Индекс ММВБ к концу торгов вырос на 0,27% до уровня в 1 495,26 пунктов. Индекс РТС упал на 2,21% до уровня в 1 054,45 пунктов на фоне роста курса американской валюты на 1,12 рубля до 44,73 рубля за доллар.
Торги в среду на российском рынке акций открылись мощным гэпом вниз на умеренно негативном внешнем новостном фоне. Накануне американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, поскольку настроение игрокам сильно подпортили показатели торгового баланса США, дефицит которого существенно превысил ожидания, и слабые отчеты компаний нефтегазового сектора.
С утра в среду фьючерсы на индексы США также демонстрировали умеренное повышение, а вот на азиатских фондовых биржах единой динамики индексов не сложилось, однако все же преобладали пессимистичные настроения.
На российском рынке акций после старта гэпом вниз давление продавцов ослабло, и оба отечественных индикатора сумели отыграть часть утренних потерь. Консолидация на российском рынке возможна, но только после того, как участники рынка предпочтут зафиксировать прибыльные длинные позиции. Ослабление цен на нефть усилит ослабление рубля, что усилит снижение акций тех компаний, финансовые результаты которых чувствительны к курсу рубля.
На нефтяных рынках цены выросли на фоне данных о том, что рост запасов в США оказался меньшим, чем предсказывали аналитики, а также распространившихся на рынке неподтвержденных сообщениях о взрыве на трубопроводе в Саудовской Аравии. Более того, в течение торговой сессии цена нефти марки Brent опускалась ниже уровня в $82 за баррель, что является самым низким показателем с 2010-го года. После появления слухов об акте саботажа на трубопроводе в Саудовской Аравии стоимость барреля Brent поднялась выше $84, но затем опустилась после официальных опровержений слухов.
Министерство энергетики США объявило о том, что на минувшей неделе запасы нефти в стране увеличились на 460 тыс. баррелей, что оказалось ниже прогноза в 2,35 млн. баррелей. В первый раз за последние 1,5 месяца американские нефтеперерабатывающие заводы увеличили коэффициент загрузки мощностей после завершения осеннего сезона профилактики оборудования, что должно привести к росту спроса и поддержать цену на нефть.
Новости от Саудовской Аравии слух, несомненно, вызвали волнение, поскольку появилась угроза поставкам нефти, но позже рынок успокоился и оценил ситуацию в более широкой перспективе, с точки зрения того, что означали данные о состоянии запасов.
К окончанию торгов на лондонской бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов смеси Brent уменьшилась на $0,43 до уровня в $83,25 за баррель. Стоимость барреля нефти WTI выросла на $0,78 до уровня в $77,97.
На американском рынке торги закрылись разнонаправленным движением основных котировок после того, как в течение дня были опубликованы позитивные данные по рынку труда в стране, а инвесторы были обнадежены итогами состоявшихся во вторник промежуточных выборов в американский Конгресс и местные органы власти.
Инвесторы склонны расценивать тот факт, что сенат Конгресса США в результате промежуточных выборов в стране перешел под контроль республиканцев, как благоприятное для экономики обстоятельство. Сильно порадовали участников торгов статистика по рынку труда, представленная агентством ADP, согласно которой в октябре американские компании наняли дополнительно 230 тыс. человек, что оказалось лучше прогнозов.
Продолжает оказывать положительное влияние и публикация данных Института управления поставками, согласно которой индекс деловой активности в промышленности в октябре текущего года повысился до 59 пунктов ровно с 56,6 пункта в сентябре.
С учетом результатов выборов, позитивной статистики по обрабатывающей промышленности от Института управления поставками, сегодняшние данные относительно занятости еще более улучшили настроение инвесторов. К тому же ЕЦБ сегодня вполне может пойти на дополнительные меры послабления финансовой политики.
Считается, что республиканцы более дружественно относятся к бизнесу, поэтому неудивительно, что рынки положительно реагируют на результаты промежуточных выборов. Возможно, станет легче принимать решения, а ясная схема принятия решений является позитивной для политики США.
В число лидеров по итогам сессии вошла нефтегазовая Devon Energy (+10%) ровно до $61,62. Акции компании Cognizant Technology Solutions прибавили на 8,06% до уровня в $52,4.
Наибольшее снижение в начале торгов претерпели бумаги компании TripAdvisor, которые подешевели на 14,13% до уровня в $71,95. Акции нефтегазовой Pioneer Natural Resources снизились на 4,45% до $172,86.
Индекс Dow Jones повысился на 0,58% до уровня в 17 484,53 пунктов. Индекс S&P500 прибавил 0,57% до уровня в 2 023,57 пунктов. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,06% до уровня в 4 620,72 пунктов.
На азиатском рынке торги на Токийской фондовой бирже закончились резким снижением котировок на фоне опасений, что рынок в течение последней недели рос слишком быстро.
Среди игроков в Азии все сильнее пребывало ощущение, что котировки росли слишком быстро, поэтому под влиянием нарастающего желания продать акции для закрепления прибыли показатели стали снижаться. По этой причине продолжилось падение котировок – Tokyo Tatemono (-4,7%), Heiwa Real Estate (-4,55%).
Некоторые компании, наоборот, показали значительный рост. На 11,2% выросли в цене акции глобального интернет-магазина Rakuten после публикации данных об увеличении прибыли компании на 16% за период с января по сентябрь в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. После обнародования сообщения о выкупе собственных акций повысились на 13,6% котировки компании-производителя текстиля Nisshin Holdings.
Индекс Nikkei 225 упал на 0,86% до уровня в 16 792,48 пунктов. Индекс TOPIX снизился на 1,12% до уровня в 1 356,35 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе акции российских нефтегазовых компаний торговались разнонаправлено, несмотря на снижение нефтяных цен. Сургутнефтегаз вырос на 0,25%, привилегированные бумаги Транснефти — на 0,98%. ЛУКОЙЛ снизился на 0,02%, Роснефть — на 0,83%, Татнефть — на 1,83%, Газпром нефть — на 1,10%, Газпром — на 0,17%, НОВАТЭК — на 1,68%.
2. В металлургическом секторе бумаги демонстрировали негативную динамику: Норникель подешевел на 1,03%, Северсталь подорожала на 2,66%, ММК — на 4,37%, НЛМК — на 1,82%. Полюс Золото к указанному времени потеряло 0,42%.
3. В банковском секторе бумаги смотрелись не очень хорошо: акции Сбербанка потеряли 1,15%, привилегированные — 1,87%, а ВТБ — 0,97%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем растущих торгов на фоне вчерашних инициатив ЦБ РФ по укреплению курса рубля, но покупать акции надолго пока опасно из-за слабости сырьевых цен. Пока проблема стабилизации рубля далека от своего решения, ибо прошедшие выборы в Донецкой и Луганской народных республиках могут привести к очередному витку санкций.
Другая аналитика
