РТС
Лидерами роста стали акции: Дальсвязь (+46,79%), ЦУМ (+16,5%), Соллерс (+12,86%), НовороссийскийМТП (+12,5%), Нефтекамский автозавод (+11,11%).
Лидерами падения стали акции: Алроса-Нюрба (-19,44%), Архэнергосбыт (-14,29%), ТНК-ВР Холдинг (-2,75%), Ашинский метзавод (-1,82%), ОГК-2 (-0,84%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Арсагера (+14,39%), КамчатскЭнерго ап (+10,69%) ао (+10,48%), Заволжский мотозавод (+9,8%), НижегородСбытКомпания (+9,07%).
Лидерами падения стали акции: ВладимирЭнергоСбыт (-16,65%), СЗПароходство (-9,8%), Аппаратура дальней связи (-7,66%), Энергосбыт (-7,25%), ПермЭнергоСбыт (-6,75%).
Общий объем сделок на РТС составил $7 037,07 млн., на фондовом рынке - $464,62 млн., а на ММВБ - $10 204,13 млн. В результате по итогам торгов индекс РТС поднялся на 1,32% до уровня в 1 735,5 пунктов, индекс ММВБ подрос на 0,37% до уровня в 1 662,45 пунктов.
Торги в понедельник проходили при сдержанной активности участников рынка, хотя большинство мировых фондовых площадок, и российские в том числе, двигались вверх благодаря позитивным новостям из Китая. Несмотря на рост инфляционного фактора в Китае, о чем говорит вышедшая в выходные статистика, пока китайский регулятор оставил учетную ставку на прежнем уровне. Рынок воспринял этот шаг позитивно, предпочитая активно покупать. Дополнительную поддержку отечественным индексам оказал рост цен на нефть и на промышленные металлы. В остальном торги прошли относительно спокойно, поэтому во второй половине дня в условиях перекупленности и при отсутствии сколько-нибудь значимых событий российский рынок консолидировался на достигнутых уровнях.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов выросли после того, как Организация стран-экспортеров нефти на выходных приняла решение оставить квоты на добычу нефти без изменений.
В ходе встречи министров нефтедобывающей отрасли стран-членов картеля в столице Эквадора, Кито, было принято решение оставить объем нефтедобычи на текущем уровне в размере 24,85 млн. баррелей в день, несмотря на то, что в реальности картель производит существенно выше этого уровня, ближе к 29 млн. баррелей в день. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими сказал, что пока сырьевой рынок находится в равновесии, а другие представители в ходе заседания сказали о том, что цены на нефть даже выше $100 за баррель не заставят ОПЕК активно действовать, пока запасы не продемонстрируют резкие снижения. Пока цены на нефть находятся около своих двухлетних максимумов, столь острожный подход ОПЕК к повышению производства нефти породил опасения относительно того, что восстановление экономики в США вкупе с растущим спросом в Китае могут подтолкнуть цены на нефть до трехзначных цифр. Картель не планирует снова проводить заседание до июня.
Рынки позитивно восприняли решение Китая на выходных сохранить процентные ставки без изменений, даже несмотря на рост инфляции и с облегчением восприняли тот факт, что страна не приняла дополнительных мер для замедления экономического роста, несмотря на то, что индекс потребительских цен в ноябре вырос на 5,1%. После роста до максимума в $89,49 в понедельник фьючерсы ближе к закрытию снизили некоторую часть завоеванных позиций из-за опасений относительно того, что Китаю все же потребуется принять меры для приведения экономического роста в соответствие со своими целями. Китай, будучи вторым крупнейшим потребителем нефти в мире, продолжает увеличивать импорт дизельного топлива, поэтому спрос на нефть со стороны Китая будет продолжать поддерживать рост цен на нефть.
По итогам торгов котировки январских фьючерсов на нефть WTI выросли на 0,9% до уровня в $88,61 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли по итогам торгов на $0,71 до уровня в $91,19 за баррель.
На американском рынке торги закрылись боковым движением основных индексов, поскольку одновременно с закрытием сессии сенат США приступил к голосованию по поправкам в налоговое законодательство страны. Это заставило инвесторов несколько 'сбавить обороты'. Стоит отметить, что в результате все прошло хорошо, и сенаторы все же одобрили поправки по данному вопросу. Теперь пакет документов, разработанных президентом США Бараком Обамой, отправляется на голосование в палату представителей.
