Российский рынок попал в полосу продаж и даже позитивные макроэкономические данные из США не смогли ему помочь. К тому же нефть начала корректироваться вниз.
По итогам торгов 17 февраля, Индекс ММВБ снизился на -0,83% до 1692,91, а RTS упал на -0,31% до 1871,59 пункта. Продажи на российском рынке заметно усилились в последние часы торгов. Данные с внешних рынков скорее напугали, чем обнадежили, хотя и были во многом позитивными. Один из лидеров рынка – «Газпром» - снижался после новостей о том, что реализация проекта Штокман может быть отложена на более длительный срок. В остальном происходила фиксация прибыли по бумагам недавних лидеров: «Акрон» -3,8%, «ФСК ЕЭС» -3,4%, «Холдинг МРСК» -2,5%. При этом отлично смотрелся сектор телекоммуникационных компаний, который считается защитным во время экономических, или биржевых спадов: привилегированные акции «ВолгаТелеком» +2,6%, «СибирьТелеком» +2,5% и другие региональные компании +1%-+2%.
Событий на американском финансовом рынке было предостаточно. Прежде всего, статистика: потребительские цены за январь выросли на 0,4%, а стержневой показатель инфляции на 0,2%, что оказалось немного выше прогнозов. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились до 410 тыс. вместо ожидаемых 400 тыс. Затем был опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, который в феврале поднялся до 35,9 пункта с 19,3 в январе. Это самое сильное значение индекса с 2004 г. Впрочем, обращает на себя внимание резкий рост индекса уплаченных цен до 67,2 с 54,3 в январе. Индекс опережающих экономических индикаторов оказался хуже прогнозов и составил всего +0,1%. Таким образом, пусть слабое, но инфляционное давление начало регистрироваться в США, чего и добивался Федрезерв. Одно из важнейших заявлений прозвучало из уст министра финансов США Тимоти Гейтнера. Выступая перед бюд жетным комитетом Сената, он подчеркнул важность сокращения бюджетного дефицита ниже 3% от ВВП. На таком фоне американские индексы начали торги достаточно слабо, но к вечеру вновь вышли в плюс и обновили максимальные значения с начала июня 2008 г. DJIA вырос на +0,2%, а SNP 500 повысился на +0,3% до 1340,43 пункта.
Новый день начался достаточно спокойно. Индексы в Азии преимущественно подрастали. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал на +0,5%, а по итогам недели почти +3%. К тому же помогали данные с Тайваня, где ВВП страны вырос на 6,92% в IV квартале 2010 г. В Ю. Корее KOSPI прибавлял около +1,3%. Лишь Shanghai Composite терял около -0,5%.
На рынке нефти начал сокращаться спрэд между Brent и WTI. В утренние часы по апрельским контрактам он составлял менее $14. Армия в Ливии и в Бахрейне предприняла попытки положить конец демонстрациям протеста. По данным информационных агентств в Ливии погибло около 19 человек. Кроме того, накануне по контрактам Brent начали появляться технические сигналы на продажу, когда цены не смогли обновить максимумы и закрепиться выше уровня $104 за баррель. К 9:40 мск североморская смесь Brent подешевела на -0,08% до $102,51, а WTI также снизилась на -0,08% до $88,76 за баррель.
Важные вести для рынка металлов пришли из Китая. Индекс опережающих экономических индикаторов снизился в декабре на -0,5% по сравнению с ноябрем, что явилось первым снижением индекса с 2008 г. Цены на жилье в Китае вновь выросли в январе в 68 из 70 отслеживаемых городов. В Пекине они повысились на 6,8%. Без учета государственных субсидий на покупку жилья, цены за год в отслеживаемых городах увеличились на 9,1%. Таким образом, у китайских властей все еще остаются поводы для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что может привести к сокращению спроса на металлы, широко используемые в строительстве. К 9:40 мск, алюминий дорожал на +0,54%, медь снижалась на -0,57%, а никель на -0,29%.
Валютные торги проходили достаточно спокойно. Накануне лидеров роста стал швейцарский франк, который укреплялся к своим конкурентам, а к доллару прирос почти на 1%. Однако в рамках азиатской сессии движения вновь стали незначительными. К 9:45 мск, евро укреплялся к франку на +0,02%, к иене терял -0,08%, а к доллару почти не изменялся. Впрочем, валюты сырьевой секции чувствовали себя немного лучше. Доллар Австралии укреплялся на +0,14% к доллару США, а канадский доллар на +0,15%.
Вероятно, что в первые часы российский рынок вновь попытается отыграть часть потерь предыдущего дня, поскольку закрытие западных рынков оказалось менее пессимистичным. Затем можно ожидать более осторожных торгов. Ключевыми данными для рынка станет статистика EPFR о притоке средств в российские фонды, а также: 10:00 мск индекс цен производителей Германии, 12:00 промышленные заказы в Италии и в 12:30 розничные продажи в Великобритании. Статистики по США на 18 февраля нет.
Другая аналитика
