РТС
Лидерами роста стали акции: Банк ВТБ (+15,38%), Нефтекамский завод (+12,5%), СибирьТелеком (+9,94%), Казанский вертолетный завод (+7,09%), Банк Санкт-Петербург (+4,41%).
Лидерами падения стали акции: Кировский завод (-9,09%), ТулаСбытКомпания (-8,78%), 7Континент (-8,57%), КубаньЭнерго (-8,54%), Полиметалл (-8,33%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Аппаратура дальней связи (+27,91%), Нутринвестхолдинг (+18,43%), Автоваз (+9,85%), Лензолото (+7,83%), БурятЭнергоСбыт (+7,53%).
Лидерами падения стали акции: Татбенто (-12,13%), КрасноярскЭнергоСбыт (-8,97%), Меридиан (-8,12%), КалугаСбытКомпания (-7,76%), Селестра (-6,96%).
Общий объем сделок составил на РТС 9 494,87 млн. долл., на фондовом рынке - 696,02 млн. долл., а на ММВБ - 10 531,71 млн. долл. По результатам торговой сессии индекс РТС подрос на 0,24% до уровня в 1 604,86 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,58% до уровня в 1 519,3 пунктов.
Торги в пятницу проходили при достаточно активном поведении участников рынка, что было, в принципе, нехарактерно для конца недели. Тем не менее, никто особенно не покупал, поскольку на закрытие недели двигать российские рынки к новым вершинам смельчаков не нашлось, хотя внешний фон был позитивен: Америка и Япония торговались 'в плюсе', росли в цене сырьевые активы, хорошая статистика пришла из Европы. Тем не менее, даже благоприятная конъюнктура не сподвигла к покупкам, поскольку ценовые уровни все же были достаточно высоки. Чисто технически рынок выглядел достаточно перекупленным, поэтому небольшая задержка в покупках была вполне закономерна.
На нефтяных рынках котировки выросли по итогам торгов, завершив неделю, которая была отмечена достаточно сильными колебаниями цен, на тех же уровнях, на которых торги и начинались. Сильных и активных покупок не было в связи с проведением встречи саммита G20.
Цены на нефть продолжали держаться выше уровня в $80 за баррель на фоне крайне волатильных торгов. Участники нефтяного рынка в большинстве своем ориентируются на снижение курса доллара, который активно способствовал росту цен. Тем не менее, многие инвесторы не забывали и о сигналах, которые могли бы как-то спрогнозировать будущий спрос на нефть. Единственное, чего сейчас не хватает рынку - четко выраженного направления движения. Торги проходят хоть и волатильно, но без тренда. Возможно, это говорит о некотором перенасыщении рынка. Пока уровень цен замер, поэтому они не в состоянии ни расти, ни снижаться. Более сильный рост мог бы наблюдаться, если бы не передышка, взятая многими инвесторами перед встречей Большой двадцатки в Южной Корее, поскольку многие ждут дальнейших сигналов о том, какие меры примут власти для оживления своих экономик.
Снижение курса доллара активно поспособствовало росту цен на нефть в последние недели. Многие участники рынка продолжают беспокоиться относительно того, на какие шаги могут пойти другие страны для снижения стоимости своих валют в попытке стимулировать экспорт и поддержать внутренний рост. Общее ожидание возможной девальвации ряда азиатских валют заставил инвесторов направлять свои средства в более надежные активы, такие как металлы и сырьевые товары. Министр финансов США в пятницу призвал крупнейшие экономики мира воздержаться от использования курсов своих валют для обеспечения роста исключительно за счет своих торговых партнеров. Всем странам Большой двадцатки придется, по всей видимости, воздержаться от проведения валютной политики, направленной на достижение конкурентного преимущества. Интересным в этом ключе видится поведение ФРС США, которая должна начать стимулировать американскую экономику посредством покупок казначейских ценных бумаг.
По итогам торгов котировки декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 1,4% до уровня в $81,69 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подорожали по итогам торгов на $1,13 до уровня в $82,96 за баррель.
