РТС
Лидерами роста стали акции: Курская ЭСК (+20,38%) ап (+8,02%), Башинформсвязь (+14,53%), Мостотрест (+10,61%), МагаданЭнерго (+8,7%).
Лидерами падения стали акции: Архэнергосбыт (-34,62%), Центр Телеграф (-25%), Ивэнергосбыт (-21,3%), ГАЗ (-12,5%), ТАГМЕТ (-6,37%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Группа Разгуляй (+12,29%), Башинформсвязь (+9,38%) ао (+6,79%), ПермЭнергоСбыт (+8,42%), СтавропольЭнергоСбыт (+6,95%).
Лидерами падения стали акции: Ермак-Инвест (-20%), Финанс-Лизинг (-10,76%), Донской завод радиодеталей (-9,39%), УК Стратегия (-6,82%), Славнефть-ЯНОС (-5,56%).
Общий объем сделок на РТС составил $8 896,55 млн., на фондовом рынке - $615,43 млн., а на ММВБ - $10 421,56 млн. По итогам торгов индекс РТС вырос на 0,6% до уровня в 1 928,58 пунктов, а индекс ММВБ вырос на 0,96% до уровня в 1 766,53 пунктов.
Торги в пятницу проходили при относительно небольшой активности участников рынка, хотя покупки продолжались, но они носили нерегулярный характер, как и смена настроений на мировых фондовых площадках. Американские площадки существенно росли после выступления главы ФРС Бена Бернанке, который продолжает предельно оптимистично смотреть на перспективы экономики США, но только в свете повышения потолка долга. Все-таки экономика нуждается в поддержке со стороны центрального банка. Неоднозначную статистику с американского рынка труда участники рынка также встретили относительно нейтрально. Подросли и европейские рынки, индексы в Азии поднялись до максимума за две недели благодаря позитивным данным о прибыли компаний и новостям о слиянии японских металлургических компаний Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries.
На нефтяных рынках цены резко снизились, поскольку участники рынка пытались опередить изменение в настроениях, которое будет сопровождать смену власти в Египте. Цены на нефть выросли всего неделю назад, поскольку волнения в Египте усилили опасения относительно возможности перебоев с поставками нефти через Суэцкий канал. Тем не менее, перспективы того, что президент Египта Хосни Мубарак может уйти в отставку в выходные, когда электронные торги по нефтяным фьючерсам проводиться не будут, оказались достаточно туманными, поэтому этого было достаточно, чтобы снизить котировки.
Десятки тысяч протестующих собрались в пятницу на площади Тахрир в пятницу, продолжая призывать к отставке президента Мубарака, в связи с чем усилились опасения относительно того, что Мубара теряет контроль над ситуацией в стране. Участники рынка на нефтяном рынке закрывали позиции, открытые в расчете на рост цен, опасаясь того, что нестабильная ситуация может быстро повернуться против них. Скорее всего, небольшое успокоение ситуации в Египте в виде упорядоченной смены власти, скорее всего, успокоит нефтяные рынки, что существенно снизит вероятность того, что беспорядки распространяться на соседние государства или приведут к срыву поставок нефти по двум ключевым маршрутам, которые проходят через эту страну.
Через Суэцкий канал и нефтепровод Сумед в общей сложности проходит почти 3 млн. баррелей нефть и топлива в день между Ближним Востоком и Европой. Пока ни один из этих маршрутов не был затронут беспорядками, а Международное энергетическое агентство заявило о том, что нефтяные рынки смогут перенаправить имеющиеся запасы в случае закрытия, но поставки могут задержаться на две недели.
Котировки мартовских фьючерсов на нефть на NYMEX снизились на 1,7% до уровня в $89,03 за баррель. Котировки нефти марки Brent завершили сессию с понижением на $1,93 доллара до уровня в $99,83 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным ростом ведущих индексов на фоне благоприятных корпоративных новостей. Рост мог бы быть и еще большим, если бы не сообщения Министерства труда США, согласно которому, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в январе 2011-го года по сравнению с предыдущим месяцем возросло лишь на 36 тыс. Эти данные существенно разошлись с прогнозами экспертов, которые ожидали повышения на 140 тыс.
Существенный оптимизм инвесторам внушил тот факт, что уровень безработицы в США в январе 2011-го года по сравнению с показателем предыдущего месяца заметно снизился и составил 9%, несмотря на ожидания уровня безработицы около уровня в 9,3%. Несмотря на этот факт, опубликованные данные по безработице можно назвать неутешительными, поскольку снижение уровня безработицы до 9% еще не гарантирует автоматического улучшения ситуации на рынке труда.
