Прогнозы на текущий день:
С учетом вечернего падения стоимости нефти сорта Brent, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1465 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1445, 1425 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1475, 1490 п.;
· В первые часы торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации вблизи уровня открытия. В связи с близостью области сопротивления, расположенной в диапазоне 1470 – 1490 п., продолжение вчерашнего роста будет затруднено;
· Сегодня ожидается выход большого количества макроэкономических показателей в отдельных европейских странах. Эта статистика не имеет большого значения для локального рынка. Поэтому во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным повышением. После оптимистичного старта торгов локальные индексы сумели прочно закрепиться на позитивной территории. Во второй половине дня, несмотря на смешанный внешний фон, на рынке возобновились покупки. Индекс ММВБ сумел превысить отметку 1465 п. и закрылся вблизи своего внутридневного максимума, что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.
Таким образом, российский рынок продолжил коррекционный технический отскок в противовес существенному падению, состоявшемуся в течение предыдущей недели. Вместе с тем, близкая область сопротивления, расположенная в диапазоне 1470 – 1490 п. по индексу МВБ представляется серьезным препятствием для дальнейшего роста. Не исключено, что наметившееся наступление «быков» увязнет в границах указанного коридора.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.18%. Индекс РТС днём подрос на 1.54%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) сменил свою недавнюю бэквордацию на состояние контанго величиной в 2.3 п., или 0.16% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров внутридневного прироста стали акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, +3.31%). Эти бумаги продолжают движение в рамках устойчивого долгосрочного восходящего тренда. Не исключено, что в ближайшие дни мы увидим очередное обновление их недавнего исторического максимума (9449 руб.). В течение уходящего года «Магнит» существенно увеличил количество торговых точек и объем занимаемых площадей. Было бы логично ожидать от ритейлера рекордного роста предновогодних продаж.
Бумаги «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +1.61%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +2.18%) заметно опередили рынок на фоне сообщения эмитента о незначительном приросте объемов добычи нефти за 11 месяцев 2013 года до уровня в 56 млн 226 тыс тонн. За аналогичный период прошлого года «Сургутнефтегаз» добыл 56 млн 189 тыс тонн нефти. Текущий рост добычи состоялся благодаря якутским месторождениям. В условиях общей тенденции к истощению легкодоступных континентальных месторождений, способность «Сургутнефтегаза» поддерживать объемы добычи на стабильном уровне можно оценивать как позитив.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +5.35%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию позитивных производственных результатов авиакомпании за десять месяцев 2013 года и сильного финансового отчета Группы Аэрофлот за 9 месяцев 2013 года по МСФО, указавшего на 84-процентный прирост чистой прибыли за отчетный период. Спрос на бумаги «Аэрофлота» дополнительно подстегнула новость о том, что компания может разместить около 10% своих акций на бирже уже в следующем году. Вчера эти акции сумели превысить значимый «круглый» уровень 70 руб. Следующей целью и сопротивлением для них является район 80 руб. Вместе с тем, в результате стремительного недельного повышения, в этих бумагах существенно возрастает риск коррекционной просадки от многомесячного максимума.
Заметно слабее рынка торговались наиболее ликвидные бумаги сектора электроэнергетики: «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -3.23%), «Россети»-ао (MRKH RM, -1.62%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -1.07%), «РусГидро» (HYDR RM, -0.09%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, -1.12%). Эти акции корректировались после недавней волны покупок. На прошлой неделе в этих сильно перепроданных в долгосрочном периоде бумагах появился спрос.
Отметим также слабость акций «Уралкалия» (URKA RM, -0.73%). Вчера калийная компания сообщила о создании совместного предприятия с Федеральным агентством по развитию земель Малайзии для продажи удобрений. Эту новость можно рассматривать как еще одно проявление нежелания возобновления сотрудничества с «Беларуськалием». Скандальный разрыв многолетних партнерских отношений с Белорусской компаний уже стал причиной множества неблагоприятных корпоративных событий, которые не пошли на пользу рыночной капитализации «Уралкалия».
Хуже рынка также торговались бумаги «МосБиржа» (MOEX RM, -0.43%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, -0.83%), ММК (MAGN RM, -0.13%), «АЛРОСА» (ALRS RM, -1.17%), «Газпром нефть» (SIBN RM, -0.42%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением около 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после вечернего падения подросли на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.
Другая аналитика
