РТС
Лидерами роста стали акции: ЯрославльСбытКомпания (+34,99%), ВоронежЭнергоСбыт (+34,44%), АрхэнергоСбыт (+16,82%), ОмскЭнергоСбыт (+11,11%), Нефтекамский автозавод (+8,86%).
Лидерами падения стали акции: БелгородСбытКомпания (-33,14%), Тагмет (-22%), Варьеганнефтегаз (-12%), Удмуртнефть (-11,99%), СиГМА (-11,54%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ФинансЛизинг (+39,88%), Донской завод радиодеталей (+8,59%), Приморское МП (+8,39%), ОМЗ (+4,68%), Татбенто (+4,24%).
Лидерами падения стали акции: О2ТВ (-21,55%), Микрон (-20,39%), БизнесАктив (-17,97%), ДИК (-16,43%), Донской завод радиодеталей (-14,72%).
Общий объем сделок на РТС составил $9 589,34 млн., на фондовом рынке - $474,07 млн., а на ММВБ - $11 267,67 млн. По результатам торговой сессии индекс РТС обвалился на 2,81% до уровня в 1 846,92 пунктов, а индекс ММВБ потерял 2,7% до уровня в 1 676,77 пунктов.
Торги в четверг на российском рынке акций оставалась на уровне среды, причем коррекция на российском рынке акций усилилась, причем в отсутствии сильного негатива из-за рубежа. Цены на нефть оставались на уровне выше $100 за баррель, на американских и европейских площадках наблюдалась слабая нисходящая динамика. В Европе торги проходили довольно нервно на фоне заявлений главы Бундесбанка об отставке и нежелании баллотироваться на пост Президента ЕЦБ. Даже позитивные данные по рынку труда США остались незамеченными и никак не повлияли на движение котировок. Достигнутые ранее высокие уровни рассматривались инвесторами в качестве повода для фиксации прибыли. Внутренние новости о намерении ФАС по указанию премьер-министра Путина начать очередные разбирательства по поводу резкого роста цен на нефтепродукты утащили вниз котировки нефтяных корпораций.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись практически без изменений, поскольку трейдеры взяли паузу на фоне неопределенности по поводу того, уйдет ли президент Египта Хосни Мубарак, со своего поста или нет. Пока рынок нефти достаточно внимательно следят за нестабильностью в Египте в последние дни на фоне опасений, что акции протеста в самой населенной арабской стране могут распространиться на крупных экспортеров нефти в регионе или вызвать нарушения поставок в Суэцком канале или через нефтепровод Сумед, которые являются ключевыми маршрутами транспортировки нефти в Египте. Вчера просочилась информация о том, что работники в Суэцком канале бастовали, но судоходные компании сказали, что нарушений поставок не было.
После роста цен примерно до уровня в $93 на прошлой неделе на фоне опасений относительно нестабильности на Ближнем Востоке, фьючерсы продемонстрировали снижение в ходе шести из восьми последних сессий, когда эти опасения снизились и трейдеры направили свое внимание на рост запасов нефти и нефтепродуктов в США. Запасы бензина в США выросли на 4,7 млн. баррелей на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня с марта 1990-го года. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, а также запасы нефти выросли.
Фьючерсы на западно-техасскую нефть WTI по-прежнему значительно уступали в цене фьючерсам на европейскую нефть Brent. Спрэд между двумя этими контрактами сузился с рекордных максимумов выше $16, достигнутых в среду, завершив сессию четверга чуть ниже $14 долларов, поскольку фьючерсы на нефть Brent упали в цене на фоне ожиданий отставки Мубарака.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки мартовских фьючерсов на нефть WTI выросли на $0,02 до уровня в $86,73 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent снизились по итогам торгов на $0,95 до уровня в $100,87 за баррель.
На американском рынке фондовые торги закрылись при весьма незначительном изменении основных индикаторов. Участники рынка остались довольны набором опубликованных статданных по американской экономике - Министерство труда США отчиталось о существенном снижении числа первоначальных требований по выплате пособия по безработице в стране за прошлую неделю - до 383 тыс. (прогноз - 410 тыс.). Также Министерство торговли сообщило о росте товарных запасов на складах оптовой торговли США в декабре 2010-го года на 1%, хотя эксперты ожидали роста лишь на 0,8%. Наконец, Минфин порадовал данными по бюджетному дефициту, поскольку в январе 2011-го года показатель составил $49,8 млрд. против прогноза в $60 млрд.
Тем не менее, не все выглядело столь позитивно, как могло показаться. Многие из отчитавшихся накануне компаний изрядно испортили настроение игрокам своими финансовыми отчетами, которые оказались куда хуже, чем ожидали аналитики. Хотя дефицит федерального бюджета хоть и не совпал с консенсус-прогнозами, он оказался одним из самых высоких для января. Выше нынешнего показателя был только показатель двухлетней давности, составивший $63 млрд.
