Объявления о новых сделках M&A и сильные корпоративные отчеты из Америки и Азии, равно как и постепенное возвращение Египта к нормальной жизни, поддержали восстановление на фондовых рынках. По всей видимости, оптимистичные настроения, царящие на зарубежных площадках должны оказать российскому рынку поддержку на открытие, позволив ему удержаться на уровнях вчерашнего закрытия. Между тем, с нормализацией ситуации в Северной Африке «раздутые» цены на нефть пошли вниз, пробив уровень $100 за баррель марки brent и, не исключено, что это снижение может продолжиться, играя против доминанты российского рынка акций – нефтяных голубых фишек.
Американские индексы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне новостей о сделках M&A и сильных корпоративных отчетов. Индекс Dow прибавил 0,57% и вырос до 12161,63 п., индекс S&P – на 0,62% до 1319,05 п. Снижение напряженности в Египте способствовало возвращению спекулятивного капитала на фондовые рынки. В лидеры по ходу торгов вырвались бумаги финансового сектора, которые поддержали сообщения страхового конгломерата Loews о росте прибыли и увеличении дивидендов. Кроме того, мощную поддержку рынку оказали сообщения о новых слияниях и поглощениях, а также объявления о выкупе акций и увеличении дивидендов в корпоративном секторе.
Разрядка ситуации в Египте, а также размещения treasuries привели к снижению спроса на казначейские облигации на вторичном рынке: доходности 10-летних облигаций выросли до 3,65%. По всей видимости, в преддверии аукционов treasuries на $72 млрд на финансовых рынках будет ощущаться дефицит ликвидности, что может подвигнуть институциональных игроков к ликвидации части позиций в акциях в целях высвобождения средств под размещения американских госбумаг.
Сегодняшние торги в Азии проходят без ярко выраженной динамики. Подъем в финансовом секторе, вызванный сильным отчетом National Bank of Australia, был сбалансирован довольно слабыми отчетами компаний технологического сектора в Тайване. В результате, индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%.
Сегодняшние торги на российском рынке должны открыться незначительным приростом по индексу ММВБ. Поддержку рынку будет оказывать восстановление зарубежных индексов, однако серьезным сдерживающим фактором может стать снижение в ценах на нефть на фоне нормализации ситуации в Северной Африке. По всей видимости, на фоне рисков дальнейшей коррекции в ценах на нефть, нефтяной сектор сегодня будет смотреться хуже рынка. Покупки могут появиться в банковском секторе, а также в бумагах металлургических и ряде энергетических компаний.
В частности стоит выделить ИнтерРАО, которое близко к тому чтобы приобрести свой первый газовый актив – Нортгаз. По всей видимости, госхолдинг договорится с Газпромом, который имеет право преимущественного выкупа доли Фархада Ахмедова в Нортгазе. Средства на приобретение компании будут выручены от реализации, миноритарных пакетов консолидируемых госхолдингом компаний, что может принести ему около $1 млрд. Еще $0,5 млрд ИнтерРАО может заплатить собственными акциями.
В Норникеле тем временем продолжается борьба акционеров. UC Rusal через иск удалось приостановить обратный выкуп 7% акций ГМК, а также добиться ареста и лишения права голоса еще 8% квази-казначейских акций, что грозит Норникелю потерять на ВОСА более 15% голосов.
Другая аналитика