На американском рынке в пятницу единой динамики на торгах не сложилось, возможно, из-за того, что никакой важной макроэкономической статистики опубликовано не было. По большей части участники рынка сосредоточились на отчетах крупнейших корпораций страны и старте саммита G20 в Южной Корее. Рыночное сообщество ждет от министров финансов этих стран каких-либо договоренностей относительно валютных споров, прекращения 'всяческих' слухов на тему 'валютных войн', экономического и торгового дисбаланса. Правда, особо важных заявлений, способных повлиять на ход торгов, в пятницу сделано не было. Биржевые индексы вели себя довольно предсказуемо.
Лучше прогнозов в пятницу отчиталась американская компания Amazon.com, владеющая крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com. Чистая прибыль компании за III квартал выросла на 16% и составила $231 млн. по сравнению с прибылью в $199 млн., полученной в III квартале 2009г. Выручка компании по итогам минувшего квартала достигла $7,56 млрд., что почти на 40% больше аналогичного показателя прошлого года на уровне в $5,45 млрд. Рынком отчет был принят позитивно - многие эксперты даже повысили рекомендацию по бумагам компании до уровня "покупать". Бумаги Amazon.com подорожали на 2,52%, eBay прибавил 3,22%.
Хорошим оказался и отчет одной из крупнейших в мире нефтесервисных компаний Schlumberger: величина ее чистой прибыли, доступной для распределения среди акционеров в III квартале, выросла в два раза до уровня в $1,73 млрд. по сравнению с $787 млн., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка подросла на 26% до уровня в $6,84 млрд. Это говорит о расширении бизнеса компании, причем не только путем оптимизации издержек. Оба показателя превзошли ожидания отраслевых экспертов. На этом фоне капитализация Schlumberger выросла на 5,38%. National Oilwell Varco подорожала на 1,33%, Halliburton - на 1,36%, Baker Hughes - на 3,26%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,13% до уровня в 11 132,56 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,8% до уровня в 2479,39 пунктов, индекс S&P поднялся на 0,24% до уровня в 1 183,08 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В банковском секторе ВТБ и Сбербанк в пятницу единой динамики не продемонстрировали. Возможно, это было связано с сильно высокими ценовыми уровнями: Сбербанк прошел уровень в 100 руб. еще в четверг, поэтому коррекция вниз на 1,3% была ожидаема. Что касается ВТБ, то достичь уровня в 10 копеек даже за счет более чем внушительного прироста достичь в четверг не удалось, зато удалось в пятницу. Стоимость акций ВТБ повысилась на 2,11% и достигла 10,14 коп. Банк Москвы потерял 0,9%, Росбанк не изменился в цене, а Возрождение прибавил 0,16%.
2. В металлургическом секторе инвесторы активно продавали бумаги металлургической отрасли, ожидая окончания ралли на рынке металлов. Золото также не способствовало росту: после мощного роста в начале месяца стоимость унции медленно, но верно снижается. Полиметалл особенно не отреагировал на сообщение компании об увеличении производства золота за девять месяцев 2010-го года на 55%, а серебра - на 5%, и подешевел на 1,81%. Полюс золото просело на 2,44%. Существенным снижением завершили торги Северсталь (-3,13%), ТМК (-2,78%), НЛМК (-1,53%), Мечел (-4,09%) и ГМК Норильский никель (-1,83%).
3. В энергетическом секторе бумаги смотрелись лучше рынка. Из ликвидных бумаг подросли бумаги РусГидро (+0,81%). Хорошо торговались и бумаги ФСК ЕЭС на фоне проявления со стороны Интер РАО ЕЭС заинтересованности в приобретении пакета бумаги ФСК в объеме 4,11%. Сейчас этот пакет принадлежит государству, и инвесторам будет на руку, если продажа акций состоится не на открытом рынке. Интер РАО подешевело на 0,41%.
ПРОГНОЗ: Резкий откат вниз в пятницу не должен вводить инвесторов в заблуждение, поскольку после такого мощного роста, который было в четверг, ожидать продолжения было бы странно. Индексы и так находятся выше ключевых отметок - в 1500 пунктов по ММВБ и 1600 пунктов по РТС, что заставляет инвесторов проявлять повышенную осторожность. Сегодня из-за этого больших покупок не будет, скорее ярко выраженный боковой тренд.
Другая аналитика
