По итогам торгов во вторник индекс ММВБ снизился на 0,22% до уровня в 1 524,83 пунктов, индекс РТС снизился на 0,66% и достиг отметки в 1609,79 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 48,49 млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 151,5 млрд. руб., из них объем торгов акциями в RTS Standard - 13,7 млрд. руб.
Торги во вторник проходили на фоне общей коррекции рынка как в связи с откатом от достигнутых накануне максимумов 2010-го года в размере 1539,63 пунктов по индексу ММВБ, так и в связи с отсутствием сильных поводов для роста на нейтральном внешнем фоне. Торги в США вчера закрылись довольно слабым ростом, несмотря на неплохие корпоративные отчеты. В Азии преобладали пессимистичные настроения; немного снизились цены на нефть. Исходя из всего этого индекс ММВБ просто не могу расти как-то более существенно, поскольку индексные бумаги дешевели, а сильного спроса на одни только 'Роснефть' и 'Уралкалий' рынку явно не хватало.
На нефтяных рынках фьючерсы во вторник закрылись ростом, но он мог быть и больше, если бы не укрепление доллара США, несмотря на некоторые оптимистичные экономические данные. Ряд экономических отчетов, вышедших во вторник, дал повод говорить о возможном укреплении экономики США и повышении спроса на сырую нефть. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре вырос до 50,2 по сравнению с пересмотренным значением в 48,6 в прошлом месяце, превысив средний прогноз экономистов. Отчет Redbook Research показал рост продаж в сетевых магазинах на 0,3% в первые три недели октября по сравнению с сентябрем, хотя этот показатель и был незначительно ниже ожидаемого роста на 0,4%. Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller зафиксировал замедление роста годовых цен на дома на 17 из 20 ключевых рынков.
Сейчас участники рынка ждут выходящих в среду данных по запасам нефти в США. Многие участники рынка ожидают, что данные Министерства энергетики в среду покажут рост запасов сырой нефти на прошлой неделе на 700 000 баррелей. Ожидается, что запасы бензина сократились на 200 000 баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1 млн. баррелей. Представленные на прошлой неделе данные показали сокращение запасов коммерческой нефти и топлива на 2 млн. баррелей. Во Франции продолжается забастовка, вызвавшая перебои с поставками нефти на европейские нефтеперерабатывающие заводы. Бастуют рабочие восьми из 12 французских заводов. Этот фактор также пока держит ценовые уровни на относительно стабильном уровне, не давая им сильно проседать.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на $0,03 до уровня в $82,55 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились по итогам торгов на $0,01 до уровня в $83,53 за баррель.
На американском рынке торги во вторник проходили очень неуверенно, поскольку участники рынка так и не смогли определиться с тенденцией на фоне нарастающей нервозности, связанной с приближающимся ноябрьским заседанием ФРС, по результатам которого станут известны детали новой программы стимулирования американской экономики. Макроэкономическая статистика, хотя и оказалась преимущественно позитивной, все равно не вывела инвесторов из состояния неопределенности. Влияние позитивных отчетов американских корпораций, вышедших уже после закрытия торгов понедельника, было подпорчено негативными данными компаний, отчитавшихся позднее. Вчера американские индексы находились под влиянием неоднозначных факторов, и только благодаря сообщению организации Conference Board о росте индекса потребительского доверия в октябре 2010-го года до 50,2 пункта рынку удалось отыграть утренние потери.
Хороший отчет представил второй по величине в США производитель интегральных микросхем Texas Instruments, чистая прибыль которого в III квартале 2010-го года увеличилась на 60% до уровня в $859 млн., выручка - почти на 30%, а операционная прибыль - почти в 2 раза. Хотя показатель прибыли оказался выше ожиданий рынка, но инвесторы не смогли оставить без внимания прогноз руководства компании, согласно которому в IV квартале 2010г. ждать чудес от продаж не следует, поскольку потребительский спрос не достигает тех уровней, которые оно хотело бы видеть. Texas Instruments снизились на 0,35%. Другие представители сектора электроники также теряли цену: Honeywell International - 0,53%, Emerson Electric - 0,29%.
