РТС
Лидерами роста стали акции: МРСК Центра и Приволжья (+10,17%), Группа Разгуляй (+5,69%), ПРОТЕК (+3,72%), Башнефть (+3,66%), Росинтер Ресторантс Холдинг (+3,33%).
Лидерами падения стали акции: Сбербанк (-1,71%), Полюс Золото (-1,27%), Распадская (-1,03%), РБК ИС (-0,91%), ОАК (-0,70%).
ММВБ
Лидерами роста стали акции: ТамбовЭнергоСбыт (+25,53%), Славнефть-ЯрНОС (+13,68%), ЦентрТелеграф (+11,20%), НижегородСбытКомпания (+8,57%), ЦМТ (+6,52%).
Лидерами падения стали акции: КрасноярскЭнергоСбыт (-8,37%), ДИК (-7,20%), Красный Октябрь (-5,96%), ПермЭнергоСбыт (-5,00%), Аппаратура дальней связи (-4,46%)
Совокупная стоимость контрактов, заключенных на РТС составила 5 812,30 млн. долл., на фондовом рынке - 579,68 млн. долл., а на ММВБ - 7 605,36 млн. руб. В результате индекс РТС поднялся на 0,44% до уровня в 1 449,19 пунктов, а индекс ММВБ опустился на 0,04% до уровня в 1 380,86 пунктов.
Торги в пятницу проходили при некотором снижении активности участников рынка, что привело к движению в рамках бокового диапазона в течение всего дня. По итогам дня индексы изменились разнонаправлено, поскольку какие-то позитивные настроения все-таки присутствовали на фоне благоприятных макроэкономических новостей в четверг и отчетов американских компаний, но они были слишком вялыми, поэтому влияние рынка со стороны игроков, желающих перед опубликованием результатов стресс-тестов банков в Европе зафиксировать накопленный за неделю положительный финансовый результат.
На нефтяных рынках котировки фьючерсов несколько снизились по итогам торгов на фоне ослабления опасений по поводу тропического шторма "Бонни", угрожающего побережью Мексиканского залива. Фьючерсы торговались с понижением почти весь день после того, как в четверг они выросли на 3,6%, показав самый сильный рост по итогам одного дня в процентном выражении с мая. В пятницу наблюдалось некоторое ослабление опасений по поводу того, какое влияние может оказать на нефтедобычу и работу нефтеперерабатывающих заводов пресловутый тропический шторм 'Бонни', но фьючерсы сильно не просели благодаря росту на фондовых рынках в конце торгов после публикации результатов стресс-тестов европейского финансового сектора. Рынок вообще предпочел не замечать новости о шторме, как о факторе, способном прибавить цену фьючерсам. Хотя рост фондовых индексов в конце сессии несколько способствовал росту нефтяных цен нефти, шторм, валютные рынки и экономические данные.
Нефть продолжает оставаться в достаточно узком диапазоне $70-80 за баррель, что сдерживает колебания цен на протяжении нескольких недель. В последнее время нефтяной рынок вообще следует за фондовым рынком, считая последний показателем будущего экономического роста на фоне экономических данных, которые не позволили рынку судить о том, что ждет мировую экономику и спрос на нефть. Когда нефть демонстрирует явные признаки приближения к уровню в $80 за баррель, опасения по поводу будущего спроса и запасов нефти, которые продолжают превышать средние уровни, затрудняют рост цен, даже несмотря на повышение фондовых индексов.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизились на 0,4% до уровня в $78,98 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $0,37 до уровня в $77,45 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу прошли с повышением ведущих индексов на 1-1,5% на фоне корпоративных новостей, которые в отсутствии статистических данных по американской экономике обычно выходят на первый план. Хорошие данные представил крупнейший в США оператор кредитных карт American Express, чистая прибыль которой за II квартал составила $1,01 млрд., а выручка - $6,86 млрд. На этом фоне котировки American Express выросли на 3,7%.
