ММВБ
Лидерами роста стали акции: Бизнес Актив (+19,99%), Омскшина (+9,37%), КалугаСбытКомпания (+9,26%), КНОС (+7,41%), Дальневосточный банк (+7,34%).
Лидерами падения стали акции: МагаданЭнрго (-9,03%),Заволжский мотозавод (-5,89%), КировЭнергоСбыт (-5,31%), Энергосбыт ап (-5,2%), Северский ТЗ (-5,08%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 957,91 млн., на фондовом рынке - $428,77 млн., а на ММВБ - $9 871,95 млн. По итогам торгов сессии индекс РТС поднялся на 0,59% до уровня в 1 745,8 пунктов, индекс ММВБ вырос на 0,23% до уровня в 1 666,28 пунктов.
Торги во вторник проходили при активном поведении участников рынка в отсутствии значимых событий и инвестиционных идей, поскольку инвесторы активно двигались за внешними площадками. Если после открытия большинство отечественных индексов снижались, оглядываясь на динамику движения рынков в понедельник. то с открытием торгов в США, где покупатели проявляли активность на фоне вышедшей благоприятной макростатистики, российский рынок также развернулся наверх. Дополнительную поддержку рынку под закрытие оказал рост индексов Европы и Азии, а высокие цены на нефть уже давно воспринимались инвесторами как нечто обыкновенное. Объемы торгов были не слишком высокими, поскольку в преддверии заседания ФРС США многие участники рынка не совершали активных операций, так как активно пытались понять долгосрочные перспективы рынка.
На нефтяных рынках фьючерсы закрылись с небольшим понижением после выхода отчета, зафиксировавшего довольно слабый спрос на бензин в США при том, что участники рынка опасаются толкать фьючерсы к ключевому уровню в $90 за баррель. Опубликованные во вторник экономические данные США по розничным продажам и ценам производителей не смогли вывести фьючерсы в позитивную область. Несмотря на то, что отчеты оказались лучше прогнозов, они не помогли фьючерсам на нефть преодолеть сопротивление в сторону роста до уровня в $90 за баррель. Несколько настораживает тот факт, что после выхода данных, даже слабого роста фьючерсов рынок не ощутил, а только лишь зафиксировал цены на нейтральной территории. Инвесторы продолжают активно наблюдать за тем, будет ли сделан еще один шаг наверх.
Согласно опубликованным данным, розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,8% во многом за счет общего роста в категориях товаров, тогда как покупатели направились в магазины перед праздниками. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,5%.
Как сообщило Министерство труда США, индекс цен производителей также продемонстрировал более высокий, чем ожидалось, рост. По большей части росту индекса способствовало повышение цен на продукты питания и энергоносители, но инвесторы остановились около отметки в $88 за баррель, ожидая сигналов от экономики в целом или фундаментальных показателей по нефти относительно того, что фьючерсы могут пробить уровень в $90 за баррель. Цены продолжают находиться около отметки в $90 за баррель на прошлой неделе. В субботу ОПЕК заявил о том, что сохранит текущие квоты на добычу нефти, несмотря на то, что цены на нефть находятся выше целевого диапазона группы $70-80 за баррель.
Китай не стал повышать процентные ставки на выходных после того, как многие наблюдатели за рынком ожидали, что власти страны примут дальнейшие меры для замедления экономического роста. Спрос на дизельное топливо в Китае помог поддержать рынок нефти в последние месяцы, когда спрос в США и Европе продолжил свое медленное восстановление.
По итогам торгов котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть WTI снизились на 0,4% до уровня в $88,63 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent выросли по итогам торгов на $0,02 цента до $91,21 за баррель.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов на фоне благоприятного воздействия на рынок вышедших накануне макроэкономических новостей. Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в ноябре вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем до уровня в $378,7 млрд. Рынок прогнозировал рост показателя на 0,6% в месячном исчислении.
