РТС
Лидерами роста стали акции: СамараЭнерго (+69%), ТГК-2 (+12%), ОПИН (+11,76%), Газпромнефть (+10,1%), Челябинский ТПЗ (+7,76%).
Лидерами падения стали акции: Русгрэйн холдинг (-8,75%), ТулаСбытКомпания (-6,67%), Алроса-Нюрба (-4,55%), Нижнекамскнефтехим (-3,57%), Транснефть (-3,31%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ЦентрТелеграф (+40,01%), Региональный банк развития (+39,81%), Челябинский КПЗ (+9,32%), Башинформсвязь (+7,17%), Русполимет (+5,95%).
Лидерами падения стали акции: УК Стратегия (-40%), Селестра (-29,98%), Аппаратура дальней связи (-16,58%), СЗПараходство (-13%), КорСсис (-9,22%).
Общий объем сделок на РТС составил $3 287,86 млн., на фондовом рынке - $319,59 млн., а на ММВБ - $9 179,16. Несмотря на внешний негатив - в субботу ЦБ Китая поднял базовые ставки на 0,25 п.п. Индекс РТС потерял 0,29% до уровня в 1 764,39 пунктов, индекс ММВБ опустился на 0,73% до уровня в 1 663,55 пунктов.
Торги в понедельник сопровождались резким снижением объемов в связи с общим настроением участников рынка - никто особенно не рвался покупать в преддверии больших каникул. Антиинфляционные меры, заявленные Минфином, дали возможность рынку спокойно вести торговый процесс. Массовых распродаж уже не наблюдалось, так как кто хотел, это давно сделал. Влияние азиатского фактора на рынок оказалось не слишком существенным: новости из Китая уже отыграны, американские инвесторы в отсутствии макроэкономической статистики также торговалась на отрицательной территории, а европейские рынки были частично закрыты в связи с праздниками.
На нефтяных рынках цены стали компенсировать утерянное в связи с сильнейшими снегопадами, которые накрыли большую часть Восточного побережья США, но сильно не смогли поднять стоимость сырья, тесно связанного с холодной погодой - топочного мазута. Традиционно топочный мазут используется не только для отопления многих домов на Восточном побережье, но и в качестве ориентира относительно спроса на дизельное и авиационное топливо. Обильные снегопады существенно повлияли на спрос на оба этих товара, что задержало сотни авиарейсов и парализовало автомобильное движение, включая грузовые перевозки.
Ужесточение денежно-кредитной политики вкупе с другими мерами, направленными на ослабление экономического роста Китая, оказывают понижательное давление на стоимость сырой нефти. Китай является вторым по величине мировым потребителем нефти, поэтому сильный спрос на нефть является одной из причин, почему цены в этом году превысили $90 за баррель, даже с учетом довольной небольших темпов роста в экономике США. Решение центрального банка Китая по повышению депозитных и кредитных ставок на четверть процентного пункта достаточно широко ожидалось на рынке, поэтому эффект, оказанный на стоимость нефти в понедельник, был довольно ограниченным. Повышение ставок стало очередным шагом денежных властей Китая, направленным на обуздание растущих цен. В четверг министерство энергетики США представит свои данные по запасам нефти и топлива, которые в последние недели существенно снижались. Отчет министерства выйдет в четверг, на день позже обычного из-за празднования Рождества.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки февральских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,6% до уровня в $91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 0,1% до уровня в $93,85 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом, практически проигнорировав все новости из Китая о повышении ставок. Скорее всего, именно общее оптимистичное настроение среди большинства участников рынка дало возможность это сделать. Многие участники рынка считают, что экономика США демонстрирует рост, на что логично реагирует и фондовый рынок.