Высокотехнологичная компания Silicon Image в пятницу обнародовала позитивные прогнозы по показателям на I квартал 2011-го года, согласно которым выручка Silicon Image по итогам отчетного периода составит около $47 млн., в то время как рынок прогнозировал, что данный показатель будет находиться в районе $43,6 млрд. На фоне данной информации акции Silicon Image подскочили в цене на закрытии торгов на 15,67%.
Позитивно завершились торги для других представителей индекса NASDAQ: бумаги Nvidia подорожали на 2,29%, Broadcom - на 4,37%, Marvell Tech - на 1,37%. Удачно сложились торги и для одного из крупнейших в мире производителей шин - Goodyear Tire & Rubber (+4,16%). Ранее в СМИ появилась информация о том, что хедж-фонд Appaloosa Management LP приобрел часть акций компании.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,25% до уровня в 12 092,15 пунктов, индекс S&P вырос на 0,29% до уровня в 1 310,87 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,56% до уровня в 2 769,30 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе обыкновенные акции Сургутнефтегаза подорожали на 1,76%, а привилегированные - на 2,74%. Котировки бумаг Татнефти выросли на 2,95%, Транснефти - на 2,38%, Роснефти - на 1,82%. Чистая прибыль Роснефти по стандартам US GAAP за IV квартал 2010г. выросла на 19% в квартальном исчислении - до $3,06 млрд. Чистый долг в 2010-м году снизился на 26% до уровня в $13,7 млрд., а капитальные затраты увеличились на 23,2%. Если говорить о IV квартале, то капзатраты выросли на 19,4%. В отчете компании говорится о том, что Роснефть планирует завершить обмен акциями с британской нефтегазовой компанией ВР в первом полугодии 2011-го года. Президент Роснефти Эдуард Худайнатов в пятницу сообщил о том, что Роснефть не ведет никаких переговоров с акционерами ТНК-ВР о покупке доли ААР в компании. Это значит, что информация о том, что российские акционеры ТНК-ВР (консорциум Alfa Access Renova, AAR) могут продать свою долю в компании государству или Роснефти, оказалась ложной.
Бумаги ЛУКОЙЛа подорожали в пятницу на 0,72%, и потенциал роста остается, поскольку по мультипликаторам акции ЛУКОЙЛа остаются более дешевыми бумагами. По-прежнему в бумагах сохраняется фактор продажи остатка пакета со стороны американской ConocoPhillips, но, по заявлению американской компании, продажа будет завершена уже к концу I квартала. После этого акции несколько потеряют свою привлекательность.
2. В банковском секторе многие бумаги демонстрировали в пятницу снижение. Обыкновенные акции Сбербанка просели на 1,04%, ВТБ - на 0,1%. Несмотря на небольшое снижение в пятницу, именно бумаги ВТБ стали лидером снижения минувшей недели среди наиболее ликвидных бумаг в свете планов приватизации 20%-го пакета акций ВТБ уже в 2011-м году. Капитализация банка ВТБ на начало февраля 2011г. составляла 1,1 трлн. руб., поэтому 20% составляет более 200 млрд. руб. Средний дневной оборот по акциям ВТБ на ММВБ сейчас составляет всего около 2,5 млрд. руб. Поэтому предполагаемый к размещению объем акций ВТБ эквивалентен примерно четырехмесячному обороту акций ВТБ на ММВБ. Очевидно, что текущий рыночный интерес к акциям ВТБ, определяемый их оборотом в рублях, просто на порядок ниже готовящегося предложения и без стратегических инвесторов здесь не обойтись. В свете встреч с европейскими и американскими инвесторами динамика котировок акций ВТБ в середине февраля должна учесть все эти факторы.
3. В телекоммуникационном секторе в пятницу также не было единого настроя (акции Уралсвязьинформа поднялись на 2,88%, Ростелеком снизился на 0,13%). В пятницу стало известно о том, что Ростелеком, Уралсвязьинформ и СЗТ закрыли сделку по приобретению 71,8%-го пакету акций за 27,9 млрд. руб.
ПРОГНОЗ: Пока уровень сопротивления для индекса ММВБ находится на уровне в 1800 пунктов. Если рынок уйдет чуть выше этого уровня, то риск достаточно существенной коррекции вниз возрастет. В сложившейся ситуации тем инвесторам, которые желают инвестировать средства в акции, не стоит покупать бумаги на долгую.
Другая аналитика
