Торги в четверг стартовали снижением основных фондовых индексов, хотя внешний новостной фон носил смешанный характер. После негативного начала торгов на российском рынке индекс ММВБ не демонстрировал резких движений и торговался в районе 1500 пунктов, периодически опускаясь под эту отметку. Ситуация на рынке резко изменилась после того, как ЕЦБ принял решение снизить ставку до своего нового исторического минимума. На фоне этой новости ММВБ резко вырос – до уровня в 1 515,39 пунктов. Спустя некоторое время индикатор снова начал снижаться, но завершить торговую сессию он все-таки смог в "плюсе".
На нефтяных рынках цены демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу на фоне статистики по ВВП США и торговому балансу Китая.
Инвесторы продолжают активно отыгрывать сильные статистические данные по ВВП США за прошлый квартал, который вырос на 2,8%, тогда как ожидался рост лишь на 2%. Теперь многие участники рынка решили, что ФРС может свернуть программу поддержки экономики раньше предполагавшихся сроков.
Сегодня выйдут данных по безработице в США за октябрь, а также по динамике количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики. Они могут немного изменить ситуацию, поэтому статистика по рынку труда будет крайне важной для большинства котировок.
Участники нефтяного рынка также обратили внимание на сообщения из Китая, где профицит торгового баланса в октябре увеличился до $31,1 млрд. с $15,21 млрд. в сентябре. Эти данные существенно превзошли ожидания участников рынка, ожидавших, что профицит составит $24,8 млрд. Экспорт из Китая вырос вообще на умопомрачительные 5,6% по сравнению с ожидаемыми 1,7%.
Цена декабрьских фьючерсов на смесь марки Brent опустилась на 0,15% до $103,3 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,22% до уровня в $94,41 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов на 1-2%. Единственной бумагой, показавшей вчера уверенный рост, был Twitter – первый торговый день на бирже для компании прошел более чем успешно. Все другие бумаги показывали падение на площадках, которое стало следствием перегрева рынка после двух недель рекордов роста.
Первые сделки с Twitter прошли при цене $45,1 за акцию: сразу же цены выросли почти на 73%. За первые 15 минут после этого стоимость бумаг компании достигла $50,09, но после этого участники рынка стали активно фиксировать прибыль, поэтому цена акций понизилась до уровня чуть выше, чем в первые минуты. К концу торгов котировки Twitter несколько снизились, завершив торговый день немного ниже уровня первых сделок.
Успех Twitter существенно обвалил котировки соперников этой компании: рыночная капитализация Facebook снизилась на 3,2%, LinkedIn – на 4,2%, а Yahoo – на 2,4%.
Что касается корпоративных новостей, то стоит отметить снижение котировок производителя электрокаров Tesla Motors на 7,5% после известия о том, что в третий раз за два месяца выпущенный им автомобиль самовоспламенился после ДТП. Сеть ритейлеров J.C.Penney подорожала на 5,6% после доклада о росте продаж в октябре 2013-го года.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,97% до уровня в 15 593,98 пунктов, индекс S&P понизился на 1,32% до уровня в 1 747,15 пунктов, индекс NASDAQ просел на 1,9% до уровня в 3 857,33 пунктов.
На азиатском рынке индексы крупнейших бирж региона демонстрируют негативную динамику в пятницу на фоне вероятности сокращения программы QEIII в США после публикации сильной статистики по ВВП страны.
Реальный рост ВВП США в III квартале 2013 года, по предварительной оценке, составил 2,8% в годовом выражении, тогда как рынок ожидал роста только на 2%. Более мощные, чем ожидалось, данные по ВВП США заставили некоторых инвесторов поверить в то, что ФРС начнет сокращение стимулирования раньше, чем они полагали.
Снижение индексов могло бы быть и более сильным, если бы не сильная статистика по торговому балансу Китая, профицит которого в октябре увеличился до $31,1 млрд. с $15,21 млрд. в сентябре. Эти данные превзошли ожидания участников рынка, которые полагали, что профицит составит $24,8 млрд. Экспорт из Китая вырос на 5,6%, против ожидаемых 1,7%.
К этой минуте японский Nikkei 225 опустился на 1,2% до уровня в 14 057,73 пунктов, индекс TOPIX просел на 0,89% до уровня в 1 174,15 пунктов. Южнокорейский KOSPI потерял 0,69% до уровня в 1 990,27 пунктов. Индекс SSE Composite снизился на 1,06% до уровня в 2 106,72 пунктов. Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,59% до уровня в 22 746,53 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе снижались привилегированные акции Транснефти (-0,59%), Роснефти (-0,12%) и Сургутнефтегаза (-0,12%). Остальные бумаги довольно неплохо росли: Газпром подорожал на 2,08%, НОВАТЭК – на 0,33%, ЛУКОЙЛ – на 0,28%, Башнефть – на 0,35%, Газпром нефть – на 1,10%, РН-Холдинг – на 0,15%, Татнефть – на 0,21%. Татнефть заявила о том, что за 10 месяцев 2013-го года добыла 21,74 млн. т нефти, что на 0,3% превысило аналогичный показатель 2012-го года.
2. В металлургическом секторе лучше всех росли акции Северстали (+3,61%), хотя и другие котировок смотрелись довольно неплохо. Акции Polymetal International подорожали на 2,66%, акции НЛМК – на 1,11%, ММК – на 0,93%, ТМК – на 1,11%, РДР Русала – выросли на 0,79%. Хуже других смотрелись бумаги Мечела (-0,19%) на фоне негативных производственных результатов: за девять месяцев 2013-го года компания сократила производство стали по сравнению с тем же периодом прошлого года на 28% до уровня в 3,648 млн. т. Добыча угля снизилась на 1,7% до уровня в 20,43 млн. т, производство чугуна просело на 6% до уровня в 2,908 млн. т.
3. В других секторах хороший спрос наблюдался в бумагах Аптечной сети 36,6 (+3,57%), ВСМПО-Ависмы (+2,91%), Номос-банка (+2,04%), Акрона (+1,42%) и Аэрофлота (+1,86%). Тяжело себя ощущали бумаги Фармстандарта (-6,31%), Уралкалия (-1,67%) Интер РАО (-2,07%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы не ожидаем растущего дня, поскольку, даже, несмотря на хорошие новости, инвесторы будут стараться активно зафиксироваться на вчерашнем позитиве от ЕЦБ, который взял, да и неожиданно понизил ставку. Увеличение количества дешевых денег вкупе с растущей инфляцией будут стимулировать участников западных рынков идти на риск и активно покупать, чего нельзя сказать о российском рынке.
Другая аналитика