Дополнительно рост котировок поддерживало решение Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, который сообщил, что ключевая учетная ставка остается на прежнем уровне в диапазоне 0-0,25% годовых. Ничего нового, поскольку это решение прогнозировалось большинством участников рынка. ФРС США также подтвердила свое намерение осуществлять новую программу выкупа государственных облигаций в объеме $600 млрд., направленную на стимулирование роста экономики и создание новых рабочих мест.
Плохо себя вели бумаги банковского сектора: Bank of America, J.P.Morgan Chase и Wells Fargo подешевели на 1,12%, 1,73% и 1,33% соответственно, Citigroup потеряли в цене 2,49%. Подросли котировки ConocoPhillips и Chevron на 0,27% и 0,01% соответственно на фоне ожидания новостей из Китая относительно кредитно-денежной политики страны и мер по борьбе с инфляцией.
Большое внимание рынок уделил информации от инвестиционного треста недвижимости HCP, сообщившего накануне о том, что компания договорилась о покупке недвижимости у крупнейшей управляющей компании домов для престарелых и инвалидов в США HCR ManorCare за $6,1 млрд. $3,5 млрд. из этой суммы будут выплачены наличными. Котировки HCP повысились на 1,35%.
Сильным разочарованием для инвесторов стали бумаги ритейлера Best Buy, специализирующегося на электронике. Акции снизились на 15% после того, как компания сообщила о снижении прибыли и объема продаж по итогам отчетного квартала. Также Best Buy прогнозирует слабый спрос на ключевом для компании американском рынке в ближайшем будущем, из-за многие аналитики стали активно пересматривать прогнозы по прибылям компании на финансовый год в сторону понижения.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,1% до уровня в 11 439,76 пунктов, индекс S&P вырос на 0,14% до уровня в 1 242,23 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,21% до уровня в 2 630,55 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги снижались в отрыве от динамики сырьевых площадок. В лидерах снижения оказались бумаги ЛУКОЙЛа (-0,99%), Газпром нефти (-1,28%) и Роснефти (-0,87%). Лучше остальных представителей отрасли смотрелись бумаги Газпрома (+0,82%).
2. В металлургическом секторе хорошим отчетом по US GAAP за 9 месяцев обрадовал рынок Мечел, который получил по итогам отчетного периода прибыль в размере $462,27 млн. по сравнению с убытком в $339,78 млн. в прошлом году. На ММВБ котировки Мечела выросли на 1,5% до полугодового максимума. Обновили свои многомесячные максимумы бумаги ГМК Норильский никель (+1,68%). Одновременно с движением стоимости золота к уровню в $1400 за унцию и попытками закрепиться выше него пользовались спросом российские золотодобывающие компании Полиметалл (+2,5%) и Полюс золото (+0,51%). Компания объявила об увеличении free-float'а и продаже 5,6% квазиказначейских акций, которыми сейчас владеет дочерняя структура Полюса Jenington International.
3. В банковском секторе инвесторы увидели результаты отчета банка Санкт-Петербург по МСФО за III квартал 2010г., согласно которым чистая прибыль по итогам квартала составила 1,2 млрд. руб., превысив результат предшествовавшего периода на 51%. Увеличились и чистые процентные доходы вкупе с кредитным портфелем, снизился уровень просроченной задолженности. Инвесторы этот факт проигнорировали и бумаги банка снизились на 0,71%. ВТБ подрос на 0,49%, Росбанк - на 0,1%, Банк Москвы - на 0,31%, Возрождение - на 0,12%, Сбербанк просел на 0,04%.
ПРОГНОЗ: На российском рынке сегодня есть все шансы стать свидетелями очередного раунда борьбы между "медведями" и "быками", предсказать исход которого пока не возьмется никто. 'Быков' немного поддерживают нефтяные цены, но этот фактор продолжает слабеть. Сегодня мы ждем бокового движения на ММВБ и роста индекса РТС из-за ослабления курса доллара.
Другая аналитика
