Прогнозы на текущий день:
С учетом того, что утренний рост в Азии является «догоняющим», внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1515-1520 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1510, 1500 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1525, 1540 п.
· В первой половине дня вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Не исключено умеренное коррекционное сползание в направлении ближайшей поддержки, расположенной в районе 1510 п.
· Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
· Важным внешним сигналом станет выход квартальной отчетности крупных американских банков JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Публикация этих данных состоится до открытия торгов в США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным повышением. Улучшившийся внешний фон благоприятствовал «быкам». Европейские рынки акций и фьючерсы на фондовые индексы США, не дожидаясь ожидаемого разрешения американских бюджетных проблем, существенно повысились уже в середине дня.
Столь стремительный забег «впереди паровоза» выглядел как преждевременное и достаточно рискованное предприятие. Тем не менее, в данном случае, жадность победила страх.
После непродолжительной консолидации, наметившейся после позитивного старта торгов, российский рынок продолжил свое повышение. Индекс ММВБ сумел преодолеть локальное сопротивление, располагавшееся в районе 1510 п., и прочно закрепился выше указанной отметки, что послужило позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста. Следующим рубежом обороны «медведей» выступила отметка 1520 п. Индекс ММВБ завершил торги на ближних подступах к указанному уровню.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.05%. Индекс РТС днём вырос на 1.63%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС сдвинулись незначительно.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние контанго величиной в 5 п., или 0.3% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметного прироста индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Абсолютным лидером прироста среди относительно ликвидных бумаг стали акции «Новатэка» (NVTK RM, +4.08%). Они продолжили отыгрывать недавнее заявление президента России о скорой либерализации экспорта сжиженного природного газа. При этом, либерализация экспорта СПГ, по-видимому, будет носить поэтапный характер. На первых порах право на экспорт получат лишь государственные компании и добывающий проект «НОВАТЭКа» «Ямал СПГ».
Еще одной позитивной новостью, связанной с этой темой, стало заявление совладельца «НОВАТЭКа» Геннадия Тимченко о том, что крупнейший российский независимый производитель природного газа заинтересован в участии в проекте «Газпрома» (GAZP RM, +1.20%) по строительству завода по производству СПГ на Балтике.
Среди голубых фишек несколько сильнее рынка торговались представители финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, +1.92%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.55%), ВТБ (VTBR RM, +1.23%). Акции банков получили усиленный стимул к повышению в связи с резким всплеском оптимизма по поводу ожидаемого разрешения проблемы финансирования работы правительства и подъема потолка государственного долга в США.
Среди аутсайдеров рынка вновь значатся бумаги сетевых компаний: Россети-ао (MRKH RM, -1.36%), Россети-ап (MRKHP RM, -1.17%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.27%). Их текущая слабость связана с недавним заявлением министра энергетики Александра Новака о том, что «По оценкам «Россетей», объем инвестпрограммы в результате замораживания тарифов снизится на 200-300 млрд руб за пять лет».
Добавим, что по обоснованному мнению президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина, вероятное «замораживание» тарифов на услуги естественных монополий в 2014 году, с учетом инфляционных процессов, по сути, будет означать снижение тарифов.
Стоит отметить, что распродажи в бумагах «Россетей» сопровождались заметным ростом курсовой стоимости акций отдельных генерирующих компаний: Русгидро (HYDR RM, +2.39%), Э.ОН Россия (EONR RM, +4.03%), ОГК-2 (OGKB RM, +2.52%). По-видимому, мы наблюдаем миграцию капитала из наименее привлекательной подотрасли энергетического сектора в другой сегмент. Не исключено, что наметившаяся тенденция получит дальнейшее развитие.
Заметно слабее рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -0.02%), Уралкалий (URKA RM, -1.09%), Магнит (MGNТ RM, -0.37%), Алроса (ALRS RM, -0.32%), Мегафон (MFON RM, -1.31%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта «Brent» теряют около 0.1%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.5%. Гонконгский Нang Seng прибавил 1.25%.
Другая аналитика
