Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо - негативный.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1435 - 1440 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1435, 1420 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1455, 1470 п.;
· В первые часы торгов не исключены попытки технического отскока в район 1450 – 1455 п. по индексу ММВБ. С начала текущей недели рынок просел достаточно сильно для того, чтобы сформировалось краткосрочное возвратное движение;
· Во второй половине дня настроения участников российских торгов будут зависеть от характера важной иностранной статистики. Наиболее значимым внешним сигналом станет решение ЕЦБ по базовой процентной ставке (16.45 мск) и последующие комментарии по этому поводу. В США выйдут еженедельные данные об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице и уточненная оценка ВВП за 3 квартал (17.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным понижением. В результате достаточно волатильных торгов перевес оказался на стороне «медведей». Между тем, в середине дня рынок попытался реализовать технический отскок вверх. Однако, в условиях отсутствия поддержки со стороны внешнего фона, наметившееся коррекционное повышение не имело большого потенциала. Кроме того, против российских «быков» сыграл выход негативной внешней статистики, указавшей на неожиданное сокращение объемов розничных продаж в еврозоне по итогам октября.
Под закрытие основных торгов индекс ММВБ в очередной раз обновил свой внутридневной и месячный минимумы, просев до отметки 1436.5 п. Таким образом игроки на понижение сумели упрочить свое среднесрочное техническое преимущество. Следующей значимой поддержкой для индекса ММВБ выступает район 1420 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.66%. Индекс РТС днём потерял 0.58%. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) сменил свою недавнюю бэквордацию на состояние контанго величиной в 2 п. или 0.15% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
Несмотря на существенное падение индекса ММВБ, состоявшееся в ходе основных торгов, ликвидные акции торговались разнополярно, со значительным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Вновь заметно слабее рынка выглядели акции «Газпрома» (GAZP RM, -1.69%). Усиленным распродажам в этих бумагах способствует неблагоприятная техническая картина. После состоявшейся просадки ниже значимой среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 141 руб., они взяли курс по направлению к уровню 135 рублей.
Дополнительным негативным информационным поводом выступила неожиданная новость о возможном проведении дополнительной эмиссии акций «Газпрома» с целью перевода в его собственность олимпийских объектов, принадлежащих государству.
Опережающей просадкой отличились акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, -3.46%). Текущее падение выглядит как коррекционный откат от нового исторического максимума (9449 руб.), достигнутого в ходе предыдущих торгов. В целом же, на недельном графике акций «Магнита» наблюдается на редкость благоприятная долгосрочная техническая картина.
Акции «Фармстандарт» (PHST RM, -2.45%) существенно обновили свой пятимесячный минимум на фоне сообщения московской биржи об их скором исключении из базы расчета индексов ММВБ и РТС, в связи с реорганизацией в форме выделения ОАО «Отисифарм».
Хуже рынка также закрылись бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.29%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.93%), «Северсталь» (CHMF RM, -0.97%), НЛМК (NLMK RM, -1.00%), ММК (MAGN RM, -2.03%).
Существенным повышением вновь отличились акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +6.88%). Оживление спроса в этих бумагах наметилось еще в прошлую пятницу, по факту публикации сильных производственных результатов авиакомпании за октябрь и десять месяцев 2013 года. Последовавший сильный финансовый отчет Группы Аэрофлот за 9 месяцев 2013 года по МСФО, указавший на 84-процентный прирост чистой прибыли, стал сигналом для усиления покупок. Вчера спрос на бумаги «Аэрофлота» подстегнула новость о том, что компания может разместить около 10% своих акций на бирже уже в следующем году. Кроме того, в пользу повышения акций авиакомпании играют и технические факторы. После состоявшегося пробоя значимого среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе 60 руб., эти бумаги открыли себе дорогу к отметке 70 руб.
Волатильные бумаги «Мечел»-ао (MTLR RM, +3.04%) продолжили наметившийся накануне отскок от трехнедельного минимума. Поводом для смены среднесрочной понижательной тенденции стали сообщения о смягчении условий по действующим кредитам. Кроме того, акционеры «Мечела» ожидают принятия особых мер по поддержке этой компании со стороны государства по итогам специального совещания. В настоящее время «Мечел» является самой закредитованной российской металлургической компанией. На начало июня текущего года ее чистый долг составлял порядка $9.55 млрд.
Отметим также резкий рост наиболее ликвидных представителей сектора электроэнергетики: «Россети»-ао (MRKH RM, +8.90%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +5.88%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +4.54%). Эти сильно перепроданные в долгосрочном периоде бумаги отличаются повышенной волатильностью.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.5%. Гонконгский Нang Seng потерял 0.3%.
Другая аналитика
