Торги в среду стартовали ростом ведущих индексов, поскольку внешний фон, сложившийся к открытию сессии, был смешанным. После роста индексов в начале торгов покупатели попытались продолжить покупки, и даже смогли закрепить свой успех и сумели поднять ММВБ выше уровня в 1 450 пунктов, но после этого все и завершилось. В итоге к закрытию торгов индекс скатился вниз, обновив свой месячный минимум, который теперь установлен на отметке в 1436,49 пунктов.
На нефтяных рынках цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в четверг на итогах заседания членов ОПЕК, которые приняли решение оставить без изменений объем добычи нефти в 2014-м году на уровне в 30 млн. баррелей в день.
Участники рынка делают прогнозы по нефтяным ценам на следующий год, которые в большей степени являются неизменными: $110 по марке Brent, почти на уровне 2013-го года. Средневзвешенное значение нефтяной смеси по марке Brent в 2014-м году ожидается в размере $105 в 2014-м году.
Цена январских фьючерсов на смесь марки Brent сократилась на 0,16% до уровня в $111,7 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на легкую нефть марки WTI поднялась на 0,2% до уровня в $97,39 за баррель.
На американском рынке торги завершились преимущественно снижением индексов. Для местных участников рынка последние торговые сессии являются примером выжидательного состояния. Сейчас вообще на рынке работает принцип «нет добра без худа», поскольку на фоне позитивных макроэкономических отчетов, которые являются плюсом для экономики, активно растут опасения инвесторов за судьбу программы количественного смягчения, которая вот-вот должна начать сокращаться, что для инвесторов не есть хорошо. Чем больше успехов будет демонстрировать американская экономика, тем скорее ФРС примется за сокращение стимулирующей программы.
Индекс NASDAQ вчера стал единственным из трех, по-прежнему находящимся выше своего психологически важного барьера в 4000 пунктов, поскольку индексы Dow Jones и S&P500 ушли ниже своих значений в 16 000 и 1 800 пунктов соответственно.
Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение ритейлера J.C.Penney, который заявил, что онлайн-продажи компании в прошлом месяце выросли минимум на 10% в годовом исчислении, но компания не предоставила точных показателей. Эти данные мало воодушевили спекулятивно настроенных инвесторов. В итоге рыночная капитализация J.C.Penney снизилась по итогам сессии на 4,5%.
Постепенно подбирается к важному рубежу в $50 цена на одну акцию Facebook. Компания увеличила свою рыночную капитализацию на фоне слухов о возможном включении ее бумаг в листинг S&P500. Акции Facebook подорожали к концу сессии на 4%, достигнув $48,62, тогда как с начала 2013-го года рост котировок компании составил уже 82%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,16% до уровня в 15 889,77 пунктов, индекс S&P просел на 0,13% до уровня в 1 792,81 пунктов, зато индекс NASDAQ поднялся на 0,02% до уровня в 4 038 пунктов.
На азиатском рынке крупнейшие индексы региона снижаются в четверг на ожиданиях начала сокращения объемов QEIII со стороны ФРС.
В то время, как участники рынка оценивают потенциальное влияние сокращения объемов QEIII, инвесторы ожидают снижения индексов рынков в ближайшие недели, тем более, что ФРС в вышедшей «Бежевой Книге» отметил, что экономика растет темпами от «скромных» до «умеренных».
Статистика по продаже новых домов в США и по рынку труда страны подтверждают мнения аналитиков относительно восстановления экономики. Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 25,4% до уровня в 444 тыс. при прогнозе в 428 тыс. Число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре увеличилось на 215 тысяч по сравнению с октябрем при ожиданиях роста на 173 тыс. – чем не повод для регулятора всерьез задуматься о сокращении программы QE? Инвесторы в Азии это прекрасно понимают.
К этой минуте японский Nikkei 225 снизился на 0,49% до уровня в 15 332,37 пунктов, индекс KOSPI потерял 0,05% до уровня в 1 985,74 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite сократился на 0,12% до уровня в 2 249,11 пунктов. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,32% до уровня в 23 653,47 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе ряд бумаг завершили торги с преобладанием снижения, при этом «черное золото» в среду вечером торговалось разнонаправленно: если марка WTI ожидаемо росла на ожиданиях первого за 11 недель сокращения в США коммерческих запасов сырой нефти, то марка Brent снижалась. Ростом в секторе завершили день акции Роснефти (+1,06%), Сургутнефтегаза (+1,55%), Татнефти (+0,7%) и привилегированные акции Транснефти (+0,64%). Остальные бумаги сектора подешевели: Газпром опустился на 1,44%, НОВАТЭК – на 0,25%, ЛУКОЙЛ – на 0,74%, Башнефть – на 2,42%, РН-Холдинг – на 0,23%, Газпром нефть – на 0,18%.
2. В энергетическом секторе бумаги завершили день разнонаправленно. Фаворитом покупателей стали бумаги, которые накануне подверглись большим распродажам. В первую очередь, речь идет о бумагах ФСК ЕЭС (+5,88%), Интер РАО (+5,1%), ОГК-2 (+5,96%). Лидером же в секторе стали акции Россетей, выросшие на 8,14% на новости о том, что компания планирует по итогам 2013-го года перейти на выплату дивидендов исходя из прибыли, рассчитываемой по МСФО. Рассматривается выплата дивидендов за 2013-й год, исходя из уровня 25% от прибыли по МСФО.
3. В металлургическом секторе лучше других смотрелись акции Мечела (+4,3%) на новостях о достижении договоренности с ВТБ о ковенантных каникулах до конца 2014-го года по двум кредитным линиям на общую сумму $1,8 млрд. Ковенантные каникулы, предоставленные ВТБ временно помогли оптимизировать сумму долга компании. Ранее Мечел договорился о ковенантных каникулах до конца 2014-го года по синдицированному кредиту на $1 млрд.
4. Хуже других смотрелись бумаги акции Qiwi (-10,05%) и ГАЗа (-8,02%). Слабее рынка торговались и бумаги ритейлеров: акции Магнита снизились на 3,41%, Дикси – на 3,1%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем бокового движения в его классическом варианте, без причин для выхода из данного диапазона, поскольку западные площадки накануне откорректировались технически, а напряженность на межбанковском рынке в связи с отзывами лицензий у проблемных финансовых институтов не дает инвесторам в России показывать мощный рост. Про новогоднее ралли говорить пока еще рановато.
Другая аналитика
