По итогам торгов пятницы индекс ММВБ
вырос на 2,4% до уровня в 1342,58 пунктов, индекс РТС потерял 1,01% до
уровня в 1423,61 пунктов. Объем торгов акциями на ММВБ составил 61,1
млрд. руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС в пятницу достиг 105
млрд. руб., из которых объем торгов акциями в РТС по итогам дня составил
13,01 млрд. руб., в том числе в RTS Standard - 12,8 млрд. руб. Торги в
пятницу на протяжении большей части времени проходили достаточно
спокойно, а начавшееся в начале дня снижение индексов оказалось очень
кратковременным, поэтому позитивные настроения стали преобладать. Многие
инвесторы поверили в большую вероятность выхода позитивных данных по
американскому рынку труда и в итоге оказались правы, поскольку уровень
безработицы в США в ноябре снизился по сравнению с показателем
предыдущего месяца на 0,2% и составил 10% при ожидании 10,2%. Уровень в
10% с 1983 года был впервые преодолен в октябре. После выхода этих
позитивных данных котировки большинства ликвидных бумаг не только вышли
в положительную зону, но и выросли в среднем на 2-3%. На нефтяных
рынках цены в течение большей части дня снижались, что было связано с
ростом курса доллара по отношению к евро и другим валютам, оказывавшим
давление на товарный рынок, но после выхода данных о безработице в США
цены пошли вверх из-за ожиданий увеличения спроса на фоне роста
занятости, в результате чего котировки марки Brent вплотную подошли к
уровню в $80 за баррель. С другой стороны, снижение уровня безработицы
привело к тому, что инвесторы теперь стали рассчитывать на более скорое
повышение процентной ставки Федеральной резервной системы США, повысить
которую регулятор обещал только при условии устойчивого восстановления
экономики. Именно на этом новостном фоне курс доллара рос против других
основных валют и достиг почти месячного максимума против евро. Поскольку
цены на нефть деноминируются в долларах, это делает нефть
привлекательным активом в периоды ослабления американской валюты,
поэтому приток инвестиционных средств в последнее время резко оскудел,
поскольку доллар подорожал против других ведущих валют. Попытки сломить
эту тенденцию пока не увенчались успехом. Большинство инвесторов также
отметили, что безработица в США пока все равно еще слишком высока, чтобы
она могла говорить о росте спроса на нефть в ближайшее время.
По-прежнему США являются крупнейшими в мире потребителями нефти, и
слабый спрос на топливо только способствует росту запасов нефти и
дизельного топлива, хранящихся в терминалах и на танкерах. На протяжении
последних месяцев члены ОПЕК выражают недовольство избыточным
предложением на рынке нефти. Руководство картеля в пятницу снова
пообещало усилить соблюдение квот на нефтедобычу, сокращенных в прошлом
году, хотя в последнее время квоты соблюдаются примерно на 60-70%. ОПЕК
удовлетворяет более одной трети мирового спроса на нефть. По итогам
торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки январских фьючерсов на
нефть марки WTI снизились на 1,3% до уровня в $75,47 за баррель.
Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,1% до уровня в
$77,52 за баррель. На американском рынке торги закрылись ростом
основных индикаторов на фоне очень оптимистичных данных с американского
рынка труда. Еще до начала торгов Министерство труда США сообщило о том,
что за ноябрь несельскохозяйственные отрасли страны потеряли лишь 11
тыс. рабочих мест при прогнозе около 102 тыс. Уровень безработицы в США
также неожиданно снизился с 10,2% до 10%. И, наконец, окончательно рынок
вывело в позитивное русло заявление министра финансов США Тимоти
Гейтнера о том, что уровень безработицы в стране в ближайшей перспективе
может еще больше снизиться на фоне укрепления общего состояния
экономики. По итогам торгов 3,3% прибавили бумаги крупнейшего банка
США Bank of America, сообщившего о привлечении $19,3 млрд. благодаря
продажам специальных ценных бумаг, эквивалентных обыкновенным и
привилегированным акциям. Порядка 0,3% и 0,8% соответственно прибавили
бумаги банков Citigroup и J.P.Morgan. Около 7,7% прибавили акции
рейтингового агентства Moody's Corp. на фоне повышения аналитиками из
Bank of America рекомендаций по ним до "покупать". Около 12% прибавили
котировки крупнейшего в США интернет-агентства по найму Monster
Worldwide. Бумаги авиастроительного концерна Boeing и многопрофильного
промышленного конгломерата General Electric по итогам торгов выросли на
1,7% и 1,3% соответственно. Бумаги производителя компьютерных
процессоров Intel и производителя сетевого оборудования Cisco Systems
подорожали на 3% и 1,4% соответственно. По причине снижения цен на
золото чуть хуже торги завершились для горнодобывающих компаний.
