На торгах в пятницу российский фондовый рынок в целом продолжил консолидацию, оставив без изменения локальный минимум и обновив максимумы четверга. Индекс РТС (+1,06%), гепом вверх преодолев зону 1350-1360 пунктов, сумел лишь подобраться к уровню предложения в 1380 пунктов, после чего откатился к поддержке в районе 1360, так и не закрыв утренний геп. Индекс ММВБ (-0,25%), встретив предложение при подходе к уровню в 1320 пунктов, вынужден был отступить и в итоге вернулся к отметке в 1300 пунктов. Объемы торгов снова оставляли желать лучшего. «Второй эшелон» продолжил подъем: индекс РТС2 (+0,96%) постепенно возвращается к максимальным в этом году уровням.
Третью сессию подряд лучшими в секторе высоколиквидных бумаг стали банковские «фишки». Лидером по-прежнему остаются акции «Сбербанка» (+1,12%), которые обновили годовой максимум и закрылись недалеко от важного сопротивления в 75 руб., которое уже сегодня может быть пройдено более уверенно. «ВТБ» (+0,15%), снова отступив от уровня предложения в районе 0,066 руб., пока остается в тени. Хотя долго такое состояние продолжаться не может. Главным же героем пятницы стал сегмент телекомов: из наиболее ликвидных бумаг здесь отличился «Уралсвязьинформ» (+6,53%), который вплотную подошел к локальному сопротивлению в 0,72 руб. и в случае его преодоления сохраняет все шансы на поход к ключевому уровню предложения на отметке в 0,80 руб.
Подъем в бумаге подтверждается и появлением неплохих объемов. В то же время обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,92%) продолжили переписывать локальные минимумы, достигнув отметки в 159 руб. Пока признаков, способных изменить ситуацию, здесь не видно. В нефтегазовом секторе продолжает демонстрировать устойчивость «Газпром» (+0,01%), которую можно объяснить общим состоянием консолидации.
Возможно, акции газового монополиста будут неплохим вариантом для ухода на новогодние каникулы. Бумаги «Роснефти» (-0,94%) остаются в нижней части текущего коридора 235-255 руб. Акции «Лукойла» (-0,75%), несмотря на давление продавцов, не стали обновлять минимумы четверга. Такой участи не смогли избежать бумаги ГМК «Норильский никель» (-1,25%). В секторе энергетики «РусГидро» фактически имеет более предпочтительные стартовые позиции, чем «ФСК ЕЭС», хотя картина в бумагах примерно схожая.
На торгах в пятницу американский фондовый рынок продолжил подъем третий день подряд, подтвердив локальный разворот и развив новую восходящую тенденцию. Dow Jones, как и полагает по статусу, вырос на 0,63%, S&P500 ограничился 0,37%, Nasdaq потерял символические 0,03%. За океаном преобладали покупки: лучше рынка выглядели бумаги банков и металлургов, нефтяной сектор продолжает игнорировать снижение цен на нефть. Dow Jones в начале торгов предпринял попытку пробить сопротивление в 10450 пунктов, однако набранной инерции все же не хватило и индекс американских «фишек» вынужден был отступить к отметке в 10400 пунктов.
Последовавшая ближе к финишу торгов контратака покупателей позволила завершить пятничную сессию выше 10450 пунктов. В ближайшее время можно ожидать продолжение подъема, который в итоге может привести к преодолению отметки в 10500 пунктов и переходу в новый коридор 10500-10750 пунктов. Бразильская Bovespa, прибавив в пятницу 0,79%, вернулась к сопротивлению вблизи годового максимумам, недалеко от отметки в 70000 пунктов. Неделя здесь была закрыта в пользу покупателей, что предполагает продолжение подъема и на текущей.
Торги в Европе в пятницу завершились подъемов ведущих индексов. FTSE прибавил 0,33%, DAX вырос на 0,83%. DAX достиг отметки в 5800 пунктов и пока отступил от нее. Сегодня шансов на прохождение данного сопротивления будет больше, что позволит вплотную подойти к зоне годового максимума 5850-5900 пунктов. Азия на данный момент не демонстрирует единой динамики и ограничивается незначительным изменением котировок: Nikkei, торгуясь в нулях, остается уверенно выше 10000 пунктов.
На валютном рынке пара евро/доллар вернулась к пробитым в пятницу поддержкам чуть ниже отметки в 1,47 и пока тестирует их в качестве сопротивления. Сектор промышленных металлов в пятницу выглядел довольно неплохо. Котировки золота вернулись в проторгованную зону 1120-1140 долл. Цены на нефть в пятницу продолжили снижение: фьючерсы на нефть сорта Light, уже сегодня утром просев в район 68,50 долл., предпринимают попытку к возврату к отметке в 70 долл.
Сложившаяся ситуация здесь аналогична картине середины июля текущего года, когда тестировалось значение в 60 долл. Фьючерсы на американские фондовые индексы, прибавляя 0,8%, вплотную подошли к годовым максимумам и маловероятно, что покупатели не воспользуются таким роскошным шансом на переход на новые ценовые уровни.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов напрашивается хорошее движение вверх, усиленное, в том числе, и за счет пятничных продаж на финише сессии. Участникам рынка предстоит отыграть продолжившийся подъем за океаном, подкрепленный более чем уверенной динамикой фьючерсов на американский спот. Что касается цен на нефть, то сейчас на них мало кто обратит внимание. Данное снижение является типичным, спекулятивным и, скорее всего, ложным движением впредверии экспирации декабрьских фьючерсных контрактов.
Благодаря гепу вверх, рынок получит возможность вернуться к основному на текущий момент сопротивлению в виде линии предложения, идущей от годовых максимумов, где можно ожидать наступления консолидации. Хотя напора покупателей может вполне хватит для их прохождения и закрепления уже в качестве поддержек. Во второй половине торговой сессии в случае успеха рынок вырвется на новые просторы и может продолжить подъем в район декабрьских максимумов. Индекс РТС получит возможность снова проверить на прочность сопротивления в 1380 пунктов, закрепление выше которого открывает дорогу к отметке в 1400 пунктов. Индекс ММВБ в случае преодоления 1320 пунктов и закрепления этого уровня в качестве поддержки, может устремиться в район 1350 пунктов. Таким образом, покупатели могут воспользоваться эффектом неожиданности и постараться вывести рынок из ступора, в котором он находится последние несколько дней. Хорошее движение уже созрело – теперь осталось его реализовать, что можно рассматривать как начало пресловутого ралли. В целом же рынок продолжает закладывать почву для продолжения текущего основного тренда в начале следующего года.
Другая аналитика
