РТС
Лидерами роста стали акции: УралСибБанк +12,77%), ПолюсЗолото (+12,7%), Енисейская ТГК (+10,51%), ЧЦЗ (+8,14%), Уралсвязьинформ ао (+7,83%).
Лидерами падения стали акции: Элсиб (-33,33%), Варьеганнефтегаз (-11,76%), Магаданэнерго (-5%), БашкирЭнерго (-4,39%), Роснефть (-2,98%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ДагестанЭнергоСбыт (+41,52%), Татбенто (+27,55%), КНОС (+24,97%), Ермак-инвест (+14,54%), УдмуртЭнергоСбыт (+10,88%).
Лидерами падения стали акции: Дальневосточный банк (-17,19%), Аппаратура дальней связи (-10,31%), НижегородСбытКомпания (-9,09%), ПетрбургСбытКомпания (-8,12%), ПермЭнергоСбыт (-7,45%).
По итогам торгов индексы ушли вниз несильно - индекс РТС снизился на 0,04% до уровня в 1 600,3 пунктов, а индекс ММВБ опустился на 0,41% до уровня в 1 550,42 пунктов. Общий объем сделок на РТС составил $6 696,99 млн., на фондовом рынке - $601,15 млн., а на ММВБ - $9 545,12 млн.
Активность участников рынка была вчера чуть пониже уровня прошлой недели, поскольку никаких заделов для роста после старта не было - значимой макроэкономической статистики не было, как и важных международных новостей. Отрицательное открытие торгов в Европе и США дало возможность работающим на снижение участникам рынка взять инициативу в свои руки после озвученного желания агентства Moody's снизить рейтинг Ирландии сразу на несколько ступеней. По всей видимости, это только первый шаг - следующая страна на подходе. Снижались цены и на энергоносители. Тем не менее, сильного снижения не наблюдалось, поскольку тема долгового кризиса в Еврозоне уже давно отыграна, а настоящих поводов для движения вниз в понедельник не было.
На нефтяных рынках цены на нефть снизились на фоне опасений относительно того, что проблемы, которые вынудили Ирландию принять помощь, могут распространиться на другие европейские страны. Снижение цен наблюдалось на фоне решения Ирландии принять помощь от Евросоюза и Международного валютного фонда. Несмотря на то, что настроения участников рынка вроде бы сразу после этой новости улучшились на фоне этого решения, они существенно изменились по причине опасений того, что сталкивающиеся с трудностями экономики еврозоны (Португалия, Испания, Греция) могут последовать ирландскому примеру. Снижение нефтяных цен привело к укреплению курса доллара по сравнению с евро. Рост доллара обычно оказывает давление на цены на нефть, поскольку выраженные в доллары цены на нефть дорожают для держателей других валют.
Что касается перспектив спасения Ирландии, то они пока остаются довольно туманными. Цены на бензин вчера резко снизились, превзойдя по темпам снижение цен на нефть и другие нефтепродукты после того, как после восьминедельного перерыва возобновил свою работу нефтеперерабатывающий завод Bayway в Нью-Джерси, принадлежащий ConocoPhilips. После ввода в строй этих мощностей объем производства нефти на этом нефтеперерабатывающем заводе может достигнуть 265 000 баррелей в день. Американский институт нефти вчера сообщил о том, что розничные цены на бензин в США должны начать снижаться перед декабрьскими праздниками, поскольку цены на нефть падают.
По итогам торгов котировки январских фьючерсов на нефть марки WTI снизились на 0,3% до уровня в $81,74 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 0,6% до уровня в $83,8 за баррель.
На американском рынке в понедельник никакой важной внутренней макроэкономической статистики опубликовано не было, поэтому участники фондового рынка США следили за ситуацией в Европе и Азии, где, надо сказать, сильным оптимизмом не пахло. Китай еще в пятницу поднял норму резервирования по банковским депозитам, а Ирландия в воскресенье официально обратилась за помощью к ЕС и МВФ. Скорее всего, в финансовом плане объем помощи будет примерно сопоставимым с тем, который выделялся чуть ранее Греции. Даже на новостях о возможной помощи рынкам участники рынка снова стали активно продавать на опасениях того, что финансовая помощь вскоре потребуется Португалии и Испании. Все дело в уменьшении доверия к валюте еврозоны и ее общему экономическому состоянию.