Чуть лучше сложились торги и для других американских банков: Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo выросли на 0,6%, 1,2% и 0,1% соответственно, Goldman Sachs и Morgan Stanley прибавили 0,6% и 0,4%. Хуже других бумаг сектора смотрелись бумаги американской корпорации Citigroup, акции которой просели на 1,7% после того, как Министерство финансов США озвучило планы продать еще 1,5 млрд. акций Citigroup из тех 5,1 млрд. акций, которыми оно владеет в настоящее время. Стоит отметить, что последняя продажа 1,1 млрд. бумаг компании 1 июля с.г. принесла американскому правительству до уровня в $4 млрд.
Хуже ожиданий оказались квартальные результаты компании Amazon.com (-1%), владеющей крупнейшим в мире онлайн-магазином Amazon.com. В частности, чистая прибыль компании во II квартале 2010-го года зафиксирована на уровне $207 млн., а выручка - $6,57 млрд. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft отчитался об итогах 2009-2010 финансового года, завершившегося 30 июня. Несмотря на рост чистой прибыли на 28,8% до $18,76 млрд. по сравнению с показателем в $14,57 млрд. в прошлом году, рынок ожидал от компании более успешных результатов, на фоне чего котировки Microsoft снизились на 0,1%.
Довольно неплохим оказался отчет второго по величине автоконцерна в США Ford (+5,2%), чистая прибыль которого в I полугодии текущего года составила $4,68 млрд., что более чем в 5,6 раза больше показателя годовой давности. Лучше прогнозов по рынку оказался и финансовый отчет американской телекоммуникационной компании Verizon Communications (+3,8%), чистая прибыль которой в I полугодии 2010-го года составила $211 млн., а выручка достигла $53,7 млрд.
По итогам торгов индекс Dow Jones повысился на 0,99% до уровня в 10 424,62 пунктов, индекс S&P вырос на 0,82% до уровня в 1 102,66 пунктов, а индекс NASDAQ вырос на 1,05% до уровня в 2 269,47 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе на 4,74% выросли бумаги Роснефти в преддверии ожидания публикации финансового отчета компании по стандартам US GAAP за II квартал 2010-го года, в отношении которого рынок настроен очень оптимистично. Также активно росли бумаги ЛУКОЙЛа (+0,53%) и Сургутнефтегаза (+1,24%), а остальные представители отрасли по итогам дня незначительно просели: Татнефть - на 0,73%, Газпром нефть потеряли 0,2%, Транснефть просела на 0,58%, Газпром снизился на 0,81%, НОВАТЭК просел на 2,35%.
2. В банковском секторе в бумагах наблюдалась фиксация прибыли в свете ожидания публикации результатов стресс-тестов европейских банков. Если эти результаты окажутся удовлетворительными, как этого ожидает рынок, то сильного роста в бумагах мы не увидим, поскольку весь позитив уже заложен в котировки Сбербанка и ВТБ; в противном случае эта новость станет подходящим поводом для продаж. По неофициальным данным, несколько испанских банков не прошли тест. В пятницу котировки Сбербанка просели на 1,05% до 83,05 руб., а потери ВТБ составили 1,36%. Другие бумаги отрасли смотрелся лучше, поскольку за последние дни он вырос не так значительно. Бумаги Банка Москвы просели на 1,01%, Росбанка на 0,87%, а Возрождение подрос на 0,81%.
3. В металлургическом секторе бумаги смотрелись неплохо: выросли цены на бумаги ТМК (+0,47%), ММК (+1,28%), НЛМК (+0,53%) и ГМК Норильский никель (+1,56%), который в пятницу обновил июльский максимум. Несколько просели и бумаги Северстали: (-1,33%). Золотодобывающие компании завершили торги разнонаправленно: Полиметалл вырос на 1,98%, а Полюс золото просело на 0,81% из-за вероятности скорого исключения акций компании из базы расчета индекса MSCI Global Standard.
ПРОГНОЗ: Общий настрой участников рынка продолжает меняться к лучшему, но без кратковременных отскоков никакой рост не возможен, поэтому даже при текущем довольно позитивном фоне беспроблемный рост вряд ли возможен, по крайней мере, до выхода результатов стресс-тестирования европейских банков.
Другая аналитика
