Рынки ждут американскую статистику, надеясь на слабые данные. Российский рынок испытывает дефицит покупателей.
По итогам торгов 6 ноября, индекс ММВБ снизился на -0,4% до 1499,95, а RTS вырос на +0,23% до 1463,62. Торги проходили на средних объемах, но это лишь означало то, что продавцов на рынке больше, чем покупателей. Индекс ММВБ символически закрылся ниже отметки 1500 пунктов, стремясь к тестированию поддержки 1490, после которой открывается путь к более низким значениям. При этом внешний фон оставался слабо позитивным в течение дня. Более того, американский рынок вновь устремился к своим рекордным значениям, но это не вдохновило российских «быков». В числе аутсайдеров вновь преобладали бумаги энергетиков: ТГК-1 -3,49%, ОГК-5 -1,96%, «ИРАО» -1,94%. «Роснефть» выставила добровольную оферту миноритариям «РН-Холдинга», предложив выкупить обыкновенные акции по цене 67 рублей и привилегированные по цене 55 рублей, что заметно ниже цены покупки TNK-BP. «НОВАТЭК» -0,49% демонстрировали желание зафиксировать прибыль на фоне отче та, показавшего рост прибыли в III квартале на 17%, а также на +14% по итогам девяти месяцев. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -0,96%, «Роснефть» -0,13%, «ЛУКОЙЛ» -0,31%, ГМК «Норникель» -0,9%, «Северсталь» -0,49%, «Сбербанк» +0,12%, «Русгидро» -0,72%. В целом, можно констатировать тот факт, что российский рынок демонстрирует свою слабость на фоне продолжающихся попыток роста на внешних рынках. Возможно, что ключ к ответу кроется в очередном неудачном аукционе ОФЗ, который показал низкий интерес к рублевым инструментам. Минфин смог разместить 7-летние облигации на 8,73 млрд при предложении в 20 млрд, а также 3-х летние на сумму 1,39 млрд при предложении 10 млрд. Инвесторов явно не устраивают текущие доходности по бумагам, что можно экстраполировать и на фондовый рынок.
Американские торги завершились существенным ростом индексов. В настоящее время аналитики некоторых инвестиционных банков заговорили о возможности пересмотра планки безработицы в качестве момента начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Сегодня такой планкой является 6,5% безработицы. Напомним, что по итогам сентября она сократилась до 7,2% и на горизонте замаячил не только призрак сокращения количественной программы, но и угроза повышения ставки. Для инвестиционных банков это риски сокращения прибыли. Впрочем, вспомним о статистике. Индекс опережающих экономических индикаторов Conference Board вырос в сентябре на +0,7% при ожиданиях +0,6%. Для рынка это означает улучшение ситуации в экономике в период от трех до шести месяцев. Microsoft +4,2% на надеждах, что будущий глава компании избавится от убыточных подразделений. Tesla Motors -15% на фоне отчета, который оказался хуже ожиданий аналитиков. Twitter получил $1,82 млрд входе первичного размещения. В ито ге, DJIA +0,82% 15746,88, а S&P 500 +0,43% 1770,49.
Настроения в Азии были заметно хуже. MSCI Asia-Pacific терял почти -0,5%. Фиксация прибыли на рынках происходила в ожидании статистики из США, которая может оказаться лучше ожиданий. По данным Reuters, китайский регулятор предоставил Bosera Asset Management и Harvest Fund Management возможность продавать ETF на китайские акции класса A на американском рынке. К мск Nikkei 225 , а Shanghai Composite.
Накануне BofA рекомендовал инвесторам покупать золото с перспективой роста до $1433, а затем и до $1533. Резервы SPDR Gold Trust отреагировали увеличением почти на две тонны до 868,42 тонны. Впрочем, это не помогло металлу закрепиться выше отметки $1320, так что перспектива нисходящего графика все еще остается. Нефть накануне пыталась преодолеть свою перепроданность. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 1 ноября, коммерческие запасы нефти выросли на +1,6 млн бар. до 385,4 млн бар., запасы бензина сократились на -3,8 млн бар., а дистиллятов на -4,9 млн бар. Подобная ситуация повторяется вновь и вновь, когда спрэд между Brent и WTI увеличивается. Тогда становится выгодным экспорт нефтепродуктов из США, поскольку экспорт сырой нефти запрещен законом. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,4 млн бар. нефти в сутки, или +3,0% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или +5,4% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,2% за год. К 9:10 мск декабрьский Brent -0,23% $105,11, WTI -0,02% $95,11, медь +0,26%, золото -0,15%, платина -0,18%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно изменялся и торговался возле отметки 80,57. AUD слабел на -0,5%, а NZD на -0,2% относительно валюты США, указывая на низкие аппетиты к риску. К 9:10 мск EUR-USD +0,05% $1,352, USD-JPY -0,05% 98,61.
Предстоящий день наполнен важными макроэкономическими событиями: в 15:00 мск промышленное производство в Германии за сентябрь, в 16:00 решение Банка Англии по ставке, в 16:45 мск решение ЕЦБ по ставке, в 17:30 мск статистика ВВП США за III квартал, а также первичные заявления на получение пособий по безработице. Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Нефть в легком минусе, снижаются азиатские рынки и слабеют сырьевые валюты. Поэтому российский рынок вновь рискует открыть торговую сессию в минусе, а рубль ослабеть относительно доллара. При этом, если ситуация в вечерние часы не изменится, то вероятен пробой поддержки 1490 и уход индекса ММВБ к более низким значениям. Однако от российских событий это почти не зависит. Инициатива на предстоящий день принадлежит полностью статистике из США. Если она окажется на уровне ожиданий, или даже лучше, то повышение градуса страха по поводу сокращения стимулов ФРС неизбежно. Фьючерс на S&P 500 снижался на -0,15%.
Другая аналитика