Росту рынка вчера способствовали также и позитивные новости и других компаний, в частности, тех, которые в разгар кризиса обращались за помощью к федеральному правительству. Одной из них является страховая группа American International Group, которая накануне привлекла ряд кредитов в общей сложности на сумму $4,3 млрд., что послужит для нее шагом к обретению независимости от властей и возврату вложенных государством средств. Рынок довольно активно воспринял эту новость, в результате чего котировки AIG выросли на 9,3%. Административным агентом в кредитных сделках AIG выступил американский банк J.P.Morgan Chase Bank.
Для банков, в том числе и для J.P.Morgan торги прошли довольно позитивно, как и для большинства других представителей финансового сектора. Бумаги J.P.Morgan закрылись в плюсе на 1,4%, а Citigroup выросли на 1,92%. Подорожали также и бумаги крупнейшего в США Bank of America (+1,61%), а также банков Morgan Stanley (+0,4%), Wells Fargo (+0,7%) и U.S. Bancorp (+0,37%).
Позитивно по ходу торгов двигались и котировки крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования - Cisco Systems, которые по итогам торгов прибавили в цене 2,4% в качестве реакции на оптимистичный прогноз Cisco Systems по продажам и выплате дивидендов.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,16% до уровня в 11 555,00 пунктов, индекс S&P вырос на 0,06% до уровня в 1 257,54 пунктов, а индекс NASDAQ прибавил 0,06% до уровня в 2 667,27 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги выглядели уверенно, поскольку "просадка" нефти была кратковременной. Уже к вечеру цена барреля марки Brent вернулась к уровню в $93. Потенциал для снижения оказался небольшим, поскольку сейчас назвать рискованными вложения в российскую "нефтянку" нельзя. Газпром продолжает находиться у уровня сопротивления в 200 руб., подешевев на 0,23%. НОВАТЭК просел на 0,1%. ЛУКОЙЛ опустился на 0,9%, Роснефть потеряла 0,46%, Сургутнефтегаз снизился на 0,32%, Татнефть - на 0,72%.
2. В металлургическом секторе бумаги смотрелись хуже других секторов, так как инвесторам просто не на что было ориентироваться, поскольку торги контрактами на промышленные металлы в Лондоне не проводились. Тем не менее, от возможного резкого падения котировок металлов во вторник многие решили застраховаться. Проседали бумаги Мечела (-2,04%), НЛМК (-1,56%), ММК (-1,34%), Распадской (-0,96%) и Северстали (-1,43%). Чуть лучше выглядели бумаги ГМК Норильский никель (-0,75%) после того как стало известно, что руководство компании готово обсуждать с Русалом увеличение цены выкупа у последнего блокирующего пакета акций Норникеля. Предложение предполагает сумму сделки в $12 млрд. РУСАЛ должен дать ответ сегодня в 15:00. Рынок пока довольно 'холодно' настроен в отношении выкупа, так как цену бумаг повышает сам ГМК, что может быть не слишком оптимистично воспринято инвесторами.
3. В химическом секторе бумаги теряли в цене - и Уралкалий, и Сильвинит. Сейчас активно обсуждается возможность объединения этих компаний с целью укрепления их позиций. Вчера ФАС в лице своего главы Игоря Артемьева сообщила, что для осуществления сделки по слиянию может быть предписано зафиксировать цены на удобрения для российских агропроизводителей на десять лет с возможностью их индексации с учетом инфляции. Это значит, что на мировых площадках новая компания сможет диктовать свои условия, тогда как российский рынок может оказаться для нее второстепенным, так как ожидания по ценам на удобрения только растущие. Уралкалий потерял 1,36%, а Сильвинит - 1,05%.
ПРОГНОЗ: Пока, несмотря на приближение Нового Года и больших каникул с каждым днем, ощутимой фиксации прибыли на российском рынке не видно, хотя ужесточение денежно-кредитной политики Китая всегда было поводом для продаж. Значит, никто коррекции перед Новым годом не ждет. Сегодня в свете консолидации на нефтяных рынках будем наблюдать боковой диапазон на малых объемах.
Другая аналитика
