На торгах в среду российский фондовый рынок продолжил локальную консолидацию, в очередной раз протестировав важные поддержки. Индекс РТС (-0,32%) завершил сессию ниже отметки в 1350 пунктов, но не далеко. Индекс ММВБ (-0,66%), не справившись с ближайшим сопротивлением в 1320 пунктов, откатился в район 1300-1290 пунктов, закрывшись в итоге выше 1300 пунктов. Объемы торгов остаются невысокими, хотя активность участников рынка заметно возросла ближе к финишу торгов при тестировании локальных уровней спроса. Во «втором эшелоне» каких-то заметных движений также не было: индекс РТС2 (-0,32%) приближается к зоне поддержки 1360-1350 пунктов.
Лучше рынка на этот раз в секторе высоколиквидных бумаг отторговались банковские «фишки», что является довольно показательно. Так, «Сбербанк» (+1,38%) заметно обошел индекс ММВБ10 (-0,18%), благодаря чему последний удержал отметку в 2900 пунктов, но в целом остается в консолидации под сопротивлением в 75 руб. В свою очередь «ВТБ» (+0,16%) продолжает проторговывать локальную зону спроса 0,064-0,063 руб. В нефтегазовом секторе лучше коллег по цеху остается «Газпром» (-0,11%), который явно готовится к серьезному движению. Чем больше бумага простоит – тем сильнее здесь будет движение. Хуже не только в секторе, но и рынка в целом остаются акции «Лукойла» (-2,15%), которые не смогли вернуться выше преодоленной во вторник 100-дневной скользящей средней и теперь рискуют протестировать 200-дневную в районе 1570-1560 руб. У бумаг «Роснефти» (-1,44%) дела выглядят немного лучше: текущий коридор 2550235 руб. пока остается в силе. Продолжает игнорировать снижение цен на нефть «Сургутнефтегаз» (-0,33%), демонстрирующий боковую динамику под отметкой в 27 руб. Сегмент телекомов также понес незначительные потери: «МТС» (-0,27%), обыкновенные акции «Ростелекома» (-0,04%). В секторе энергетики удивляет своей стойкостью «РусГидро» (+0,53%), снова оставившая далеко позади «ФСК ЕЭС» (-3,96%). Бумаги ГМК «Норильский никель» (-1,44%) пока остаются ниже отметки в 4200 руб.
На торгах в среду американский фондовый рынок, вновь протестировав локальные поддержки, предпринял попытку развернуться вверх. Dow Jones в итоге вырос на 0,5%, S&P500 прибавил 0,37%, Nasdaq увеличился на 0,49%. За океаном в целом покупки перевесили продажи: лучше рынка выглядел металлургический сектор, немного хуже, но не показательно, - финансовый. Нефтяной же сегмент каких-то существенных потерь не понес. Dow Jones в начале торгов уходил ниже уровня в 10250 пунктов, но ненадолго, почти сразу же вернувшись выше 10300 пунктов. Последовавший затем откат позволил закрепить восстановленный уровень поддержки в 10250 пунктов, после чего возобладали покупки, благодаря которым закрытие Dow Jones произошло на дневном максимуме, недалеко от сопротивления в 10350 пунктов. В ближайшее время можно ожидать подтверждения смены тенденции последних дней за океаном в виде преодоления 10350 пунктов и подъема с первой целью на уровне в 10450 пунктов. Бразильская Bovespa накануне вновь удостоверилась в силе поддержки в 67500 пунктов и в итоге прибавила 0,42%.
Торги в Европе финишировали на отрицательной территории, хотя потери на этот раз были меньшими. FTSE просел на 0,37%, DAX снизился на 0,72%. DAX продолжает находиться под отметкой в 5700 пунктов, но проторговывает достаточно сильную поддержку в районе 5700-5600 пунктов, откуда можно ожидать разворота и начала нового движения вверх. Азия на данный момент торгуется преимущественно в красной зоне: Nikkei, теряя 1,4%, продолжает корректироваться и опустился ниже отметки в 10000 пунктов. На валютном рынке движение пары евро/доллар в районе 1,47 больше похоже на утаптывание локального дна, и здесь пора уже начинать восстановление. Сектор промышленных металлов продолжает боковую динамику. Котировки золота после окончания традиционного осеннего роста продолжают обновление локальных минимумов, хотя последние движения больше напоминают консолидацию. Цены на нефть продолжили падение, потеряв за сессию в пределах 3%: фьючерсы на нефть сорта Light просели к линии спроса в районе 70 долл., которая ранее выступала в качестве линии предложения в период летней консолидации. По идее данный уровень наиболее оптимален для начала хорошего восходящего движения. Фьючерсы на американские фондовые индексы, демонстрируя легкий минус, корректируют первую волну роста, начатую еще накануне. После завершения консолидации можно ожидать продолжения подъема и возвращения выше психологических значений.
Сегодня на российском фондовом рынке в первой половине торгов после утренней попытки сыграть на понижение и захватить ряд «стопов» у покупателей в дальнейшем может возобладать неплохое движение вверх. Участники рынку учтут попытку начать разворот за океаном, пока слабо подкрепленную слабо негативной динамикой фьючерсов на американские фондовые индексы. Вчерашнее вечернее падение цен на нефть вряд ли получит какой-то серьезный отклик в динамике отечественных «фишек». После возвращения выше психологических отметок и подъема к ближайшим сопротивлениям можно ожидать ухода в консолидацию. Во второй половине торговой сессии восстановление внешнего фона может подхлестнуть спрос, что может привести к продолжению подъема и тестированию более высоких сопротивлений. Индекс РТС в моменте еще может оказаться в районе 1330 пунктов, после чего напрашивается возвращение к уровню 1350-1360 пунктов. Индекс ММВБ, оттолкнувшись от зоны 1300-1290 пунктов, начнет путь вверх с целями на уровнях 1320 и 1340 пунктов. Судя по движению рынка, текущая консолидация подходит к концу, и прорыв, который должен положить начало хорошему локальному тренду, явно не за горами. Чем больше рынок простоит – тем сильнее окажется будущее движение.
Другая аналитика
