Президент РФ спас рынок от более сильного провала. Американская статистика взбудоражила инвесторов.
По итогам торгов 4 декабря, индекс ММВБ снизился на -0,66% до 1439,26, а RTS на -0,58% до 1364,44. Лишь в начале сессии попытки поднять значения индексов оказывались успешными, но к закрытию «медведи» вновь доминировали на объемах выше среднего. При этом в конце торгов напомнил о себе фактор новостей. Президент РФ В. Путин заявил о том, что заморозка тарифов планируется лишь на 2014 год. Планов на дальнейшие годы пока нет из-за сложной экономической ситуации в мире. Заявление оказало непосредственное влияние на бумаги электроэнергетики: «Россетти» +8,9%, ОГК-2 +5,91%, «ФСК ЕЭС» +5,88%. До этого момента индекс ММВБ успел упасть до отметки 1436,5 пунктов по ММВБ. В существенном минусе оказался сектор розничных продаж: «Магнит» -3,46%, «М.Видео» -3,33%, «Дикси» -3,31%. Разная судьба постигла бумаги, которые были включены в состав индекса ММВБ и выведены из него: «КАМАЗ» +9,5%, а «ФармСтандарт&# 187; -2,45%. Бумаги «Газпрома» вновь под давлением. Инвесторы опасаются, что за счет его прибыли будут решаться проблемы выстраивания взаимоотношений с Украиной, да и прогнозы роста рынка СПГ и падения цен на энергоносители в будущем году не добавляют оптимизма. Кроме того, прошла информация о возможности проведения дополнительной эмиссии бумаг «Газпрома» для получения в свою собственность олимпийских объектов. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -1,69%, «Роснефть» +0,98%, «ЛУКОЙЛ» -0,88%, ГМК «Норникель» -0,26%, «Северсталь» -0,97%, «Сбербанк» -1,29%, «ИРАО» +4,54%. Пробой поддержки 1440 по ММВБ намекает о возможности дальнейшего падения к более значимым уровням поддержки 1380-1390. С другой стороны, текущее падение происходит хаотично, или, иными словами, нет широкого снижения рынка. «Голубые фишки» демонстрируют разнонаправленную динамику.
Торги в США проходили в нервной атмосфере. Всему виной крайне неоднозначная статистика. Во-первых, ADP Services сообщила о 215 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономики США за ноябрь. Цифра оказалась самой сильной в текущем году. Однако спекулянты устояли от соблазна воспользоваться страхом и оказались правы. Индекс ISM США в непроизводственной сфере упал до 53,9 при ожиданиях 55,0 и предыдущем значении 55,4. Ослабление индекса ISM в непроизводственной сфере было воспринято в качестве сигнала к тому, что экономика еще недостаточно окрепла и ФРС вряд ли пойдет на свертывание количественной программы. Спекулянты даже проигнорировали рост продаж новых домов на 25% до 0,444 млн единиц. Впрочем, к закрытию ситуация вновь оказалась под влиянием продавцов. Под занавес торгов инвесторы реагировали на «бежевую книгу» ФРС, в которой говорилось, что благодаря сектору строительства, технологий и производству экономика США развивалась скромными и сносными те мпами в период с октября по середину ноября. Весьма любопытный факт нашелся в статистике. Число сторонников дальнейшего роста среди авторов инвестиционных писем составляет 57,1%, что является максимумом с апреля 2011, когда показатель составил 57,3. Однако в последующие 4 месяца рынок США упал на -11%. Впрочем, вернемся к бирже. Суб-индекс строительных компаний -0,6% (падение в течение пяти сессий). FaceBook +4,04%, Yahoo +4,23%, Tesla Motors -3,97%, Microsoft +1,64%. В итоге, DJIA -0,16% 15889,77, а S&P 500 -0,13% 1792,81.
Азиатские рынки преимущественно снижались. Японский рынок реагировал на курс иены в районе 102,33 пунктов по сравнению с 103,5 в начале недели. В остальном, инвесторы опасаются слишком сильных данных по рынку труда в США, что может вынудить ФРС пойти на свертывание количественной программы. К мск Nikkei 225 , а Shanghai Composite .
Золото накануне показало свой серьезный характер. На фоне слабого ISM в непроизводственной сфере и сильной перепроданности на графике, котировки отскочили почти до $1250, хотя в первой половине дня снижались почти до $1210. Однако резервы SPDR Gold Trust снизились еще на -4,7 тонн до 838,71 тонны. Иными словами, долгосрочные инвесторы используют отскоки в золоте для выхода из него. Спрэд Brent и WTI продолжил сокращаться накануне. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти сократились на -5,6 млн бар. до 385,8 млн бар., запасы бензина выросли на +1,8 млн бар., а запасы дистиллятов увеличились на +2,6 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,1 млн бар. нефти в сутки, или +5,6% за год, 8,9 млн бар. бензина в сутки, или +3,3% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +0,1% за год. При этом власти Ливии заявили о том, что готовы к 10 декабря открыть все экспортные порты страны и резко нарастить поставки нефти в течение недели . OPEC оставила квоту на добычу на прежнем уровне. К 9:10 мск февральский Brent -0,21% $111,19, WTI +0,15% $97,58, медь -0,66%, золото -0,77%, платина -0,94%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 80,57. AUD и NZD укреплялись в пределах +0,2% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-USD -0,07% $1,358, USD-JPY -0,02% 102,33.
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 16:00 мск решение Банка Англии по ставке, в 16:45 мск решение ЕЦБ по ставке, в 17:30 мск вторая оценка ВВП США за III квартал и первичные заявления на получение пособия по безработице, в 19:00 мск заказы в обрабатывающей промышленности США. Предстоящий день будет более спокойным, чем предыдущий. От Банка Англии и ЕЦБ не ждут сюрпризов по ставкам, но это не исключает определенных вербальных интервенций от президента ЕЦБ Марио Драги. С другой стороны, если первичные заявления на пособия по безработице в США вновь окажутся достаточно сильными, то очередные страхи по поводу свертывания стимулов ФРС не заставят себя долго ждать. Российский рынок вновь может открыться в минусе и уже на старте закрепиться ниже поддержки 1440 по ММВБ, превратив ее в сопротивление. Общие ожидания на укрепление доллара также не позволят рублю развить успех предыдущего дня. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменени й относительно закрытия предыдущего дня.
Другая аналитика