Тем не менее, несмотря на то, что уровень активности на рынке значительно снизился перед закрытием, а некоторым бумагам даже пришлось завершить торговую сессию снижением, для нефтяных и горнодобывающих компаний торги оказались вполне успешными благодаря очередному росту цен на сырье.
Смогли укрепиться по итогам торгов бумаги представителей горнодобывающей отрасли в результате повышения цен на золото и промышленные металлы. В частности, цена за одну тройскую унцию золота на торгах по итогам минувшей сессии достигла уже максимума в $1403 за унцию. Котировки крупнейшего в США производителя алюминия - компании Alcoa на закрытии торговых площадок выросли на 0,77%, а медедобывающей Freeport-McMoRan - на 2,36%. Существенно выросли в цене и бумаги представителей золотодобывающей отрасли Newmont Mining (+0,73%) и Barrick Gold (+1,09%), а также сталелитейных компаний AK Steel (+2,61%) и U.S.Steel (+1,06%).
Хорошо закрылись торги для акций американского производителя программного обеспечения и персональных компьютеров Apple (+0,4%), поскольку участники рынка позитивно восприняли прогноз аналитиков банковской группы Goldman Sachs об успешном развитии Apple в первом полугодии 2011-го года.
Хуже рынка закрылись бумаги одного из крупнейших в США производителей компьютерной техники и комплектующих Dell, поскольку рынок никак не оценил решение компании поглотить разработчика технологий для хранения и управления базами данных Compellent Technologies за $900 млн., посчитав это лишней тратой. В результате бумаги Dell и Compellent Technologies упали в цене на 3,85% и 2,54% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,16% до уровня в 11 428,60 пунктов, индекс S&P не изменился и составил 1 240,46 пунктов, индекс NASDAQ снизился на 0,48% до уровня в 2 624,91 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе рост цен на сырье на бумагах сильно не отразился. Очень скромные результаты продемонстрировали Сургутнефтегаз (+0,15%), Газпром нефть (+0,07%) и Транснефть (+0,52%) на фоне того, что совет директоров компании предварительно одобрил мероприятия, связанные с приобретением НМТП. Просели бумаги ЛУКОЙЛа (-0,45%), Татнефти (-0,57%) и НОВАТЭКа (-1,7%). Лучше рынка смотрелись только бумаги Газпрома (+1,37%) и Роснефти (+0,9%), но динамика движения именно этих бумаг была наиболее важна для рынка ввиду их большого веса в индексах. Перед Газпромом сейчас стоит задача обновления максимума 2010-го года, установленного в начале года на отметке в 196,9 руб. В понедельник бумагам концерна удалось обновить локальный максимум, а до годового остается еще 40 коп. Стоимость бумаг Роснефти между тем просто идет к верхней границе восходящего канала 213-230 руб.
2. В банковском секторе бумаги выглядели лучше всех; снова наблюдались покупки бумаг Сбербанка (+2,37%) на фоне очень хорошей поддержки и прогноза менеджмента банка на 2011-й год, согласно которым банк рассчитывает получить чистую прибыль более 200 млрд. руб. На 3,23% тем временем подорожал банк Санкт-Петербург, который перенес дату публикации отчета за 9 месяцев 2010-го года по МСФО с 13 на 14 декабря. Заметным ростом завершили день Возрождение" (+1,98%) и ВТБ (+0,89%), а Банк Москвы (-0,32%) и Росбанк (-0,36%) не пользовались популярностью у инвесторов.
3. В машиностроительном секторе на 0,83% выросли бумаги КАМАЗа после того, как компания порадовала рынок сообщением о том, что за 11 месяцев текущего года увеличила реализацию продукции на внутреннем рынке на 28,5% до 25 тыс. автомобилей. Также КАМАЗ озвучил параметры собственной программы утилизации старых автомобилей и планирует благодаря ей в 2011-м году продать 3 тыс. грузовиков. Подорожали бумаги Sollers (+2,66%) и УАЗа (+0,79%), АВТОВАЗ завершил снижением на 0,42%.
ПРОГНОЗ: Сегодня положение дел на российском рынке будет характеризоваться столкновением желаний участников рынка активно противодействовать перекупленности. Несмотря на сформировавшуюся перекупленность рынка, ралли вполне может продолжиться, поскольку американские индексы должны сегодня отрасти на позитивных внутренних новостях.
Другая аналитика