Существенно потеряли свои позиции ведущие банковские компании. Котировки акций крупнейшего в США по объему активов Bank of America и финансовой корпорации Citigroup упали на 1,02% и 1,24% соответственно, а банков Morgan Stanley и Wells Fargo - на 1,16% и 0,4%. Подешевели также бумаги U.S.Bancorp на 0,64% и банковской группы Goldman Sachs - на 0,4%.
Из отчитавшихся компаний стоит отметить крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems. Участников рынка совсем не порадовало падение чистой прибыли компании в I полугодии 2010-2011 финансового года до $3,45 млрд. и продажи Cisco за отчетный период в $21,15 млрд., что привело к обвалу котировок акций американского гиганта более чем на 14% по итогам торговой сессии.
Слабый финансовый отчет выпустил и американский производитель видео- и компьютерных игр Activision Blizzard. К закрытию торговых площадок акции компании подешевели более чем на 8% в качестве реакции рынка на собственный прогноз компании по прибыли на акцию в 2011-м году на уровне $0,56 при выручке в $3,95 млрд. Между тем, эксперты рассчитывали, что прогноз Activision окажется выше - $0,83 за акцию прибыли и $4,7 млрд. выручки.
Гораздо более успешным оказался торговый день для одного из крупнейших в США поставщиков услуг беспроводной связи - Sprint Nextel. В IV квартале 2010-го года компании удалось сократить чистые убытки до $929 млн., а также весьма заметно урезать операционные убытки - до $139 млн. Участники рынка оптимистично восприняли рост операционной выручки Sprint Nextel до $8,3 млрд., и рынок отреагировал на данный отчет ростом котировок компании на 5,75%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,09% до уровня в 12 229,30 пунктов. Индекс S&P вырос на 0,07% до уровня в 1 321,87 пунктов, индекс NASDAQ прибавил на 0,05% до уровня в 2 790,45 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе в числе аутсайдеров оказались бумаги Газпрома, накануне выглядевшие заметно лучше рынка. Вчера концерн представил финансовый отчет за девять месяцев по МСФО, согласно которому его чистая прибыль выросла на 39,5%, но актуальной эта информация не стала, поскольку вышла со значительным опозданием в сравнении с публикациями остальных представителей отрасли. Тем не менее, один яркий негативный момент есть: выручка от продаж газа в Европу сокращается. Капитализация "Газпрома" снизилась на 3% и достигла недельного минимума.
Несмотря на стабильно высокие цены на нефть, другие нефтегазовые компании сильно не росли. Газпром нефть, чей отчет за IV квартал по US GAAP ожидается сегодня, подешевела на 2,44%. НОВАТЭК сообщил о росте доказанных запасов в 2010-м году на 18%, но потерял около 2,38%. Просели также бумаги ЛУКОЙЛа (-1,9%), Роснефти (-0,58%) и Сургутнефтегаза (-2,82%).
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись слабо, и показывали довольно высокую волатильность в периоды нестабильности на фондовом рынке. Распродавали здесь и бумаги НЛМК (-3,79%), и ММК (-3,06%), и ТМК (-1,83%), и Норникель (-2,73%) и Северсталь (-2,16%), несмотря на сообщения о росте производства золота в 2010-м году на 16%, а стали - на 14%. Слабее остальных выглядели бумаги ЧТПЗ после сообщения о том, что отложил IPO на LSE. Пока рынок еще не оценил потенциала компании, несмотря на проявление сильной заинтересованности инвесторов в ходе подготовки к размещению. Поскольку IPO было основной инвестиционной идеей в бумагах ЧТПЗ в последние месяцы, то реакция инвесторов на эти новости была закономерной - котировки рухнули на 5,04%.
3. В девелоперском секторе стоит отметить подъем капитализации ПИКа на 1,97% на высоких объемах торгов после сообщения о том, что он намерен возобновить региональную экспансию стоимостью 74 млрд. руб., свернутую из-за кризиса. Остальные представители отрасли схожей динамики не продемонстрировали. Небольшими потерями отметились бумаги Системы-Галс (-0,41%) и ОПИН (-0,01%), а ЛСР и РТМ просели на 2,8% и 1,17% соответственно.
ПРОГНОЗ: Пока на рынке сильных причин для покупок не наблюдается: нефть стоит на достигнутых уровнях, в США грозит сокращение программы количественного смягчения, а Китай повышает ставку, что грозит сокращением потребления нефти. Каждый день торги завершаются на минимальных отметках дня, что мы, скорей всего, увидим и сегодня. Покупки подешевевших акций на текущих уровнях пока не является привлекательной спекулятивной идеей.
Другая аналитика
