Торги в пятницу стартовали разнонаправленным движением основных индексов, хотя внешний фон был достаточно позитивным из-за прогресса в решении американских бюджетных проблем: ночью по московскому времени состоялось выступление спикера Палаты представителей США республиканца Джона Бейнера, который все-таки согласился пойти на некоторые уступки и предложил компромисс. Стало ясно, что республиканское большинство Конгресса сможет поддержать временное повышение планки госдолга для избежания дефолта страны. Президент Обама, тем не менее, отклонил предложение республиканцев о временном повышении потолка госдолга США.
После разнонаправленной динамики в начале торгов активность покупателей на российском рынке стала снижаться, после чего индекс ММВБ ушел ниже уровней открытия и находился в «боковике» почти весь торговый день, не поднимаясь выше уровня в 1515 пунктов. После публикации данных о США индекс ММВБ отскочил вниз, но под закрытие торгов желание снова оказаться в «боковике» возобладало.
На нефтяных рынках цены в пятницу снизились на фоне публикации доклада Международного энергетического агентства по мировому спросу и предложению нефти, а также слабой макроэкономической статистики из США.
Согласно данным октябрьского отчета МЭА, организация сохранила без изменений прогноз по мировому спросу на нефть в 2014-м году, который вырастет на 1,1 млн. баррелей в сутки до уровня в 92 млн. баррелей в сутки. В текущем году мировой спрос на нефть составит 91 млн. баррелей в сутки, что приблизительно на 100 тыс. баррелей превышает показатель сентябрьского прогноза и на 1 млн. баррелей в сутки больше показателя прошлого года.
Негативные настроения на рынке поддержали данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета, который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США. В октябре этот показатель снизился до 75,2 пункта с 77,5 пункта в сентябре. Участники рынка прогнозировали уменьшение индекса только до 75,6 пункта.
Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на $0,52 до уровня в $111,28 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустилась на $0,99 до уровня в $102,02 за баррель.
На американском рынке торги в пятницу завершились уверенным ростом индексов – в пределах 1% - на фоне осторожно продвигающихся переговоров о бюджетном и долговом кризисе в США.
В ходе торгов стало известно о новом компромиссном предложении конгрессменов-республиканцев. По словам источников в Конгрессе, суть предложения заключалась в краткосрочном повышении порога госдолга США и принятии бюджета на 2014-й год. Республиканцы требовали от администрации демократов сокращения государственных расходов. Теперь республиканец Джон Бейнер даже выступает с предложением о временном, на несколько месяцев, поднятии порога госдолга для высвобождения времени для диалога о бюджете. Первоначально, об уступках по бюджету тогда речи не шло, поэтому инвесторы и расценили второе предложение как прогресс в переговорах. К сожалению, позже появилась информация о том, что Белый дом отверг предложения республиканцев о краткосрочном повышении потолка госдолга США и сокращении госрасходов.
Shutdown продолжается: в пятницу ожидался отчет Министерства торговли США об объеме розничных продаж в сентябре 2013-го года, но оглашение результатов было перенесено – в неоплачиваемый отпуск было отправлено большинство сотрудников государственных статистических служб. На этом фоне участники рынка более внимательно смотрят на корпоративные новости после начала сезона корпоративной отчетности.
В пятницу отчитались два крупных американских банка: JPMorgan Chaes и Wells Fargo. В III квартале 2013-го года JPMorgan Chase показал чистый убыток в размере $380 млн. по сравнению с чистой прибылью в размере $5,7 млрд. в прошлом году. Тем не менее, эти данные оказались несколько лучше прогнозов участников рынка, поэтому котировки акций банка почти не изменились (-0,02%). Квартальный отчет предоставил и банк Wells Fargo, результаты которого оказались выше прогнозов: чистая прибыль по итогам III квартала 2013-го года выросла на 13% до уровня в $5,6 млрд., но на фоне информации о снижении на 43% прибыли банка в сегменте ипотечного кредитования котировки акций компании показали снижение на 0,2%.
По итогам торгов пятницы индекс Dow Jones вырос на 0,73% до уровня в 15 237,11 пунктов, индекс S&P повысился на 0,63% до уровня в 1 703,2 пунктов, индекс NASDAQ поднялся на 0,83% до уровня в 3 791,87 пунктов.
