уровня в 1 932,82 пунктов, а индекс ММВБ повысился на 1,9% до уровня в 1 747,72 пунктов.
Торги в пятницу проходили при достаточно высоких объемах торгов, что во многом объяснялось ослаблением напряжения у инвесторов после масштабных распродаж среди недели и появления внешних ориентиров со знаком 'плюс' и отечественные индексы пошли вверх. Ралли на нефтяных рынках приостановилось, после того как стало известно, что Саудовская Аравия ведет переговоры с ОПЕК по поводу увеличения объемов добычи нефти. Вчера на рынке активно муссировались слухи об убийстве Каддафи, а президент США Барак Обама активно пытался успокоить инвестиционное сообщество заявлением о том, что рынки должны справиться с ситуацией, возникшей из-за кризиса в Ливии. В результате на фондовых площадках Америки и Европы началось восстановление, которому не смогла помешать даже вышедшая слабая статистика по ВВП Великобритании и США за IV квартал 2010-го года.
На нефтяном рынке котировки фьючерсов в пятницу закрылись с повышением, завершив торги вблизи отметки $98 за баррель. В центре внимания рынка оставались ожесточенные беспорядки в Ливии.
Фьючерсы на нефть подорожали на 14% за неделю, однако этот рост произошел в условиях крайне волатильных торгов из-за сокращения производства нефти в Ливии. Хотя торги в пятницу были сдержанными по сравнению с четвергом. Тем не менее, Саудовская Аравия и группа основных стран-потребителей нефти заявили, что у них в распоряжении достаточно нефти, в результате чего фьючерсы переместились на негативную территорию. С учетом того, что продолжающееся уже 42 года правление Муаммара Каддафи в богатой нефтью и газом Ливии все сильнее подвергается угрозам со стороны оппозиции, инвесторы обеспокоены тем, что новый виток этого кризиса может привести к резкому росту цен на нефть.
По этой причине трейдерам не очень хотелось уходить на выходные с короткими позициями. Международное энергетическое агентство, в которое входят многие из крупнейших мировых стран-потребителей нефти, заявило, что производство нефти в Ливии, которое составляло 1,6 млн. баррелей в день, из-за беспорядков сократилось на 750 000 баррелей в день. Агентство продолжает довольно пристально следить за развитием ситуации, и заявило о том, что может использовать стратегические запасы нефти, когда это будет необходимо.
Власти Саудовской Аравии активно проводят переговоры по обеспечению нефтеперерабатывающих заводов нефтью за счет своих свободных производственных мощностей, что может восполнить любые краткосрочные перебои в поставках сырья. Пока основным вопросом остается существование режима Каддафи в нынешнем состоянии или он будет свергнут в течение нескольких дней. Как при этом будет осуществлена схема передачи власти во избежание длительной гражданской войны, для мировых рынков очень важно. Хотя рынок продолжают следить за сообщениями из Ливии, помощь Саудовской Аравии или МЭА с любыми перебоями в поставках может смягчить недавний резкий рост цен. В пятницу были повышены маржинальные требования для фьючерсных контрактов на нефть марки Brent, что заставило многих инвесторов продать часть контрактов с целью фиксации прибыли.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI выросли на $0,6 до уровня в $97,88 за баррель. По итогам торгов цены на нефть марки Brent выросли на $0,78 центов до уровня в $112,14 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу завершились повышением ведущих индексов на фоне ослабления беспокойства по поводу ситуации в Ливии, хотя, с другой стороны, глобально ливийский конфликт и резкий рост цен на нефть вызвал негативное движение фондовых индикаторов, из-за которого прошедшая неделя стала худшей для американского фондового рынка с ноября. Возможно, что ждать от американских индексов продолжительного роста и не стоит, если конфликт в Ливии не прекратится.
Позитив на американском рынке акций был вызван не нефтяными рынками, а позитивными макроэкономическими новостями. Скажем, ВВП США за IV квартал 2010г. увеличился на 2,8% в годовом исчислении, хоть и не добрался до прогноза в 3,2%.
В сегменте корпоративных новостей рост котировок был обусловлен в основном финансовой отчетностью. Хорошо отчитались производители программного обеспечения - крупнейший в мире поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства Autodesk и разработчик систем управления взаимодействия с клиентами Salesforce. По данным отчетов этих компаний за IV квартал прошедшего 2010-2011 финансового года, чистая прибыль Autodesk за отчетный период выросла на 23%, а выручка Salesforce - на 29%, из-за чего бумаги компаний подорожали на 6% и 3,4% соответственно.
Выросли и котировки аэрокосмической компании Boeing, которая заключила контракт с ВВС США на $35 млрд. Бумаги корпорации выросли на 2,2%. На общем позитивном фоне закрылись и бумаги сырьевого сектора, несмотря на снижение фьючерсов на нефть и золото. Котировки ведущих нефтесервисных компаний Schlumberger и Halliburton выросли на 3,6% и 3,3%, а одной из крупнейших золотодобывающих компаний США Barrick Gold - на 1,6%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,51% до уровня в 12 130,45 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1,06% до уровня в 1 319,78 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,58% до уровня в 2 781,05 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе инвесторы активно перебалансировывали свои инвестиционные портфели. Поскольку нефтегазовая отрасль за последнее время довольно сильно подросла, ждать дальнейшего сильного роста уже не стоит. Кто ожидает дальнейшего роста цен на нефть до уровня в $150 за баррель, но гораздо спокойнее зафиксировать прибыль. По итогам торгов просели бумаги Роснефти (-0,87%), Газпром нефти (-0,93%) и Татнефти (-0,73%). Газпром и ЛУКОЙЛ немного прибавили - рост составил плюс 0,49% и плюс 0,37% соответственно. ЛУКОЙЛ впервые с июля 2008-го года завершил торги выше уровня в 2000 рублей за акцию.
2. В металлургическом секторе акции активно росли из-за перекладки с нефтяных бумаг. Инвесторам очень понравились бумаги Норильского никеля (+3,74%), цена которого за один день вернулась к уровню недельной давности. Северсталь выросла на 5,17% после подписания с АВТОВАЗом контракта на поставку 37,5 тыс. т металлопродукции. Во втором эшелоне бумаги пользовались повышенным спросом: ММК вырос на 3,88%, ТМК - на 5,25%, НЛМК - на 5,74%. После повышения целевого уровня по бумагам Распадской и Мечела котировки компаний подорожали на ММВБ на 2,68% и 3,69% соответственно.
3. В энергетическом секторе сильный спрос сосредоточился преимущественно в бумагах второго эшелона. Капитализация ОГК-2 выросла на 5,23%, ОГК-6 - на 5,81%, ОГК-4 - на 4,7%, ОГК-1 - на 4,52%. Более ликвидные бумаги обошлись без сильного роста. ФСК ЕЭС подорожала на 2,58%, РусГидро - на 1,31%, Интер РАО ЕЭС - на 1,68% в свете консолидации генерирующих активов и одобрению сделок по приобретению бумаг ОГК-1 и ОГК-3.
ПРОГНОЗ: Довольно отчетливо инвесторы дали понять, что из-за большого количества мешающих факторов активно покупать 'голубые фишки' не стоит, и переместились в сторону второго эшелона. Это говорит также и о появлении у инвесторов надежды на завершение нисходящей коррекции российского рынка. Сегодня ожидаем активизации в нефтяном и банковском секторах.
Другая аналитика
