Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо-негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным понижением, вблизи отметки 1485 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1475, 1460 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1490, 1500 п.;
· В первой половине дня вероятно умеренное коррекционное сползание российского рынка в район 1480 п. по индексу ММВБ. Вместе с тем, весомые стимулы для более существенных распродаж пока отсутствуют;
· Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;
· Некоторое оживление под закрытие основных торгов может внести публикация первой оценки сентябрьского индекса потребительского доверия еврозоны (18.00 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с существенным неравномерным приростом. Торги начались с масштабного гэпа вверх, состоявшегося вслед за вечерним взлетом стоимости нефти и стремительным повышением рынка акций в США.
В первые минуты торгов локальные индексы отыграли позитивную новость о том, что ФРС США не стала сокращать текущую программу выкупа активов, реализуемую в объеме $85 млрд в месяц. Индекс ММВБ встретил ожидаемое сопротивление на подступах к психологически значимой отметке в 1500 п. Позднее он откатился в район 1490 п., где перешел в состояние бокового движения.
Таким образом, в связи с отменой внешнего негатива, российский рынок сдвинулся вверх и стабилизировался в ожидании новых внешних сигналов.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 1.52%. Индекс РТС днём прибавил 3.44%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС изменились незначительно.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьский фьючерс на индекс РТС (RIZ3) пришел в состояние несущественной бэквордации величиной в 2 п., или 0.14% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В связи с отсутствием значимых внутренних корпоративных новостей большинство бумаг подорожало вместе с рынком, с поправкой на собственные технические факторы.
Лидером роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.80%). Вчера эти бумаги реабилитировались после опережающего падения, состоявшегося накануне. Поводом для недавних распродаж стало обнародование информации о величине ретроактивных платежей по пересмотренному контракту с немецкой RWE, которая составила $1.5 млрд.
Опережающим повышением также отличились бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +2.55%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +2.13%). Акции представителя финансового сектора позитивно отреагировали на новость о том, что ФРС продолжит накачивать американскую финансовую систему ликвидностью в прежних объемах.
Дополнительным позитивом для обыкновенных акций «Сбербанка» стало уверенное преодоление знаковой для них отметки в 100 руб. Теперь ближайшей целью и сопротивлением для них выступит район 105 руб.
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Северсталь» (CHMF RM, +3.04%), «Русгидро» (HYDR RM, +2.03%), «Мечел»-ао (MTLR RM, +2.34%), «АФК «Система» (AFKS RM, +3.27%), «Э.ОН Россия» (EONR RM, +2.59%).
На фоне опережающего роста бумаг «Сбербанка» акции ВТБ (VTBR RM, -0.02%) выглядели довольно слабо. В течение последнего месяца они существенно понизились. Неожиданный внешний позитив пока не сумел переломить негативную среднесрочную тенденцию в этих бумагах.
Одной из немногих ликвидных бумаг, закрывшихся с существенным понижением, стали акции «Уралкалия» (URKA RM, -1.34%). В связи с последовательным выходом целой череды негативных корпоративных новостей, эти бумаги торгуются «не в ногу» с рынком. Свежим информационным поводом для распродаж стали критические высказывания Президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что калийная компания является банкротом. Кроме того, он обвинил «Уралкалий» в публикации недостоверной финансовой отчетности. «Уралкалий», в свою очередь, опровергает эти нападки.
С технической точки зрения акции «Уралкалия» продолжают находиться в состоянии коррекции после нескольких неудачных попыток преодоления локального сопротивления, расположенного в районе 190 руб.
Хуже рынка также закрылись бумаги «НОВАТЭК» (NVTK RM, -0.50%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -1.41%), «МосБиржа» (MOEX RM, -0.23%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -1.68%), Русал РДР (RUALR RM, -3.70%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подешевели на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0.2%.
Другая аналитика