На фоне проблем с европейской экономикой активно продавались бумаги американских банков. Начало расследования инсайдерской торговли в отношении ряда хедж-фондов и инвестбанков США также не способствовало росту, поскольку появилась вероятность того, что регулятор заинтересуется более широким кругом эмитентов. Капитализация The Goldman Sachs упала на 3,37%, JPMorgan Chase - на 2,28%, Bank of America - на 3,09%, Wells Fargo - на 1,96%, Citigroup - на 2,06%, U.S. Bancorp - на 0,88%, The Bank of New York Mellon - на 1,62%, PNC Financial Services Group - на 1,26%, Morgan Stanley - на 2,19%.
Нефтяные компании также не баловали ростом - цены на металлы снижались, котировки нефти чуть не обновили свой многодневный минимум - стоимость барреля марки Brent была рядом с $83. Бумаги Alcoa подешевели на 0,67%, Southern Copper - на 0,85%, Exxon Mobil - на 0,5%, Chevron - на 0,58%, ConocoPhillips - на 0,69%. Вчера Международная организация World Steel Association сообщила о том, что производство стали по итогам октября было самым высоким за последние четыре месяца, но рынок не заметил этой новости в условиях неопределенной ситуации со спросом в Китае, который продолжает охлаждать свой рынок. В результате этого металлурги также теряли в стоимости: United States Steel потеряла 0,84% цены, а Arcelor Mittal - 2,66%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,22% до уровня в 11 178,58 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,55% до уровня в 2 532,02 пунктов, индекс S&P опустился на 0,16% до уровня в 1 197,84 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе вчера большинство эмитентов теряло в цене не сильно, но ряд бумаг (ЛУКОЙЛ (-1,44%) и Газпром (-1,39%)), имеющих большую долю в индексе ММВБ, все же снижался существенно. Теряла вчера и Роснефть (-1,33%). Снижению поспособствовала ситуация на рынке энергоносителей, где стоимость барреля нефти марки Brent к вечеру вернулась к отметке в $84 за баррель. Тем не менее, некоторым бумагам удалось удержаться на положительной территории: стоимость бумаг Сургутнефтегаза повысилась на 0,16%, Транснефти - на 0,29%, НОВАТЭК подешевел на 0,18%, хотя прогнозную цену его акций повысил UBS на фоне наращивания ресурсной базы за счет приобретения активов "Северэнергии" и "Сибнефтегаза".
2. В банковском секторе самый значительный рост продемонстрировал Сбербанк (+0,51%), так и не удержавшись выше уровня в 100 рублей за акцию. Дорожали бумаги Росбанка (+0,65%), дешевели бумаги ВТБ (-0,19%), Банка Москвы (-0,01%) и банка Возрождения (-0,08%).
3. В телекоммуникационном секторе лучше рынка смотрелись межрегиональные компании связи в связи с подготовкой к переходу на единую акцию Ростелекома в рамках реорганизации отрасли, а также в связи с решением Федеральной службы по тарифам по увеличению в среднем на 9% предельных уровней тарифов на предоставление местных телефонных соединений. Это относится к бумагам Сибирьтелекома (+3,29%), ЮТК (+2,46%), Центртелекома (+2,82%) и МГТС. Росли и бумаги Уралсвязьинформа (+3,8%), Северо-Западного Телекома (+3,24%), Дальсвязи (+2,22%) и Волгателекома (+3,49%).
ПРОГНОЗ: Пока отечественный рынок объективно не может черпать уверенность из внешнего фона, поскольку ужесточение денежной политики Китаем вкупе с появляющимися проблемами в ряде европейских стран не могут обеспечить уверенный рост. Сегодня мы ожидаем продолжения торгов с небольшим снижением, поскольку приток 'иностранных' денег вряд ли возможен при снижении нефтяных цен.
Другая аналитика
