РТС
Лидерами роста стали акции: Вимм-Билль-Данн (+6,31%), Красноярская ГЭС (+4,65%), Группа Компаний ПИК (+4,39%), Ростелеком (+3,62%), ВСМПО-АВИСМА (+3,56%)
Лидерами падения стали акции: Ашинский метзавод (-2,31%), Акрон (-1,61%), Кузбасская Топливная Компания (-0,93%), Балтика (-0,29%), Северсталь (-0,20%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: Энергосбыт (+22,32%), Полиметалл (+11,91%), Аппаратура дальней связи (+10,23%), Седьмой Континент (+8,00%), Башинформсвязь (+7,16%).
Лидерами падения стали акции: ОМЗ (-8,59%), ДИК (-7,95%), ПермЭнергоСбыт (-6,17%), Синергия (-5,92%), Кузбасская Топливная Компания (-4,18%).
Совокупный объем торгов на РТС составил 6 863,98 млн. долл., на фондовом рынке - 460,72 млн. долл., а на ММВБ - 10 074,75 млн. руб. По результатам дня индекс РТС увеличился на 0,6% до уровня в 1 578,35 пунктов, а индекс ММВБ подрос на 0,07% до уровня в 1 475,12 пунктов.
Торги в среду проходили при существенном росте количества совершенных на российском фондовом рынке сделок, но это не поменяло общего коррекционного настроя на торгах. После утренних покупок из-за хорошей конъюнктуры на рынке сырья и на западных площадках участники торгов начали фиксировать прибыль из-за довольно сумбурного внешнего информационного фона и негативных данных по занятости в США.
На нефтяных рынках фьючерсы в среду закрылись на новом пятимесячном максимуме после выхода данных, которые говорили о сокращении запасов топлива в США. Рост цен на нефть вкупе с сокращением запасов стало хорошей причиной в пользу покупок фьючерсов, которые растут уже несколько дней, в основном - за счет ослабления курса доллара США. Ряд центральных банков мира снижает стоимость своих валют, чтобы поддержать экономику своих стран, в результате чего инвесторы стремятся покупать более безопасные активы, такие как сырьевые товары. Министерство энергетики США вчера сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 3,1 млн. баррелей, намного превысив прогнозы по рынку. Тем не менее, запасы бензина сократились на 2,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающие дизельное топливо и топочный мазут, сократились на 1,1 млн. баррелей. Сокращение запасов было более значительным, чем ожидалось, несмотря на то, что роста запасов нефти хватило для того, чтобы подтолкнуть вверх общие запасы нефти и топлива в США, которые все еще находятся около своего 27-летнего максимума.
С учетом того, что фондовые индексы торговались почти без изменений, а курс доллара несколько ослаб, участники рынка получали с других рынков слишком мало сигналов, которые могли бы указать на перспективы продления текущего роста цен на нефть. Сейчас объемы запасов нефти, как и судьба доллара, могут способствовать дальнейшему росту цен, которые способны преодолеть уровень в $80 за баррель, который ограничивал их рост в течение нескольких месяцев
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 0,5% до уровня в $83,23 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на $0,22 до уровня в $85,06 за баррель.
На американском рынке покупки сильно не активизировались после новостей из Европы, где международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Ирландии до А+. Не порадовала и внутренняя макроэкономическая статистика с рынка труда, согласно которой снижение числа занятых в США в сентябре составило 39 тыс. вместо ожидаемого роста на 20 тыс. Эти данные не прогнозируют ничего хорошего по пятничной статистике по рынку труда. Тем не менее, если сильно фондовый рынок не снизился, то с учетом текущей конъюнктуры, можно ожидать и положительную реакцию на слабую статистику, поскольку она позволит монетарным властям усилить меры, которые были направлены на поддержание экономического роста.
В финансовом секторе бумаги не пользовались высоким спросом, поскольку многие участники рынка беспокоились о том, что от подобных вложений могут начать отказываться европейские инвесторы, которые испытывают достаточно большие проблемы с капиталом. Вчера стало известно о том, что ирландский банк Allied Irish Banks, который недавно получил очередной государственный кредит на 50 млрд. евро, желает продать от 22,5%-ный пакет акций американской кредитной организации M&T Bank за $2,2 млрд. Котировки M&T снизились на 5,03%, как и бумаги Bank of America (-1,25%), Morgan Stanley (-0,35%) и Citigroup (-0,73%).
