После негативного начала торгов в пятницу «медведи» стали брать свое, в результате чего индекс ММВБ даже опустился ниже уровней открытия и оставшуюся часть торгов пребывал в узком «боковике» 1470-1475 пунктов. Ближе к закрытию торгов индикатор преодолел было нижнюю границу диапазона, но ближе к окончанию торгов он вернулся назад.
Надо сказать, что внешний фон не способствовал сильному росту. Да, в четверг вышли весьма неплохие данные о ВВП США за II квартал и количестве обращений за пособием по безработице, но уже утром в пятницу они были нивелированы негативом из Азии в виде данных о базовой потребительской инфляции в августе в Японии, которая в годовом выражении ускорилась до 0,8%, что стало пятилетним максимумом. Причина ясна и понятна: удорожание энергоносителей и ослабевающий курс иены, приводящий к росту стоимости импорта и повышающий расходы домохозяйств.
На нефтяных рынках цены продолжали снижаться на фоне более сильного, чем ожидали аналитики, уменьшения индекса потребительских настроений в США.
Ранее в пятницу стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который отражает степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре снизился до 77,5 пункта с 82,1 пункта в августе. Эти данные оказались хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших значение данного показателя в районе 78 пунктов.
Крайне негативно на котировках отразились и новости по Сирии: совет безопасности ООН в ночь на субботу провел голосование по резолюции, которая предусматривает уничтожение химического оружия в Сирии, а исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия обсудил план его уничтожения в Сирии. Теперь эксперты организации могут приехать на любые сирийские объекты, которые, по мнению организации, могут быть связаны с химическим оружием.
Цена ноябрьских фьючерсов на смесь марки Brent снизилась на 0,68% до $108,47 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,15% до уровня в $102,87 за баррель.
На американском рынке торги закрылись снижением ведущих индексов в свете нарастающих опасений инвесторов относительно осложнений вокруг принятия бюджета и возможного дефолта в США. Продолжает увеличиваться число тех участников рынка, которые ожидают, что долгожданное решение по бюджету США может быть достигнуто в последнюю минуту. В принципе, с этим сложно не согласиться – по законам жанра так оно обычно и происходит.
Понятно, что в таких условиях американские индексы не смогли не снижаться почти всю неделю, за исключением разве что четверга в свете сильных макроэкономических данных.
Данные, опубликованные в пятницу Министерством торговли США об объеме потребительских доходов в августе, оказались неплохими: по сравнению с предыдущим месяцем он повысился на 0,4%. Потребительские расходы выросли в пределах ожидаемых 0,3%, что удовлетворило многих инвесторов, поскольку показатель прироста доходов оказался самым значительным с февраля 2013-го года. Гораздо хуже рынко воспринял данные, обнародованные Мичиганским университетом, согласно которым индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 77,5 пунктов, став самым низким с апреля 2013-го года.
Котировки акций производителя смартфонов BlackBerry выросли на 1,01% на фоне квартального отчета; стоимость акций производителя спортивной одежды и обуви Nike выросли на 4,7% также после выхода квартального отчета, оказавшегося более чем позитивным по финансовым результатам., а вот компании нефтегазового сектора не смогли порадовать инвесторов ростом. Рыночная капитализация ExxonMobile сократилась на 0,2%, бумаги Chevron потеряли 0,7%, котировки нефтесервисной Schlumberger потеряли 0,01%, а акции Halliburton просели на 0,7%.
По итогам торгов индекс Dow Jones опустился на 0,46% до уровня в 15 258,24 пунктов, индекс S&P просел на 0,41% до уровня в 1 691,75 пунктов, а индекс NASDAQ – просел на 0,15% до уровня в 3 781,59 пунктов.
На азиатских рынках торги стартовали снижением на фоне опасений инвесторов, что межпартийные противоречия в США не позволят в срок до 1 октября принять национальный бюджет. До окончания финансового года остался 1 день, поэтому вероятность сбоя в работе всего американского государственного сектора будет нарастать с каждым часом. Понятно, что в таких условиях азиатские инвесторы не могут оставаться в стороне и не реагировать на подобное положение дел.
