Фондовые рынки в четверг с утра демонстрировали негативную динамику, все больше опасаясь по поводу возвращения кризиса на мировую арену.Масла в огонь подлил неудачный аукцион, проведенный правительством Испании, спровоцировав волну слухов по поводу тяжелого состояния «периферийных стран» еврозоны. Однако с выходом сильных отчетов из США страхи ушли, а фондовые индексы выправились. В результате, и гонконгский HSI, и японскийNikkeiеще оставались в минусе, а европейцамDAXи FTSE удалось сократить свои потери, причем первый даже вышел в «зеленую зону». Американские DJIA и NASDAQтакже подошли к закрытию в плюсе.
Валютные торги проходили довольно спокойно в свете отсутствия каких-либо значимых экономических отчетов, если бы не американская сессия. USD/RUB не успела отреагировать на всеобщее восстановление спроса на риск, поэтому, вновь побив очередной исторический рекорд на отметке 41,13, завершила торги в районе 40,90. И это несмотря на то, что Банк России анонсировал аукционы РЕПО, в рамках которых будут предлагаться до 50 млрд долларов. Тем временем, GBP/USD весь день провела вблизи 1,60, однако к вечеру укрепилась до отметки 1,6070. EUR/USD скатывалась к 1,2705, однако смогла восстановиться в район 1,28 на закрытии. Тем временем,USD/JPYвела себя довольно спокойно, торгуясь в рамках 100-пунктового диапазона 105,50-106,50 и завершив торги вблизи верхней границы.
Цены на нефть продолжили обновлять многолетние минимумы, однако удержаться вблизи «антирекордов» не смогли. Похоже, корректировка позиций заставила инвесторов сократить число «шортов» по активу. Brent падала к отметке 82,92 за баррель, после чего смогла скорректироваться до 3-дневного максимума 87,98, завершив торги в районе 85,70.
Золото и серебро умерили свои запросы, в течение дня удерживаясь в узких диапазонах и не демонстрируя попыток резких пробоев вверх. XAU/USDзакрыла торги в районе 1240. Тем временем, XAG/USD завершила сутки вблизи 17,40.
Прогноз на пятницу, 17 октября
Фондовый рынок
После того как американская сессия принесла фондовым рынкам море позитива и возвращение интереса к риску, вполне можно ожидать подобного же поведения со стороны Азии. Японский Nikkei уже прошел немалый путь вниз за последние три недели, а фундаментальных оснований для такого падения практически нет, кроме того факта, что Банк Японии пока не увеличил программу стимулирования экономики. Тем временем, перепроданность актива дает неплохие точки входа, и в текущих условиях неплохо было бы ими воспользоваться. Недельный график пока не исключает вероятности разворота вверх в рамках долгосрочного восходящего тренда.
Товарно-сырьевой рынок
Рынок нефти вступил в медвежий цикл по мере того как экономики Китая и еврозоны стали активно замедляться. В «Поднебесной» темпы роста ВВП упали ниже 7% впервые с 2009 года, а в еврозоне растет угроза дефляции и уже наблюдается значительное снижение делового оптимизма. При этом в США добыча активно растет, а ОПЕК не демонстрирует готовности идти на сокращение объемов производства. С точки зрения технического анализа можно отметить, что все широко используемые на рынке индикаторы «перепроданности» и «перекупленности» рынка, сигналят о том, что цены в последнее время падали слишком сильно и слишком быстро. 14-дневный индекс относительной силы достиг самого низкого значения с мая 2012 года. Таким образом, вчерашнее восстановление котировок Brent вполне может вызвать дальнейшую коррекцию актива в преддверии выходных с ближайшей целью на отметке 87,90.
Валютный рынок
USD/RUB вчера вернулась ниже 41,00 к закрытию, и не исключено дальнейшее падение российского рубля в последний торговый день текущей недели на неожиданной коррекции цен на нефть, наблюдавшейся вчера во время американской сессии. Обратите внимание, что пара не успела отыграть этот позитивный момент в четверг, поэтому вполне может открыть пятницу гэпом вниз в районе 40,70/60. А впереди еще один фаткор поддержки рубля. Несмотря на то, что до 29 октября, на которое назначена операция РЕПО, пока далеко, рынки могут начать отыгрывать этот момент уже к концу следующей недели.
Сегодня экономический календарь событий не так насыщен, однако США представит несколько интересных отчетов, а также выступление Джаннет Йеллен. Не факт, что глава ФРС решится на какие-то радикальные заявления на этот раз, однако общий тон ее настроя очень важен именно сейчас, когда рынок полон опасений, что темпы роста мировой экономики вновь могут замедлиться. Кроме того, обратите внимание на потребительские настроения и рынок недвижимости США. Если здесь будет разочарование, американская валюта может попасть под давление. А это значит, что для USD/JPY уровни 105,50 снова станут реальностью.
Алена Афанасьева, старший аналитик
Другая аналитика
