РТС
Лидерами роста стали акции: Концерн Калина (+28,21%), Московская ТеплоСеть (+20,19%), МагаданЭнерго (+19,18%), Красный котельщик (+18,37%), ТМК (+12,78%).
Лидерами падения стали акции: Уралкалий (-5,98%), Газпром (-5,39%), РАО Энергосистемы Востока (-4,8%), Сургутнефтегаз ап (-4,25%), Сбербанк ао (-3,96%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ВолгоградЭнергоСбыт ао (+41,75%) ап (+30,07%), ДагестанЭнергоСбыт (+40,37%), Ермак-инвест (+39,3%), Региональный банк развития (+22,14%).
Лидерами падения стали акции: Аппаратура дальней связи ао (-18,63%) ап (-12,54%), Бизнес Актив (-15,98%), Энергосбыт (-15,18%), Финанс-Лизинг (-15,04%).
Во вторник активность инвесторов на российском рынке акций продолжила увеличиваться. Общий объем сделок на РТС составил $7 797 млн., на фондовом рынке - $505,54 млн., а на ММВБ - $9 260,51 млн.
Торги во вторник характеризовались снижением большинства котировок, поскольку инвесторы оказались просто неспособны проигнорировать отрицательную динамику мировых фондовых площадок на фоне слухов и различных комментариев текущей макроэкономической ситуации. Китайские монетарные власти еще пока ничего не предпринимали и ни о чем не заявляли, а большинство азиатских индексов демонстрировали снижение уже второй день подряд в преддверии возможного ужесточения монетарной политики Банком Китая. Добавляют остроты ситуации долговые проблемы Греции, Ирландии и Португалии, что заставило снизиться европейские площадки, даже несмотря на положительную статистику из Германии.
На нефтяных рынках фьючерсы на сырую нефть продолжили снижаться и упали до самого низкого уровня за две недели на фоне опасений по поводу принятия пакета помощи в еврозоне и ужесточения денежно-кредитной политики в Китае. Различные опасения относительно финансового состояния некоторых стран еврозоны продолжили будоражить сомнения относительно спроса на нефть в странах, использующих единую европейскую валюту.
Участники нефтяного рынка сильно обеспокоены тем, что повышение процентных ставок в Китае, который является вторым по величине потребителем нефти в мире, может замедлить экономический рост и снизить спрос на нефтепродукты. Само желание Китая по замедлению своей экономики уже может расцениваться причиной снижения цен на нефть. Дальнейшие ориентиры рынок получит сегодня со стороны выходящих данных Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. В последнее время цены сильно сдерживались тем фактом, что уровни запасов превышали средние значения, однако на прошлой неделе Министерство энергетики сообщило о значительном сокращении запасов, дав повод говорить о том, что эти уровни, возможно, достигли своего пика.
Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 100 000 баррелей, запасы бензина сократились на 600 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 2,2 млн. баррелей. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей должен подрасти на 0,4% до 82,8%.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки декабрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 3% до уровня в $82,34 за баррель, что стало самым низким уровнем закрытия с конца октября. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,5% до уровня в $84,61 за баррель.
На американском рынке торги шли слабо, поскольку инвесторы выглядели откровенно вяло. Старт был взят существенным гэпом вниз после того, как в Южной Корее была повышена ключевая процентная ставка, поэтому рынок снова вернулся к разговорам о возможных шагах китайского ЦБ в сторону ужесточения денежно-кредитной политики страны. Многие инвесторы просто-таки уверены в скором повышении ставок. Поскольку США китайская политика затрагивает самым прямым образом в силу тесного экономического сотрудничества двух стран, рынок не мог не отреагировать. Подлил масла в огонь и президент ЕС Херман ван Ромпей, заявивший, что ЕС находится в "кризисе выживания" из-за долговых проблем европейских государств и, если евро придет конец, аналогичное будущее ожидает и весь Европейский союз.