Хорошо смотрелись бумаги металлургического сектора по причине роста цен на металлы на фоне 'перекладывания' инвесторов из валют в товарные активы. Alcoa выросла на 1,89%, Southern Copper - на 4,19%, Freeport-McMoRan Copper & Gold - на 2,68%, AK Steel Holding - на 1,5%, United States Steel - на 2,51%, Newmont Mining подорожала на 1,65%, Barrick Gold - на 2,68%.
Позитивными были новости вокруг американского многопрофильного концерна General Electric, который решил приобрести поставщика услуг и технологий для энергетической инфраструктуры Dresser за $3 млрд. с целью расширения своего портфеля ключевых технологических активов в энергетике, который превышает $40 млрд. Котировки General Electric отреагировали ростом на 2,36%, 3M прибавила 1,16%, United Technologies - 0,5%, Loews - 0,72%.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,21% до уровня в 10 967,65 пунктов, индекс NASDAQ упал на 0,8% до уровня в 2 380,66 пунктов, индекс S&P опустился на 0,07% до уровня в 1 159,97 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе увереннее остальных бумаг держались котировки ЛУКОЙЛа и Газпрома, который обрадовал инвесторов сообщением о том, что по показателям добычи газа в 2010-м году планирует компенсировать 50%-е снижение в 2009-м году благодаря росту потребления на внутреннем рынке. ЛУКОЙЛ рос на новостях о намерении выйти в предстоящем году на Гонконгскую или Сингапурскую биржу, а также о планах вице-президента Леонида Федуна довести свою долю в компании до 10%. ЛУКОЙЛ подрос на 0,26%, Газпром - на 0,31%. Просели и бумаги Сургутнефтегаза (-0,33%), Татнефти (-0,19%), Газпром нефти (-1,06%), привилегированных акций Транснефти (-1,13%) и Роснефти (-1,9%), которые пока игнорируют сообщение МЭР РФ о том, что министерство поддержит сохранение льготной экспортной пошлины на нефть с Ванкорского месторождения.
2. В металлургическом секторе поддержку бумагам оказал рост наиболее ликвидных бумаг отрасли, уверенно восстанавливающих свои позиции после распродаж. Норильский никель сообщил о планах завершить до конца 2010-го года переговоры о переработке меди из резерва, после чего подрос на 0,7%. Если переговоры пройдут успешно, то ГМК получит дополнительные 50 тыс. т меди в год в течение 5 лет. Более значительным ростом завершили торги бумаги Северстали (+2,73%). Лучше всех выглядели бумаги Полиметалла (+8,57%), чуть похуже выглядели бумаги Полюс золота (+1,32%) на фоне роста цен на золото и сообщения о намерении увеличить производство золота до 1,7-1,8 млн. унций с текущих 1,5 млн. унций. НЛМК подешевели на 1,86%, ММК - на 0,5%, а ТМК - на 0,5%.
3. В машиностроительном секторе стоит выделить отчет Sollers по МСФО за первое полугодие 2010-го года, согласно которому компания пока не вышла на получение прибыли, но сократила чистый убыток в 2,5 раза - до 1,26 млрд. руб. Инвесторы оптимистично отреагировали на прогноз в 2010-м году - по итогам года компания прогнозирует выручку более 50 млрд. руб. Вчера котировки Sollers выросли на 0,88%, КАМАЗ вырос на 0,39%, а АВТОВАЗ просел на 0,08%.
ПРОГНОЗ: Пока рост будет продолжаться, поскольку ни статистика, ни угрозы роста запасов нефти не могут удержать инвесторов от покупок, пока нет подтверждений, что нисходящая коррекция начнется уже сейчас. Да, перекупленность есть, но пока на азиатских рынках и в Европе деньги будут дешеветь, рынок будет расти.
Другая аналитика
