По итогам торгов пятницы индекс ММВБ снизился на 1,31% до уровня в 1 489,55 пунктов, индекс РТС опустился на 2,25% до уровня в 1 435,12 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 364,37 млрд. руб.
Торги в пятницу стартовали достаточно резким снижением основных фондовых индексов по причине негативного внешнего новостного фона. Даже позитивные новости из Китая не смогли удержать участников рынка от мощных распродаж, хотя объем экспорта в Поднебесной в октябре 2013г. увеличился на 5,6%, что сильно превысило ожидания по рынку. После негативного начала торгов на российском рынке никаких важных изменений не произошло, поэтому индекс ММВБ продолжал торговаться в боковом диапазоне между отметками в 1490-1497 пунктов, но никаких попыток штурмовать уровень в 1500 пунктов предпринято не было.
На нефтяных рынках цены сегодня демонстрируют положительную динамику после того как встреча «шестерки» по иранской ядерной проблеме завершилась в Женеве без ожидавшегося соглашения.
Понятно, что рынок ожидал большего и был настроен крайне оптимистично в отношении вышеупомянутой встречи, поскольку прогресс в переговорах между странами ЕС и Ираном налицо. Другое дело, что столь быстро все эти сценарии не имеют возможности, поскольку возможное сворачивание санкций в отношении исламской республики и снятие эмбарго возможны только в случае снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Стороны уже сообщили о том, что добились прогресса и надеются на скорое заключение договоренностей. Очередной раунд переговоров состоится 20 ноября текущего года, на котором Иран будут пытаться склонить к уступкам в обмен на частичное снятие санкций, которые уже нанесли стране серьезный экономический ущерб. Если страна согласится, то ее согласие станет первым шагом к значительному снижению геополитической напряженности и политических рисков на рынке нефти.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла у этой минуте на 0,37% до $105,51 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,14% до уровня в $94,74 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу завершились достаточно уверенным ростом всех ведущих индексов благодаря макроэкономическим данным. По информации Минтруда США, даже несмотря на shutdown в октябре, ситуация с занятостью и с заявками на пособие по безработице заставила умерить пыл даже самых заядлых пессимистов: в октябре количество созданных в США рабочих мест составило 204 тыс. мест по сравнению с ожидавшимися 120 тыс. Это не рекорд, но, все равно, крайне приятная тенденция, поскольку налицо очень уверенный рост значения показателя с сентябрьских 163 тыс.
В корпоративном секторе участники рынка продолжают наблюдать за котировками сервиса Twitter, которые в пятницу снизилась на 7,2% после фиксации прибыли, заработанной благодаря стремительному взлету котировок акций компании в четверг. Бумаги Gap серьезно подорожали после позитивного отчета об октябрьских продажах (+9,8%), а котировки сети Abercrombie & Fitch выросли (+4,2%). Хуже рынка торговались и бумаги производителя электрокаров Tesla Motors (-1,3%) после известия о самовозгорании третьего за два месяца автомобиля, произведенного этой фирмой.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 1,08% до уровня в 15 761,78 пунктов, индекс S&P 500 поднялся на 1,34% до уровня в 1 770,61 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 1,6% до уровня в 3 919,23 пунктов.
На азиатских рынках индексы демонстрируют смешанную динамику на фоне публикации статистики из Китая и Японии.
В Поднебесной она вообще оказалась нейтральной: объем промышленного производства в октябре вырос на 10,3% в годовом исчислении по сравнению с 10,2% в сентябре, что оказалось лучше ожиданий рынка на уровне 10,1%. Тем не менее, мощных покупок не наблюдается, поскольку экономическая статистика изменилась слабо, тогда как инвесторам нужны новые катализаторы роста. Никаких новых новостей от Коммунистической партии пока не ожидается, а ожидания инвесторами реформ достаточно высоки.
Порадовали инвесторов данные из Японии, где профицит счета текущих операций страны в сентябре составил 587,3 млрд. иен по сравнению с 161,5 млрд. иен в августе. Участники рынка ожидали роста только до 400,8 млрд. иен.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,28% до уровня в 14 267,59 пунктов, индекс TOPIX вырос на 0,62% до уровня в 1 183,74 пунктов. Индекс SSE Composite снизился на 0,16% до уровня в 2 102,79 пунктов. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,12% до уровня в 22 772,44 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтегазовом секторе хорошо росли привилегированные акции Транснефти (+0,08%) и привилегированные акции РН-Холдинга (+0,06%). Остальные бумаги завершали торги заметным снижением. Роснефть подешевела на 1,18%, Сургутнефтегаз – на 1,30%, ЛУКОЙЛ – на 1,24%, Газпром нефть – на 0,03%, Татнефть – на 2,43%, Газпром – на 1,90%, НОВАТЭК – на 2,26% после подтверждения прогноза по капитальным затратам на 2013-й год на уровне в 60 млрд. руб. Ранее сообщалось, что капитальные затраты НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2013-го года увеличились до 48,13 млрд. руб.
2. В энергетическом секторе сильно теряли бумаги Интер РАО (-5,07%) на новостях о том, что Минэнерго РФ ожидает приватизации госпакета в пользу ОАО Роснефтегаз до конца 2013-го года. Сейчас проводится выбор оценщика, который оценит стоимость пакета. Отметим, что правительство РФ не поменяло планов по приватизации госактивов, согласно которым в ноябре 2013-го года и должна состояться приватизация госдоли Интер РАО ЕЭС.
3. В других секторах бумаги преимущественно теряли в цене: Северсталь подешевела на 2,15%, Мечел – на 2,22%, НЛМК – на 2,29%, Polymetal International – на 3,79%. Сильно просели бумаги Аэрофлота (-2,65%), МегаФона (-2,39%), Аптечной сети 36,6 (-2,39%) и Россетей (-3,23%).
ПРОГНОЗ: Столь мощные данные по рынку труда в США, которые были накануне обнародованы, еще больше приближают период начала сворачивания программы QE. Если ВВП будет расти и дальше, то сокращение программы QE не за горами. Правда, считать его совсем не учитываемым в котировках было бы наивно: во второй половине 2000-х годов ФРС США поднимала ключевые ставки, усиливая курс доллара, но именно этот период стал для фондовых рынков одним из самых благоприятных. Многие инвесторы уже начинают видеть не только негатив в процессе сворачивания QE.
Другая аналитика