Выросшие вчера на новостях о значительном росте продаж котировки одного из крупнейших производителей автомобилей в США Ford, упали на 2,88%, американский автоконцерн General Motors в отношении своего IPO настроен оптимистично, поскольку ценовой диапазон размещения был повышен с $26-29 за акцию до $32-33. В рамках IPO планируется продать 365 млн. обыкновенных акций компании, что увеличивает потенциальный объем IPO концерна с $10,6 млрд. до $12 млрд.
Из-за угрозы роста китайской учетной ставки вчера уверенно падали цены на промышленные металлы и нефть, из-за чего снижались и бумаги производителей сырья и металлов: Exxon Mobil подешевела на 2,19%, Chevron - на 1,97%, ConocoPhillips - на 1,82%, Occidental Petroleum - на 2,94%, Alcoa - на 2,76%, Southern Copper - на 2,91%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 4,3%.
Крупнейшая в мире розничная сеть Wal-Mart Stores вчера сообщила о росте чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2010-2011 финансового года на 7,5% до уровня в $10,3 млрд. по сравнению с $9,6 млрд., полученными за аналогичный период прошлого года. У компании наметилась тенденция к улучшению финансовых показателей: в III квартале прирост чистой прибыли составил уже 9,3%. Вчера бумаги Wal-Mart подорожали на 0,57%.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 1,59% до уровня в 11 023,5 пунктов, индекс NASDAQ упал на 1,75% до уровня в 2 469,84 пунктов, S&P снизился на 1,62% до уровня в 1 178,34 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе вчера на удивление не росли бумаги Северстали после обнародования хорошего отчета (-3,36%). Чистый убыток Северстали по МСФО за девять месяцев 2010-го года составил $25 млн., сократившись на 74,3% по сравнению с убытком годовой давности в размере $875 млн. Выручка выросла на 43% до уровня в $11,32 млрд. Тем не менее, котировки Северстали уверенно пошли вниз, и остановить их смог только уровень поддержки 430 руб., представляющий собой апрельский максимум 2010г. Снижением завершили день также бумаги ММК (-0,9%), ТМК (-2,9%), НЛМК (-1,6%) и ГМК Норильский никель (-2,72%).
2. В банковском секторе снижались обыкновенные бумаги Сбербанка (-3,86%), от которых не сильно отстали и привилегированные акции, потерявшие в цене 3,14%. ВТБ подешевел на 2,76%, оставаясь пока выше уровня в 10 копеек, что важно для начала более активных действий со стороны "медведей". Банк Москвы вчера представил отчет по РСБУ за десять месяцев 2010-го года, согласно которому чистая прибыль выросла в 7,5 раза до 9,9 млрд. руб. На ММВБ бумаги банка просели всего на 0,3%. Возрождение снизился на 0,08%, а Росбанк подрос на 0,99%.
3. В телекоммуникационном секторе лучше рынка выглядели бумаги АФК Система после сообщения о получении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2010-го года в размере 95,8 млрд. руб. по сравнению с убытком в 6,51 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Акции Системы вчера снизились на 0,97%. Остальные бумаги теряли в цене опережающими темпами, догоняя рынок после бурного роста накануне. Ростелеком подешевел на 1,48%, Уралсвязьинформ - на 1,55%, Северо-Западный Телеком - на 1,75%, Сибирьтелеком - на 1,86%, Дальсвязь - на 2,25%, ЮТК - на 1,76%, Центртелеком - на 2,95%.
ПРОГНОЗ: Китайский фактор здорово испугал участников рынка, поэтому ожидать мощных покупок сегодня точно не стоит, даже при наличии предпосылок для продолжения роста. 'Медведи' снова почувствовали возможность подзаработать на внешнем фоне, который пока слишком негативен для попыток увести индексы выше 1530 пунктов по ММВБ и 1600 пунктов по РТС.
Другая аналитика
