Торги во вторник стартовали разнонаправленным движением ведущих фондовых индексов на смешанном внешнем фоне. Среди российской макроэкономической статистики стоит отметить данные Росстата о росте экономики. ВВП России в III квартале 2013-го года по сравнению с аналогичным периодом 2012-го года, по предварительной оценке, вырос на 1,2%. После разнонаправленного начала торгов инициатива постепенно перешла в руки покупателей, которые предприняли попытку поднять индекс ММВБ к отметке 1500 пунктов. Надо отметить, что под самое закрытие это сделать удалось.
На нефтяных рынках цены демонстрируют позитивную динамику на фоне повышения прогноза ОПЕК по мировому спросу на нефть в 2013 году.
По мнению картеля ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году составит немногим менее 90 млн. баррелей в сутки, что на 0,04 млн. баррелей больше предыдущего прогноза и на 1,04 млн. баррелей превышает показатель 2012-го года.
Инвесторы продолжают ожидать публикации очередных данных по динамике запасов нефти от Минэнерго США в четверг. Участники рынка считают, что за прошлую неделю запасы нефти выросли на 550 тыс. баррелей до уровня в 385,9 млн. баррелей, максимума с июля 2013-го года.
Участники рынка продолжают ожидать дальнейшего роста запасов нефти, поскольку одновременно с увеличением объема производства потребление существенно отстает.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent к этой минуте выросла на 0,28% до уровня в $106,11 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,14% до уровня в $93,17 за баррель.
На американском рынке торги завершились незначительным снижением большинства ведущих индексов в пределах 0,2-0,3% из-за скудного новостного фона в ходе самой торговой сессии. Небольшое снижение индексов можно связать с опасениями инвесторов по поводу чрезмерного «перегрева» рынка. Разве что только индекс NASDAQ закрылся почти без изменений.
Снова возобновилось обсуждения вопроса о сокращении стимулирующей программы количественного смягчения, хотя после предыдущего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США прошло две недели, до следующего остается около месяца. Однако уже в начале ноября 2013-го года стали известны некоторые данные по американской экономике, которые добавили неопределенности в этот вопрос.
Некоторые участники рынка считают, что программа QE3 будет урезана по итогам следующего заседания FOMC, которое завершится 18 декабря 2013-го года. Ряд членов комитета по открытым рынкам ФРС скептически относятся к подобным опасениям, считая, что рынок труда США еще достаточно слаб и что при низкой инфляции у ФРС будет много инструментов монетарной политики для решения этой проблемы.
До официального открытия торговой сессии результаты своей финансовой деятельности за квартал опубликовал провайдер спутникового телевидения DISH Network, которые сильно превзошли прогнозы. Выручка за II квартал составила $3,6 млрд., чистая прибыль достигла уровня в $315 млн. по сравнению с чистым убытком в размере $158 млн. в прошлом году. По итогам торгов котировки компании выросли на 6%.
Свои квартальные данные опубликовал и техасский хостинг-провайдер Rackspace. За III квартал 2013-го года чистая прибыль компании упала на 40% в годовом исчислении, хотя выручка несколько выросла. В результате котировки Rackspace к концу торгов упали на 12%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,21% до уровня в 15 750,67 пунктов, индекс S&P снизился на 0,24% до уровня в 1 767,69 пунктов, индекс NASDAQ показал минимальный рост на 0,13 пунктов до 3919,92 пунктов.
На азиатских рынках индексы бирж региона снижаются в среду на фоне оглашения итогов третьего пленума ЦК Компартии Китая.
ЦК Компартии Китая, по итогам завершившегося пленума, сообщил о конкретных решениях относительно экономической политики страны, приняв решение осуществить до 2020 года ряд шагов, направленных на совершенствование и модернизацию китайской экономики и системы государственного управления.
Важно отметить, что никаких плановых показателей и цифр представлено не было; было сказано лишь о том, что основную роль в экономической реформе играет пересмотр сложившихся отношений между правительством и рынком в национальной экономике, а также планируется усилить роль рынка в распределении ресурсов, а функции правительства должны приобрести более прагматичный характер.
Отсутствие деталей приоритетов развития сильно удивило участников рынка, поскольку обычно в партийных документах ставятся хотя бы общие, но все же цели, к которым стоит стремиться. В противном случае без четко сформулированного руководства от чиновников реформаторы могут столкнуться с трудностями при согласовании изменений.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 0,42% до уровня в 14 527,09 пунктов, индекс TOPIX просел на 0,34% до уровня в 1 201,34 пунктов. Южнокорейский KOSPI упал на 1,19% до уровня в 1 971,80 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite уменьшился на 0,8% до уровня в 2 109,68 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе снижение по итогам дня показали бумаги Газпром нефти, подешевевшие на 0,02%. Результаты компании за девять месяцев 2013-го года по МСФО оказались достаточно нейтральными: чистая прибыль увеличилась на 0,4% до уровня в 135,15 млрд. руб., а чистый долг в годовом исчислении сократился на 8,4% до уровня в 143,716 млрд. руб. Остальные бумаги сектора завершили торги позитивно. Лидером роста стали акции Башнефти (+4,17%); Газпром подорожал на 1,14%, НОВАТЭК – на 1,89%, ЛУКОЙЛ – на 0,74%, Сургутнефтегаз – на 0,43%, Татнефть – на 0,19%, привилегированные акции Транснефти – на 0,52%, акции Роснефти – на 1,4%. Вчера стало известно, что Роснефть и Petrovietnam подписали договор об основных условиях сотрудничества при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородов в Печорском море. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что соглашение компании с Казахстаном, подписанное в понедельник, предполагает транзит до 7 млн. т нефти в год в Китай с 2014-го года через территорию Казахстана.
2. В банковском секторе хорошо росли бумаги Сбербанка (+2,39%) после обнародования стратегии группы до 2018-й год, утвержденную наблюдательным советом кредитной организации. В стратегии сообщается, что за пять лет банк планирует нарастить чистую прибыль в два раза по сравнению с 2013-го года. Ранее сообщалось, что чистая прибыль Сбербанка по итогам 2013-го года составит 370-390 млрд. руб. Это значит, что по итогам 2018-го года этот показатель может составить около 750 млрд. руб.
3. В металлургическом секторе в лидерах снижения оказались акции Коршуновского ГОКа, входящего в группу Мечел (-7,12%), а акции самого Мечела тоже заметно подешевели – на 3,61% на новостях о том, что было сокращено производство стали за девять месяцев 2013-го года по сравнению с тем же периодом 2012-го года на 28% - до 3,65 млн. т.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем дня с небольшим снижением индексов на фоне консолидации накануне на западных площадках. Уход вниз с уровня в 1500 пунктов по ММВБ остается наиболее вероятным исходом. Надежды формирования новой волны роста в преддверии нового года и ожидания скорого начала предновогоднего ралли пока не имеют под собой оснований, поскольку начало сокращения программы QE может начаться уже в этом календарном году. Возможно, что некоторую ясность сможет внести выступление кандидата на пост главы ФРС США Джанет Йеллен в четверг на заседании банковского комитета страны.
Другая аналитика
