Норильский никель
Объявлен дивиденд – на уровне наших оценок, доходность 4.4%
Взгляд БКС: Объявленный дивиденд практически совпал с нашими оценками ($0.73 на GDR). Мы ожидаем сопоставимых дивидендов по итогам 2013 г., который будет выплачен в апреле 2014 г., и сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на акции компании.
Новость: Дивиденд $0.69 на GDR с доходностью 4.4%. Совет директоров Норильского никеля вчера рекомендовал выплатить дивиденды в размере RUB 221 на акцию ($6.9 на акцию) или $0.69 на GDR – доходность составит 4.4%. Дата закрытия реестра назначена на 1 ноября. Общий размер дивидендов ($1.1 млрд) составил почти 50% EBITDA компании за 1П13 ($2.3 млрд) и, таким образом, практически соответствует недавним изменениям акционерного соглашения – компания направит на дивиденды 50% EBITDA за 2013 г. и 2014 г., однако не менее $2 млрд в год.
ТМК
Операционные результаты за 3К13 – нулевая динамика, слабый сортамент
Взгляд БКС: Слабые результаты стали следствием плановых работ на ключевых производственных площадках компании, однако также могут указывать на снижение краткосрочного спроса. Тем не менее в долгосрочном плане мы не видим каких-либо рисков для спроса.
Новость: Совокупные поставки выросли на 2.1% к/к, однако продажи бесшовных труб снизились на 9% к/к. Вчера ТМК представила операционные результаты за 3К13. Совокупные объемы поставок труб в 3К13 сократились на 2.1% к/к до 1.06 млн т. В то же время сортамент компании ухудшился, поскольку объемы отгрузки бесшовных труб (основной генератор прибыли для ТМК) снизились на 9.0% к/к до 0.56 млн т, в то время как поставки сварных труб выросли на 7.1% к/к до 0.50 млн т. Компания связывает слабые цифры по бесшовным трубам с плановым ремонтом мощностей на Северском и Волжском трубных заводах. ТМК ожидает, что годовые результаты окажутся не хуже цифр за 2012 г. Отметим, что по итогам 9M13 объемы поставок повысились на 1.7% г/г до 3.2 млн т.
Мечел
Техническая сделка – продажа 28%-ной доли в Ванино
Взгляд БКС: Новость нейтральна для котировок из-за технического характера сделки.
Новость: Новая сделка по продаже Ванино. Мечел продал около 28% порта Ванино за RUB 5 млрд ($157 млн) консорциуму инвесторов, который ранее в этом году купил 55%-ную долю в порту у угольной компании, победившую в государственном аукционе на приватизацию порта.
Другая аналитика
