Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера продолжили снижение. Сегодня японский Nikkei: -0.93%. В Китае сегодня выходной. Фьючерс на американский S&P: +0.09%. Нефть Brent выросла до $108.04. Золото выросло до $1318.75.
Основные события мировых рынков
США. Число первичных обращений за пособиями выросло до 308 тыс. (313 тыс. прогноз) против 307 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие выросло до 2.925 млн. (2.81 млн. прогноз) против 2.821 млн. ранее. Негативно. Промышленные заказы в августе выросли на 0.3% против падения на 2.4% в июле. Позитивно.
Еврозона. Розничные продажи в августе выросли на 0.7% (0.2% прогноз) против 0.5% в июле. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре вырос до 52.2 (52.1 прогноз) против 52.1 в августе. Позитивно.
Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре снизился до 53.7 (54.4 прогноз) против 54.4 в августе. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс S&P 500 вчера снизился до 1678.66 (-0.9%). В лидерах снижения: Boeing -2.18%; Chevron -2.14%; DuPont -2.09%. Лучше рынка торговались: Macy’s +0.55%; Verizon +0.47%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2.61 (+1 б.п.).
В США пока не найден выход позволяющий предотвратить дефолт. Если до 17 октября потолок госдолга не будет повышен, то рынок может ждать сильнейшая коррекция. Есть ли выход?
Обама может воспользоваться 14-й поправкой и разрешить правительству осуществлять заимствования. Это позволит избежать дефолта, несмотря на возможные угрозы импичмента со стороны республиканцев. Кроме того, правительство может продать некоторые активы, в частности золото из резервов. Стоит понимать, что угроза дефолта в данном случае произошла из-за противоборства основных политических сил в США, а не из-за финансовой несостоятельности страны. Соответственно, вероятность положительного разрешения ситуации по прежнему велика.
Индекс РТС вчера вырос до 1427.81 (+0.41%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС снизился до 949 058 (-0.83%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 126 875 (-5.26%). Объем коротких позиций снизился до 177 252 (-6.02%). У юрлиц длинные почти не изменились: 351 078; короткие: 300 701.
В лидерах роста: Уралкалий +1.42%; Аэрофлот +1.26; РусГидро +1.25%. Хуже рынка торговались: НЛМК -1.86%; Северсталь -1.39%; ВТБ -1.38%.
Сегодня в 13:00 выйдет индекс цен производителей в еврозоне. В 16:30 данные по безработице в США. При этом наиболее важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе опубликованы не будут из-за приостановки деятельности госучреждений в США.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.362. Доллар к рублю снизился до 32.106. Ситуация на рынке банковской ликвидности улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.2% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 886.9 млрд. руб. (-2.6%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар вырос до 2 524 452 (+6.53%).
Политическая нестабильность в США приводит к ослаблению доллара к евро. Это, в свою очередь, пока дает возможность рублю постепенно укрепляться. Кроме того, ЦБ РФ продолжил интервенции существенным объемом: 6.45 млрд. руб.
В то же время, отток капитала из РФ в августе вырос до $10 млрд. против оттока в $6-7 млрд. в июле (МЭР). По прогнозу ЦБ чистый отток капитала из России в 2013 ожидается на уровне $67 млрд. Отток повышает спрос на валюту, что является негативным фактором для курса рубля.
Драгметаллы. Цены на золото выросли до $1318.75. Объем фонда SPDR Gold снизился еще на 57.92 тыс. унций (-0.2%). Акции золотодобывающих компаний снижались: Goldcorp -1.06%; Barrick -1.68%; Newmont -2.07%; Kinross -0.62%.
Серебро на уровне $21.72. Объем фонда iShares Silver не изменился.
Другая аналитика