Позитивным оказался и отчет второго по величине автоконцерна в США Ford Motor, чистая прибыль которого в III квартале 2010-го года составила $1,68 млрд., что в 1,7 раза больше аналогичного показателя годичной давности, составлявшего $997 млн. Ford в минувшем квартале заработал $2,1 млрд. доналоговой операционной прибыли, или $0,48 в пересчете на акцию, тогда как рынок в среднем ожидали, что данный скорректированный показатель составит $0,38 на акцию. Заметим, что Ford уже пятый квартал подряд фиксирует положительный показатель операционной прибыли до уплаты налогов. Несмотря на довольно слабое открытие, бумаги автоконцерна уверенно вышли на положительную территорию и завершили торги ростом на 1,48%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,05% до уровня в 11 169,46 пунктов, индекс NASDAQ подрос на 0,26% до уровня в 2 497,29 пунктов, индекс S&P остался на уровне в 1 185,64 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе хороший отчет за III квартал и 9 месяцев 2010-го года по US GAAP представила крупнейшая российская нефтяная компаний Роснефть. За 9 месяцев 2010-го года чистая прибыль 'Роснефти' в годовом исчислении выросла на 57,3%, а за III квартал - на 20%. Существенно подрос и объем выручки из-за увеличения объемов добычи и переработки нефти и роста цен на нефть и нефтепродукты. На этом фоне Роснефть стала лидером отрасли по приросту капитализации (+0,91%). Большая часть других бумаг отрасли также смогла завершить день ростом благодаря выходу цен на нефть к концу дня на положительную территорию. Котировки ЛУКОЙЛа выросли на 0,09%, Сургутнефтегаза - на 0,7%, Газпром нефти - на 0,66%, привилегированных акций Транснефти - на 0,29%. Бумаги Газпрома подешевели на 0,57% после не слишком удачного штурма отметки уровня в 170 рублей за акцию.
2. В банковском секторе бумаги смотрелись заметно хуже рынка, поскольку участники рынка фиксируют прибыль после преодоленных несколькими торговыми сессиями ранее круглых уровней сопротивления. Ценовые цели достигнуты, поэтому любители играть на понижение, с учетом негативной динамики на западных рынках, будут тестировать текущие уровни (10 коп. у ВТБ и 100 руб. у Сбербанка) уже в качестве поддержки. Во вторник стоимость акций Сбербанка снизилась на 0,8% до уровня в 101,48 рублей, а ВТБ - на 1,34% до 10,28 копеек. Банк Москвы снизился (-0,87%), Росбанк подрос на 0,09%, Возрождение - на 0,69% на фоне решения международного рейтингового агентства Standard&Poor's по изменению прогноза по рейтингам банка B+/B со "стабильного" на "позитивный". Ресурсная база банка остается устойчивой, а показатели ликвидности и капитализации - достаточными, что оказывает положительное влияние на уровень рейтингов.
3. В химическом секторе капитализация Уралкалия выросла на 5,83% благодаря сообщению о решении российского правительства отказаться от регулирования цен на калийные удобрения. С 2013-го года производители сложных минеральных удобрений должны будут приобретать калий уже по рыночных ценам. Для калийных компаний это означает дополнительные доходы ежегодно. Новость была позитивно встречена акционерами Уралкалия и Сильвинита (+1,89%), а производитель сложных удобрений Акрон подешевел на 1,83%.
ПРОГНОЗ: Снижение рынка во вторник было, что называется, ожидаемой коррекционной передышкой, поэтому кардинально ситуация нисколько не изменилась. Вчерашнее снижение оказалось слишком незначительным не только в соотношении с ростом последних недель, но и относительно вчерашних торгов, поэтому пока говорить об угрозе 'медеведей' рановато.
Другая аналитика
