Еще один звонок.
Рынок акций США вчера завершил торги с незначительным и разнонаправленным изменением ведущих индексов DJIA /-0,09%/, S&P500 /+0,07%/, Nasdaq Composite /+0,05%/. Индекс волатильности VIX при этом вырос на 1,4%. В то же время, цены на нефть марки Brent удерживаются выше отметки в $101 за баррель. В этих условиях мартовский фьючерс на индекс РТС RTSI-3.11 вчера в вечернюю торговую сессию прибавил 0,65%, поднявшись до отметки 184 780 пунктов. Тем не менее, RTSI-3.11 продолжает находиться в рамках падающей тенденции, моделируемой нисходящим каналом. Ближайшие зоны поддержки для
RTSI-3.11 лежат возле 184 и 183 тыс. пунктов, а сопротивления ? 185, 186 и
187 тыс. пунктов. Повышением вчера вечером выделились и фьючерсы на отечественные ?голубые фишки?: Газпром: GAZP-3.11 /+0,54%/; Сбербанк:
SBER-3.11 /+0,8%/; Лукойл: LKOH-3.11 /+0,32%/; Норникель:
GMKR-3.11 /+0,91%/. Индекс волатильности российского рынка акций RTSVX вчера прибавил еще 2,9%, подскочив в совокупности за последние четыре торговых дня на 20,8%. Это говорит о существенном изменении рыночных условий и возросших опасений инвесторов относительно дальнейшего ухудшения ситуации. Сегодня утром фьючерсы на ведущие фондовые индексы США снижаются на 0,2-0,5%. На фондовых площадках в Азии преобладает отрицательная динамика. Наибольшим снижением примерно на 1,5% выделяется корейский фондовый индекс. Начало торгов на европейских рынках акций мы ждем с понижением ведущих индексов на 0,1-0,4%. Доллар США на глобальном валютном рынке немного укрепляет свои позиции, индекс доллара прибавляет 0,2%.
График фьючерса на индекс РТС ? RTS-3.11 (Embedded image moved to file: pic19177.jpg)
Таким образом, общий фон для российского фондового рынка перед открытием торгов, по нашим оценкам, сложился смешанным. Открытие рынка акций РФ в сложившихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть с небольшим изменением /в пределах 0,3%/ по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня. Индекс ММВБ вчера показал второе на этой неделе падение более чем на 2% при выросших оборотах торгов. Оно оказалось масштабнее предыдущего и стало максимальным с июля прошлого года.
Это еще один звонок инвесторам о том, что конъюнктура рынка акций РФ существенно ухудшилась. Зона поддержки, располагавшаяся в районе минимумов января текущего года, вчера была пробита, а индекс ММВБ откатился на уровни декабря прошлого года. Текущее положение индекса ММВБ соответствует примерно середине торгового диапазона, ограниченного сверху минимумами января, а снизу минимумами декабря. Образовавшаяся выше отметки в 1705 пунктов фигура технического анализа с маленькой головой в центре с двумя большими плечами по краям ? довольно редкий экземпляр. Она полна коварства и при определенном раскладе может стать ловушкой для зазевавшихся фондовых медведей. Тем не менее, вчера рынок выпукло обозначил нисходящее движение и его продолжение представляется нам более вероятным вариантом развития ситуации. Вместе с тем, не стоит исключать и подскок индекса ММВБ к зоне сопротивления, располагающейся теперь в районе отметки 1700 пунктов.
График индекса ММВБ
(Embedded image moved to file: pic08473.jpg)
Газпром-ао /закрытие 208,2 руб., -3,2%/. Акции Газпрома вчера обозначили локальную нисходящую тенденцию, а поводом для фиксации игроками прибыли стала общерыночная негативная динамика и публикация нейтральных финансовых результатов газового холдинга по МСФО за III квартал прошлого года, которые оказались в рамках рыночных ожиданий. Сегодня поддержать котировки акций Газпрома могут позитивные новости со ?Дня Инвестора?, который проводит газовый холдинг. Ближайшие значимые зоны поддержки в акциях Газпрома, по нашим оценкам, сейчас сосредоточены около 206,5 руб. и 205 руб., а зоны сопротивления росту находятся около 210 и 215 руб.
График акций Газпрома
(Embedded image moved to file: pic04584.jpg)
Сбербанк-ао /закрытие 96,3 руб., -3,6%/ Падение котировок акций Сбербанка вчера ускорилось. Причем обороты торгов существенно выросли, оказавшись максимальными с начала декабря. Покупатели сейчас проявляют активность в районе нижней границы нисходящего канала, ставя на отскок в район 99-100 руб. Тем не менее, завершения текущей волны снижения котировок пока не видно. Ближайшие зоны поддержки, на наш взгляд, находятся в районе 95-96 руб. и около 92 руб.
График акций Сбербанка
(Embedded image moved to file: pic63353.jpg)
Существенное влияние на динамику рынка акций РФ в перспективе будет оказывать развитие ситуации на мировых фондовых площадках, изменение мировых цен на сырье, поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке. В плане макроэкономических данных сегодня привлекут внимание показатели индексов производственных цен Великобритании /12:30 мск/, торгового баланса США /16:30 мск/ и Мичиганского индекса доверия потребителей США /17:55 мск/. Продолжится сезон корпоративной отчетности, в рамках которого сегодня опубликуют свои результаты Total, ThyssenKrupp, Michelin и ряд других компаний.
Другая аналитика
