РТС
Лидерами роста стали акции: СамараЭнерго (+34,69%), Ивэнергосбыт (+31,58%), МариЭнергоСбыт (+16,67%), НовосибирскЭнерго (+13,04%), БашкирЭнерго (+6,12%).
Лидерами падения стали акции: Химпром (-36,47%), ЯрославльСбытКомпания (-16,67%), КуйбышевАзот (-13,33%), ГАЗ (-3,2%), Уфимское МПО (-2,06%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Донской завод радиодеталей (+31,49%), Башинформсвязь (+10,99%), Ермак-инвест (+10,24%), Совинтех (+7,58%), СЗПараходство (+7,21%).
Лидерами падения стали акции: ДИК (-14,81%), Челябинский КПЗ (-11,92%), О2ТВ (-9,67%), 7Континент (-7,8%), ВладимирХимЗавод (-7,53%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 396,79 млн., на фондовом рынке - $529,66 млн., а на ММВБ - $11 438,01 млн. Индекс РТС потерял 0,31% до уровня в 1 871,59 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,83% до уровня в 1 692,91 пунктов.
Торги в четверг на российском рынке находилась на относительно среднем уровне. День стартовал ростом, но удержаться на положительной территории к закрытию четверга российскому рынку акций не удалось, даже несмотря на сохраняющиеся покупки на Западе. Иностранные участники рынка смогли преодолеть негатив от отрицательной статистики по Еврозоне и слабых данных по потребительской инфляции в США и американскому рынку труда. Отечественные игроки предпочитали продажи, причем от коррекции их не удержали ни повышение ФРС прогноза по росту экономики США, ни высокие цены на нефть, ни даже перспектива усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за посланных в Средиземное море военных кораблей ВМФ Ирана, которые были восприняты Израилем как угроза своей безопасности.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов выросли на фоне активных покупок контрактов со сроком поставки в ближайшем месяце ввиду предстоящего истечения срока действия и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.
Новости о том, что Иран планирует направить два военных корабля через Суэцкий канал и столкновения между полицией и протестующими в Бахрейне, в результате которых погибли несколько человек, продолжили постепенно повышать напряженность на рынке. Бахрейн расположен в непосредственной близости от Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире. Столица Бахрейна, Манама, в которой антиправительственные демонстранты в пятницу планируют провести митинг, находится всего в 260 километрах от столицы Саудовской Аравии.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон в четверг призвала Бахрейн проявить сдержанность и исполнить свое обещание "привлечь к ответственности" тех, кто применил излишнюю силу против демонстрантов. США призывают правительство проявить сдержанность и исполнить свое обещание привлечь к ответственности тех, кто применил излишнюю силу против мирных демонстрантов. Теперь на фоне продолжения волнений у рынка нет никакого выбора, кроме как устремиться вверх. Рынок ожидает, что цены на нефть WTI поднимутся до уровня в $90 за баррель, последний раз наблюдавшегося две недели назад, даже несмотря на отсутствие проблем с предложением на рынке нефтепродуктов в США.
Запасы бензина находятся уже на своих максимумах, а общие запасы дистиллятов в США на 17% превышают средний уровень за пять лет. Запасы топочного мазута на Северо-Востоке США, который является крупнейшим в мире рынком для этого горючего, находятся на самом низком уровне за два года, однако сезон подходит к концу.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов на нефть выросли на 1,6% до недельного максимума в $86,36 за баррель. По итогам торгов цены на нефть марки Brent снизились на 1,2% до уровня в $102,59 за баррель.
На американском рынке торги в США завершились незначительным повышением ведущих индексов на фоне макроэкономических новостей, поскольку накануне вышли важные для бирж акций данные о рынке труда, которые не стали неожиданностью для трейдеров. Министерство труда США вчера сообщило о росте количества первичных обращений за пособием по безработице в стране за прошлую неделю. Этот показатель увеличился до 410 тыс. с 385 тыс., как и ожидало большинство участников рынка. Вместе с тем то же ведомство отчиталось о росте инфляции в США в январе 2011-го года на 0,4%, хотя рынок ожидал более сдержанного повышения потребительских цен - на 0,3%.
Такой информационный фон вызвал достаточно негативную динамику котировок ведущих американских банков. Акции Bank of America, Wells Fargo и JPMorgan понизились в цене на 0,2%, 1,05% и 0,25% соответственно, тогда бумаги Citigroup поднялись на 0,82%, хотя это стало скорее исключением.
В то же время успешно завершились торги для американского производителя графических процессоров Nvidia. Уже после закрытия торгов компания порадовала рынок весьма успешными финансовыми показателями за IV квартал 2010-го года, а также не менее оптимистичными планами на будущие периоды, ожидая роста продаж в I квартале 2011-го года на 6-8%. На этом фоне котировки Nvidia выросли на 9,84%.
Свой финансовый отчет представила и одна из крупнейших компаний американской медиаиндустрии - CBS, которая сообщила о росте выручки в IV квартале 2010-го года до $3,9 млрд., что превзошло ожидания опрошенных аналитиков на уровне в $3,85 млрд. На этом фоне акции компании подорожали на 1,13%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,24% до уровня в 12 318,14 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,31% до уровня в 1 340,43 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,21% до уровня в 2 831,58 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе продолжали дешеветь бумаги Норильского никеля, вопрос по пакету акций которого, принадлежащего Русалу, вызывает у участников рынка много вопросов. Многие, видя твердое желание ГМК выкупить пакет у Русала, опасаются еще более щедрых предложений за бумаги и повышают премию за риск корпоративного управления в Норникеле до максимально возможного уровня, что заставило переоценивать GDR ГМК до уровня в $25,7 за акцию. Норильский никель подешевел на 2,15%. Остальные представители отрасли выглядели чуть получше: Северсталь просела на 0,4%, ММК - на 0,06%, НЛМК - на 1,04%.
2. В телекоммуникационном секторе спрос наблюдался на акции межрегиональных компаний связи (МРК). UBS повысил целевую цену акций объединяемого Ростелекома с уровня в 125 до 145 рублей за акцию, поэтому акции МРК, являющиеся входным билетом в новую компанию, начали подниматься в цене против рынка. К концу дня Уралсвязьинформ подорожал на 1,7%, Северо-Западный Телеком - на 1,27%, Сибирьтелеком - на 2,5%, Дальсвязь - на 1,79%, ЮТК - на 1,38%, Центртелеком - на 1,57%, Волгателеком - на 2,38%. Ростелеком подрос: привилегированные акции - на 1,46%, а обыкновенные - на 159,7 рублей.
3. В энергетическом секторе наблюдались активные продажи после заседания правительства РФ, где глава Владимир Путин потребовал от регионов не превышать тарифы на электроэнергию более чем на 15% и предложил правительству через 7-10 дней доложить о результатах. Вице-премьер Сечин предложил ФСК ЕЭС повысить тариф до обоснованного уровня не за три года, а за пять. Инвесторы намек поняли и начали избавляться от вложений: котировки ФСК ЕЭС упали на 3,46%, Холдинга МРСК - на 2,52%, Интер РАО ЕЭС - на 1,99%, РусГидро - на 1,7%.
ПРОГНОЗ: Недовольство правительством ростом цен на электроэнергию вкупе с обсуждением мер по ограничению роста тарифов энергокомпаний должно несколько оттянет количество желающих покупать бумаги энергетического сектора. В остальном же на рынке будет преобладать боковой диапазон.
Другая аналитика
