Рынок акций США в пятницу завершил торги с преимущественным повышением ведущих индексов DJI, S&P500 и Nasdaq на 0,3-0,8%, благодаря позитивным
данным макроэкономической статистики, указавшим на растущее доверие
потребителей и сокращение торгового дефицита США. Причем индекс широкого рынка S&P500, поднявшись на 0,6%, обновил двухлетние максимумы, подтвердив свою восходящую тенденцию. Это позволило декабрьскому фьючерсу на индекс РТС в вечернюю торговую сессию прибавить 0,4% и подрасти до отметки 172 550 пунктов. Индекс волатильности RTSVX продолжил тенденцию к понижению, опустившись с отметки в 26,11 в среду и 25,23 в четверг до 24,16 в пятницу,
что говорит о консолидации рынка, подтверждающейся существенно
уменьшившимися оборотами торгов и показаниями технических индикаторов.
График фьючерса на индекс РТС ? RTS-12.10 (Embedded image moved to file: pic36019.jpg)
Перед началом торговой сессии общий фон для российского фондового рынка сегодня, по нашим оценкам, сложился слегка позитивным. Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы сегодня утром изменяются незначительно. На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона преобладает позитивная динамика. В лидерах роста ? китайский фондовый индекс, повышающийся более чем на 1% поскольку власти Китая воздержались от повышения процентных ставок после публикации в выходные данных, указавших на то, что инфляция в Китае в ноябре достигла рекордного показателя в 5,1%. Мировые цены на нефть сегодня утром прибавляют 0,4-0,6%. Начало торгов на европейских рынках акций мы ждем с повышением ведущих индексов на 0,2-0,5%.
Открытие российского рынка акций в сложившихся условиях мы предполагаем сегодня увидеть с повышением котировок относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,1-0,5% по спектру наиболее ликвидных ценных бумаг.
Индекс ММВБ, по нашим оценкам, по-прежнему находится в рамках восходящей тенденции, которая подпитывается притоком средств в фонды, ориентированные
на российские акции, оказавшимся на прошлой неделе максимальным за
последний месяц. На предстоящей торговой неделе в фокусе внимания рынков будут заседание ФРС США, которое состоится во вторник 14 декабря и заседание Европейского Совета - одного из главных органов Евросоюза 16 - 17 декабря на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с разработкой антикризисного механизма, призванного обеспечить стабильность в Еврозоне, а также защитить европейскую валюту от потрясений. Кроме того, рынки будут ждать заявлений и действий китайских властей, которые, как предполагается, все-таки могут неожиданно предпринять шаги по ужесточению своей монетарной политики.
Газпром-ао /закрытие 192,87 руб. +0,02%/. Акции Газпрома в пятницу
продолжали попытки подрасти, в целом оставаясь в рамках узкого торгового диапазона 191,5-194,0 руб. Обороты торгов существенно упали, что указывает
на развивающуюся консолидацию, которая подтверждается показаниями
технических индикаторов. Мы думаем, что попытки возобновить повышательное движение сегодня будут продолжаться. Ближайшие зоны поддержки в акциях Газпрома, по нашим оценкам, сейчас находятся около 190 и 188 руб., а зоны сопротивления лежат возле 194 и 196 руб.
Лукойла-ао /закрытие 1770,0 руб. -0,85%/. Акции Лукойла в пятницу вновь выглядели слабее рынка, а по итогам недели оказались в числе аутсайдеров рынка. Продажи в акциях Лукойла мы связываем с сообщением о размещении компанией облигаций на сумму в $1,5 млрд. со сроком погашения в июне 2015 г., которые могут быть конвертированы в ADR с премией в 30% к референсной цене ($56,699 за расписку). Мы думаем, ряд обладателей акций Лукойла перекладываются из них в облигации и из-за этого в акциях Лукойла в перспективе может сохраниться давление продаж. При этом ближайшие зоны поддержки для акций Лукойла, по нашим оценкам, сосредоточены возле 1750 и
1725 руб., а ближайшие сопротивления располагаются около 1800 и 1825 руб.
Немаловажное влияние на внутридневную динамику отечественного рынка акций, по-прежнему, будет оказывать изменение цен на нефть и металлы, развитие ситуации на европейских торговых площадках и колебания фьючерсов на индекс S&P500, а также поведение доллара США к рублю и на международном валютном рынке. В плане данных макроэкономической статистики внимание на предстоящей неделе привлекут показатели инфляции, розничных продаж и промышленного производства в Еврозоне и США.
Другая аналитика
