По итогам торгов во вторник индекс
ММВБ снизился на 0,83% до уровня в 1310,97 пунктов, индекс РТС потерял
2,62% до уровня в 1353,23 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил
56,6 млрд. руб., общий объем торгов на всех рынках РТС составил 128
млрд. руб., из которых объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил
16,12 млрд. руб., в том числе в RTS Standard - 15,8 млрд. руб.). Торги
во вторник стартовали негативно, поскольку в течение всей первой
половины дня играющие на повышение на российском рынке активно пытались
противодействовать снижению котировок, но безуспешно, поскольку уже к
середине дня стало ясно, что преобладать будут преимущественно
негативные настроения. Причиной столь пессимистичных настроений во всем
мире стало сообщение об убытках девелоперской компании Nakheel, входящей
в состав пресловутого дубайского инвестиционного фонда Dubai World,
который сейчас пытается найти консенсус с кредиторами о реструктуризации
долгов. Чистые убытки девелопера Nakheel за I полугодие 2009-го года
составили $3,65 млрд., что превосходит объем долговых обязательств
компании. Если фонд Dubai World не сможет договориться с кредиторами и
объявит о банкротстве, по мировому финансовому рынку может пройти новая
волна кризиса. Тем не менее, индекс ММВБ обрел существенную поддержку в
районе уровня в 1306 пунктов, и находился около нее до открытия сессии в
США. Открытие американского рынка вызвало очередную волну распродаж, но
вышеупомянутый уровень 'быки' удержали. Основным фактором для продавцов
стал рост курса доллара, что негативно сказалось на котировках нефти и
вызвало отток капитала с российских бирж в валютную зону. На нефтяных
рынках цены снова снижались. С начала торгов максимальное снижение цен
составило более 1,5%, а котировки марки Light Sweet опустились ниже
уровня в $73 за баррель, а смесь Brent ушла ниже $76 за баррель.
Отметим, что снижение цен на нефтяных рынках было вызвано укреплением
позиций доллара на мировом валютном рынке. На валютном рынке доллар
прибавлял по сравнению с евро и другими валютами, за исключением
японской иены. Вчера инвесторы отдавали предпочтение доллару перед более
рискованными активами из-за роста опасений того, что снижение кредитного
рейтинга Греции может стать началом новых неприятностей на рынке
кредитования. Котировки фьючерсов также снижались по причине сильного
желания инвесторов уйти с рынка до выхода еженедельных данных по запасам
нефти и топлива в США. Многие прогнозируют рост запасов сырой нефти на
600 000 баррелей и рост запасов бензина на 1,5 млн. баррелей; при этом
запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо,
сократились лишь на 500 000 баррелей. Отметим, что запасы всех трех
категорий нефтепродуктов превышают средний уровень, типичный для этого
времени года, поскольку спрос на них не вырос даже притом, что экономика
США 'якобы' вышла из рецессии. По итогам торгов на Нью-йоркской
товарной бирже котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую
нефть Light Sweet снизились на 1,8% до уровня в $72,62 за баррель, что
стало самым низким уровнем закрытия с начала октября. Фьючерсы на нефть
марки Brent подешевели на 1,6% до уровня в $75,19 за баррель.
На американском рынке торги в США закрылись снижением основных индексов,
поскольку игроки плохо восприняли вышедшие данные об убытках
девелоперской компании Nakheel, подконтрольной дубайскому
инвестиционному фонду Dubai World, который активно пытается договориться
с кредиторами о реструктуризации долгов. Чистые убытки девелопера
Nakheel за I полугодие 2009-го года составили $3,65 млрд., что
превосходит объем долговых обязательств компании. Если фонд Dubai World
не сможет договориться с кредиторами и объявит о банкротстве, то мировой
рынок может отреагировать на него крайне болезненно. Дополнительными
негативными факторами стало снижение цен на нефть, которое
способствовало негативной динамике котировок нефтяных компаний, и
снижение рейтинговым агентством Fitch кредитного рейтинга Греции до
уровня BBB+ с негативным прогнозом. В ближайшей перспективе снизить
рейтинг этой страны может и рейтинговое агентство Standard & Poor's. По
итогам торгов на 1,1% просели бумаги крупнейшей в мире нефтяной компании
ExxonMobil, а ценные бумаги ее ближайшего конкурента Chevron просели
1,8%. На 3,1% по итогам торгов просели бумаги крупнейшей в мире
медедобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold благодаря падению
цен на золото почти на 2%. Бумаги крупнейшей в США золотодобывающей
компании Newmont Mining просели на 3%. Снизились по итогам торгов и
ценные бумаги крупных американских банков, включая акции Citigroup (-3%)
и Bank of America (-3%). Плохо повлиял на рынок вышедший
накануне прогноз прибыли в размере $4,5-4,55 на акцию
диверсифицированной компании 3М при ожидании того, что прибыль компании
будет более высокой, поэтому бумаги 3M по итогам торгов просели на 1%.
Плохо торговались бумаги на торговых площадках и сети ресторанов
быстрого питания McDonald's (-2,1%), которая обнародовала данные о
сопоставимых продажах за ноябрь, не оправдавшие ожиданий рынка. По
итогам торгов 8 декабря индекс DOW JONES снизился на 1% до уровня в 10
285,97 пунктов, а индекс NASDAQ просел на 0,76% до уровня в 2172,99
пунктов. Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе в
бумагах преобладали продавцы. Бумаги Роснефти просели на 1,94%,
Транснефть потерял 1,95%, Татнефть просела на 0,98%, Сургутнефтегаз
просел на 0,63%. ЛУКОЙЛ представил данные отчетности за 9 месяцев по
стандартам ОПБУ США, согласно которому чистая прибыль в годовом
исчислении снизилась на 50% до уровня в $5,42 млрд. Снижение чистой
прибыли объясняется, прежде всего, двукратным снижением цен на
углеводороды по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года. Выручка
компании от реализации за 9 месяцев снизилась по сравнению с аналогичным
периодом 2008-го года на 36,4% до уровня в $56,8 млрд., а прибыль до
налогообложения просела в 2,1 раза до уровня в $6,97 млрд., операционные
расходы - на 14,7% до уровня в $5,01 млрд. Игроки пессимистично
отнеслись к данным, а бумаги ЛУКОЙЛа просели на 3,19%. 2. В банковском
секторе стало известно, что Сбербанк и ВТБ планируют приобрести в общей
сложности до 3% акций Русала в ходе его размещения. Рынок прохладно
воспринял эту новость, поскольку российские крупные банки являются
кредитными организациями, а не инвестиционными домами, как на развитых
рынках. Котировки бумаг Сбербанка снизились на 1,66%, ВТБ потерял 1,68%.
ПРОГНОЗ: Сейчас объемы торгов немного увеличились. Возможно, это связано
с покупками крупных стратегических участников рынка. Если сегодня скупки
продолжатся, то можно ожидать закрепления котировок в положительной
области.
Другая аналитика
