В пятницу от снижения российские площадки уберегло лишь своевременное закрытие регулярных сессий. Напомним, что реакция мировых рынков на вышедшую в США ключевую макро-статистику оказалась достаточно неоднозначной. Так, сюрпризные данные обзора состояния рынка труда в США, сразу после выхода данных, буквально захлестнули глобальные площадки растущим оптимизмом, при этом спрос на рисковые позиции наблюдался не только на фондовых, но и на сырьевых площадках.
Напомним, вся американская макро-статистика оказалась значительно лучше прогнозов, при этом ключевая составляющая отчета рынка занятости преподнесла неожиданный сюрприз - количество новых рабочих мест в США за ноябрь, при среднем прогнозе -120 тыс., составило -11 тыс., что оказалось минимальным с декабря 2007 года значением. Кроме этого, предыдущее значение показателя было также пересмотрено в сторону улучшения, с -190 тыс. до -111 тыс.
Также неожиданно снизился и общий показатель безработицы в США за ноябрь, который, при прогнозе 10.2%, и предыдущем значении 10.2%, составил 10.0%.
Опубликованный позже индекс производственных заказов в США за октябрь, также не "подкачал" - при прогнозе 0.0%, и предыдущем значении +0.9%, показатель составил +0.6%.
Примечательно, что в одном из своих последних интервью, президент США Барак Обама заявил, что наибольшую озабоченность у него вызывает возможность обуздания растущей безработицы в стране.
Возможно, что именно позитивные пятничные данные вдохновили президента на новые шаги в этом направлении - так, вчера стало известно о том, что Обама намерен, урезав программу TARP на 200 млрд. долларов, перенаправить эти средства на программы по борьбе с безработицей.
Итак, напомним, что перед выходом данных по рынку занятости в США, российские площадки, начавшие торги понижательным "гэпом", умеренно подрастали. За два часа до публикации рынки "заснули" в довольно узких диапазонах - желающих принимать торговые решения не находилось.
Вышедшие данные буквально "взорвали" рынки, причем "бычий" кураж наблюдался повсеместно. Так, в первые минуты после публикации, взметнулись наверх цены на драгметаллы, а также нефтяные котировки. Подскочили до новых 11-ти месячных максимумов ключевые американские индексы - Dow Jones, Nasdaq и S&P 500.
Однако, восходящий импульс не нашел развития - курс золота упал с отметки 1210.20 до уровня 1147.80 доллара за тройскую унцию, а цена на нефть в Нью-Йорке, после неудавшейся попытки роста, упала к закрытию торгов на 1.16 доллар, до уровня 74.71 доллара за баррель. При этом размах колебаний нефтяных котировок в ходе торгов достигал 3 долларов.
Американские биржевые индикаторы также завалились в нисходящее пике, поводом для которого стали появившиеся спекуляции на тему, что процесс увеличения уровня процентных ставок в США может начаться раньше, чем об этом заявляли представители ФРС.
Заметим, что положение на рынке занятости является одним из важнейших параметров, по которым Фед Резерв оценивает ситуацию при определении своей денежно-кредитной политики.
Завершив торги до начала снижения на американских и сырьевых площадках, российский рынок акций по итогам пятничной сессии продемонстрировал достаточно уверенный рост: долларовый индекс РТС (+1.26%) поднялся до уровня 1427.13 пункта, а индекс ММВБ (+2.4%) укрепился до уровня 1342.58 пункта.
При этом рост основных европейских индексов составил от +0,18% до +1,25%, а рост американских индикаторов не превысил 1%.
Напомним, что возглавляли пятничный рост на российских биржах бумаги нефтегазового сектора, энергетических компаний и "металлурги".
Из привычных "голубых фишек" можно выделить: ГАПРОМ (+3,228%), Роснефть (+3,82%), Газпром нефть (+4,28%), НЛМК (+3,71%), ММК (+5,93%).
Сюрпризно сильные данные обзора рынка занятости в США не удержали биржи от последующего снижения котировок - что является достаточно красноречивым сигналом.
Несмотря на то, что 9-ти месячный восходящий тренд все еще сохраняет большую инерцию, очевидно, что настроения крупных игроков начинают меняться в пользу раннего закрытия позиций.
Не исключая локальных выбросов в отдельных бумагах, мы ожидаем продолжения нисходящего движения. Агрессивным игрокам рекомендуем рассматривать возможность краткосрочных продаж, а стратегическим инвесторам, для очередных долгосрочных покупок, следует дождаться более глубокой коррекции.
Другая аналитика
