Внешние рынки растут, пока в России «медведи» готовятся к зиме.
По итогам торгов 11 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,41% до 1483,46, а RTS на -0,5% до 1427,93. Активность на российском рынке была невысокая, как, впрочем, и на внешних рынках. День начинался позитивно, но российский рынок остается слабым и безыдейным, что привело «медведей» к очередной победе на дневном графике. Основной идеей остается возможное свертывание стимулов ФРС. При этом, если в США экономика на подъеме и инвесторы могут оставаться в бумагах, то в России прогнозы остаются негативными. Электроэнергетика продолжает чувствовать себя плохо на фоне теплой погоды на европейской части страны: «ФСК ЕЭС» -2,59%, «Россетти» -2,22%, ТГК-2 -1,9%. Снижение продаж автомобилей в РФ на -8% в октябре слабо отразилось на бумагах автомобилестроителей, а бумаги производителя грузовых автомобилей «КАМАЗ» даже выросли на +2,76%. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» -1,85%, «Роснефть» -0,78%, «ЛУКОЙЛ» -0,22%, ГМК «Норникель» +0,76%, «Северсталь» -0,45%, «Сбербанк» -0,09%, «Русгидро» -0,14%.
Американский рынок, в отличие от российского, закрылся в плюсе и с очередным рекордом Dow Jones. Активность также была невысокой, что связано с Днем Ветеранов. Рынок облигаций не работал и это лишало инвесторов дополнительных ориентиров. Тем не менее, при обещаниях ФРС поддерживать экономику максимально долго и позитивной статистики поводов для продаж немного. Отчетный сезон оказался весьма позитивным. Из почти 450 отчитавшихся компаний 75% смогли превзойти ожидания аналитиков. Transocean +3,6% на сообщении о планах по выплате дивидендов в размере $3 на акцию. Розничная сеть Best Buy +4,5% на повышении рекомендаций. А вот суб-сектор строительных компаний снижается третью сессию подряд и на сей раз потерял -0,7% на опасениях, что свертывание количественной программы ФРС может привести к негативным последствиям на рынке ипотечного кредитования. В итоге, DJIA +0,14% 15783,10, а S&P 500 +0,07% 1771,89.
Азиатские рынки демонстрировали рост второй день подряд. MSCI Asia-Pacific подрастал почти на +0,5%. Инвесторы ожидают результатов пленума Коммунистической партии Китая, который завершается 12 ноября. Ожидается, что власти представят одни из самых либеральных реформ за последние годы. К 8:25 мск Nikkei 225 подрастал на +1,86%, а китайский Shanghai Composite на +0,45%.
Золото накануне вновь снижалось, но это не отразилось на резервах SPDR Gold Trust. Результаты переговоров Ирана и международной шестерки противоречивые. С одной стороны, Иран договорился с МАГАТЭ о дальнейшем сотрудничестве, но оставил за собой право обогащать уран свыше 5%. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов снижалось. Нефть вновь под давлением ожиданий роста запасов в США. К 9:10 мск декабрьский Brent -0,21% $105,96, WTI -0,31% $95,18, медь -0,32%, золото -0,26%, платина +0,26%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на +0,15% до 81,27. AUD и NZD слабели в пределах -0,25% относительно валюты США. К 9:10 мск EUR-USD -0,07% $1,339, USD-JPY +0,37% 99,51.
На вторник запланированы следующие макроэкономические события: в 11:00 мск данные по инфляции в Германии, а в 13:00 мск в Италии, в 13:30 мск потребительская инфляция в Великобритании, в 17:30 мск индекс деловой активности ФРБ Чикаго. Предстоящий день также может оказаться достаточно спокойным. Внешний фон перед открытием торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы преимущественно растут, но при этом снижаются котировки нефти и слабеют сырьевые валюты. Вероятно, что российские «быки» попытаются вернуть индекс ММВБ выше 1490 сопротивления, но многое будет определяться на европейских торгах. Собственных идей на российском рынке в дефиците. Фьючерс на S&P 500 подрастал в пределах +0,1%.
Другая аналитика