Добавим к нестабильности в США немного ослабляющийся доллар по отношению к ряду азиатских валют, прежде всего, к японской йене, и получим не лучшую реакцию котировок компаний-экспортеров. На открытии сегодня иена уже укрепляется на 0,4% до 97,85 иены за доллар.
Японский Nikkei на этом фоне почти на 2% до уровня в 14 472,73 пунктов, южнокорейский KOSPI потерял 0,86% и, пробив важный технический уровень в 2000 пунктов, остановится на отметке в 1994,51 пунктов. Австралийский индекс ASX 200 открылся сокращением на 0,95% до уровня в 5 258,30 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе снижением в секторе завершили торги акции Газпрома (-0,57%), Сургутнефтегаза (-0,2%), Башнефти (-0,61%) и НОВАТЭКа (-0,8%). НОВАТЭК снизился даже на новостях о продаже 9%-го пакета акций проекта «Ямал СПГ» с индийскими, японскими и китайскими компаниями. Министр энергетики г-н Новак опроверг слухи на следующей неделе посетить Японию для соответствующих переговоров. Остальные бумаги отрасли по итогам торгов оказали рост. Роснефть выросла на 0,61%, привилегированные акции Транснефти прибавили 1,14%, акции Газпром нефти подросли на 0,54%, Татнефть выросла на 0,17%, ЛУКОЙЛ – на 0,05% на новостях о планируемом росте добычи нефти в 2013-м году в размере 2% в целом по компании - как в России, так и за рубежом.
Лидером роста стали бумаги РН Холдинга (бывшего ТНК-ВР Холдинг) –обыкновенные акции выросли на 11,81%, а привилегированные – на 14,8% после заявления г-на Сечина о выкупе акций у миноритариев холдинга. Совет директоров Роснефти в ближайшее время рассмотрит вопрос и примет решение о приобретении акций у миноритарных акционеров компании «на справедливых условиях».
2. В добывающем секторе основной была новость от первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что информация о вхождении какой-либо государственной компании в капитал Уралкалия (-3,03%) является слухами. Многие считают, что владелец Уралкалия Сулейман Керимов выставил на продажу свой 21,75%-й пакет капитала, а ряд СМИ уже составил серьезный список претендентов на него - от АФК Система до владельца РуссНефти Михаила Гуцериева. Правда, пока эти слухи подтверждения не получили. Кроме частных инвесторов в список претендентов попала и Роснефть, которая пока на эту тему вообще не высказывалась.
3. В других секторах бумаги завершили торги разнонаправленно с преобладанием негатива. Наиболее заметное снижение по итогам дня показывали акции Аптечной сети 36,6 (-6,42%), Распадской (-3,11%), ОГК-2 (-3,04%), НЛМК (-2,95%), Северстали (-3,05%), Сбербанка (-3,03%) и Норникеля (-2,17%).
Хороший спрос наблюдался в привилегированных акциях АВТОВАЗа (+4,89%) и бумагах АЛРОСы (+3,66%) после того как президент Роснефти г-н Сечин и глава алмазного гиганта Федор Андреев подписали в Сочи соглашение о купле-продаже акций ряда активов: ЗАО «Геотрансгаз», ООО «Уренгойская газовая компания», ОАО «Алроса-Газ» и ЗАО «Иреляхнефть».
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем нейтральных торгов в боковом диапазоне в первой половине торгов и роста волатильности ближе к закрытию по причине открытия американских площадок и возможных новостей по бюджету, которые могут отразиться на мировых котировках. Консолидация на уровне 1460-1480 пунктов по ММВБ возможна, но наращиваться «лонги» имеет смысл в начале дня, возле 1460-1465 пунктов; в противном случае данные об инфляции в Европе и об индексах деловой активности в США могут в случае своего позитивного характера лишить инвесторов части потенциального дохода.
Другая аналитика
