ОАО "Главная дорога" в полном объеме разместило облигации серии 03 на 8 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Цена размещения облигаций была определена по итогам book building на уровне 900 руб. за одну бумагу, что составляет 90% от номинала в 1 тыс. руб.
Прием заявок инвесторов осуществлял Газпромбанк в период с 1 по 18 ноября. Индикативный диапазон цены размещения составлял 90-95% от номинала. Ставка 1-го купона облигаций была определена эмитентом в размере 5% годовых.Ставка 2-18 купонов облигаций будет рассчитываться по формуле I + 0,5*GDP, где I - индекс потребительских цен, а GDP - темп прироста ВВП России, при этом ставка 2-го и последующих купонов не может быть ниже 4% годовых.
Срок обращения займа составит 18 лет. Облигации будут иметь 18 годовых купонов. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями по 12.5% номинала в дату выплаты 11-18-го купонов.
Эмиссия осуществляется в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе "Нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва – Минск", заключенного 17 июля 2009 года между ОАО "Главная дорога" и Российской Федерацией.
Другая аналитика