Примерно на 5% по итогам торгов просели бумаги одной из крупнейших в
мире медедобывающих компаний Freeport- McMoRan Copper & Gold, а акции
золотодобытчика Newmont Mining по итогам торгов просели на 4,5%. По
итогам торгов индекс DOW JONES вырос на 0,22% до уровня в 10 388,9
пунктов, а индекс NASDAQ - на 0,98% до уровня в 2194,35 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций: 1. В нефтяном секторе благодаря
улучшившейся ситуации на сырьевых рынках акции российского нефтегазового
сектора показали значительный прирост цен. Котировки ЛУКОЙЛа выросли на
2,51%, Сургутнефтегаз - на 1,94%, Газпром нефть подросла на 4,28%,
Татнефть прибавила 3,22%, Газпром подрос на 2,86%, Роснефть выросла
3,41%. Роснефть вошла в десятку самых перспективных компаний в
ЕвроАзиатском регионе на 2010-й год по версии банка Morgan Stanley.
Котировкам Газпрома поддержку оказало сообщение о том, что Нафтогаз
Украины полностью оплатил поставки российского газа за ноябрь. Платежи
было проведены даже раньше срока. 2. В банковском секторе бумаги также
порадовали. Здесь наибольшим ростом отличился банк ВТБ (+3,43%), который
отчитался ближе к закрытию торгов о росте чистой прибыли по РСБУ за 11
месяцев в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года.
Чистая прибыль банка составила 31,88 млрд. руб. Столь хороший результат
в банке был вызван высоким уровнем доходов от основной деятельности и
положительным результатом роспуска резервов на возможные потери по
ссудам. Прирост капитализации Сбербанка составил 2,86%, а вчера вошел в
топ-10 самых перспективных бумаг в регионе EMEA по версии Morgan
Stanley. 3. В энергетическом секторе бумаги пользовались спросом, также
продолжалось ралли в бумагах Интер РАО ЕЭС: к концу дня они подорожали
на 4,9%. Котировки ФСК ЕЭС выросли на 1,33%, Мосэнергосбыт подрос на
2,2%, Мосэнерго прибавил 1,54%. В фаворе оказались бумаги
распределительных компаний: МРСК Северного Кавказа выросла на 10,1%,
МРСК Сибири прибавила 3,53%, Холдинг МРСК прибавил 2,15%. 4. В
металлургическом секторе выделялись бумаги Полюс золота, потерявшего в
цене 0,37% на фоне снижения золота почти на 3% в течение одного
торгового дня. Бумаги других металлургических компаний показали более
оптимистичную динамику: Северсталь выросла на 1,19%, НЛМК прибавила
4,15%, ММК подрос на 5,93%, ТМК прибавил 1,28%. Норникель на фоне
заявлений о возможном сокращении производства никеля в 2010-м году вырос
в цене несколько меньше - на 1,14%. ПРОГНОЗ: Очередной рост интереса к
российским бумагам пока объективно позволяет говорить о возможном
продолжении умеренно позитивной растущей тенденции. Возможно, что в
ближайшее время начнутся традиционные предновогодние покупки.
Другая аналитика