На азиатских рынках индексы крупнейших площадок региона демонстрируют преимущественно негативную динамику в понедельник на фоне слабой статистики из Китая по внешнеторговому балансу. Торги на биржах Токио и Гонконга сегодня не проводятся в связи с праздниками.
Итак, по данным таможенных властей Китая, профицит внешнеторгового баланса составил в сентябре $15,2 млрд. долларов при прогнозе в 26,25 млрд. Объем экспорта сократился в годовом выражении на 0,3%, а импорт вырос на 7,4%, тогда как рынок предполагал рост на 5,5% и 7% соответственно.
Годовая инфляция в Китае ускорилась в сентябре до 3,1% с 2,6% в августе, тогда как в месячном исчислении цены снизились на 1,3%. Участники рынка прогнозировали годовую инфляцию на уровне 2,8% и снижение цен на 1,4% по сравнению с августом.
Кроме новостей из Китая, участники рынка продолжают, естественно, следить за ситуацией вокруг американского госбюджета. Двум политическим партиям жизненно необходимо прийти к соглашению до четверга, поскольку в противном случае рынки продолжат сильное снижение.
К этой минуте южнокорейский KOSPI потерял 0,11% до уровня в 2 022,68 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,49% до уровня в 2 239,12 пунктов. Сингапурский Straits Times опустился на 0,54% до уровня в 3 162,45 пунктов. Австралийский ASX200 торгуется в минусе на 0,51% до уровня в 5 204,30 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе немного прибавили бумаги Газпрома (+0,39%), ЛУКОЙЛа (+0,19%), Татнефти (+0,01%), Башнефти (+0,27%), Газпром нефти (+0,97%) и Роснефти (+0,19%). Президент Роснефти Игорь Сечин вместе с президентом Транснефти Николаем Токаревым подписали соглашения о принципах софинансирования по увеличению объемов транспортировки нефти в Китай, а также на принадлежащий Роснефти Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Данный пакет соглашений по сотрудничеству в целях увеличения поставок нефти в Китай устанавливает обязательства сторон по финансированию и реализации мероприятий, направленных на расширение пропускной способности нефтепровода Сковородино – Мохэ, и по соответствующему увеличению объемов транспортировки сырой нефти в данном направлении.
Остальные бумаги сектора показали снижение. Акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,29%, привилегированные акции Транснефти просели на 1,5%. НОВАТЭК снизился на 0,45%, несмотря на сообщение о том, что компания, по предварительным данным, за девять месяцев 2013-го года нарастила добычу газа на 9% до уровня в 45,81 млрд. куб. м. Добыча жидких углеводородов НОВАТЭКом выросла на 12,8% до уровня в 3,526 млн. т. В III квартале 2013-го года добыча газа компанией увеличилась на 9,1% до 14,53 млрд. куб. м.
2. В энергетическом секторе бумаги завершили торги крайне позитивно, оказавшись в лидерах роста по рынку после сильной просадки в середине прошлой недели. Бумаги МРСК Центра и Приволжья поднялись на 4,7%, Энел ОГК-5 просели на 4,33%, Э.Он Россия прибавила 1,06%, Россети просели на 1,38%, ФСК ЕЭС – на 1,67%.
3. В других секторах хуже рынка смотрелись бумаги АЛРОСы (-5,64%) и компаний металлургического сектора. Polymetal International просел на 5,11%, РДР Русала подешевели на 3,03%. Сильные продажи шли в потребительском секторе: котировки Дикси упали на 1,6%, Магнит просел на 1,34%.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем снижение по итогам дня по причине весьма неэффективно проведенных выходных за океаном и выходного дня в США сегодня. Очевидно, что прийти к какому-либо компромиссу сегодня не удастся, поэтому и надеяться на мощное увеличение покупок также не стоит. Пока риски, связанные с повышением потолка госдолга США, сохраняются, несмотря на разное отношение к ним, поэтому и неопределенность в решении этого вопрос не может не учитываться в котировках. Борьба за удержание выше уровня в 1500 пунктов по ММВБ на сегодняшний день является задачей номер один.
Другая аналитика
