Отсутствие новых идей препятствует росту индексов. Впрочем, американский рынок продолжает позитивно реагировать на возможность мирного преодоления сирийского кризиса.
По итогам торгов 11 сентября, индекс ММВБ вырос на +0,04% до 1454,12, а RTS на +0,25% до 1394,03. Торги проходили на объемах выше средних значений за последний месяц. Однако отсутствие новых идей и слабость нефти оказались препятствием для продолжения агрессивного роста. В лидерах были бумаги электроэнергетики: «Россетти» +4,17%, «ФСК ЕЭС» +2,74%, ТГК-9 +1,6%. После роста в предыдущие дни на китайской статистике, акции металлургов корректировались: НЛМК -1,9%, ММК -0,78%. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» +0,9%, «Роснефть» -0,88%, «ЛУКОЙЛ» +1,05%, ГМК «норникель» -2,6%, «Северсталь» -2,27%, «Сбербанк» -1,09%, «Русгидро» +2,56%. Впрочем, стоит отметить продолжающееся укрепление рубля. Накануне Минфин провел аукцион по размещению 10-летних ОФЗ, который выявил почти троекратную переподписку книги заявок, а сам выпуск был полностью реализован. Впервы е за много недель можно говорить об успешном размещении, хотя доходность по облигациям поднялась до 7,6%, что заметно выше, чем в весенний период.
Торги в США завершились ростом индексов. Существенной статистики не было, а значит рынок реагировал на корпоративные события и на развитие ситуации вокруг Сирии. США отложили принятие решения по военному удару, тем более, что Сенат, в своем большинстве, против операции. Рынок весьма прохладно отнесся к презентации новой продукции Apple, уронив бумаги компании на -5,4%. Цена на бюджетный iPhone оказалась слишком высокой, чтобы завоевать нижние сегменты рынка. Bank of America, Credit Suisse и UBS снизили рекомендации по Apple до нейтральных. IBM +2,2% на информации о продаже одного из подразделений в пользу Synnex. Суб-сектор строительных компаний вырос на +2,5% на фоне снижения доходностей по американским казначейским облигациям, что, обычно, приводит к снижению ипотечных ставок. FaceBook +3,3% закрылись на рекордной отметке $45,04. В итоге, DJIA +0,89% 15326,60, а S&P 500 +0,31% 1689,13.
Азиатские рынки консолидировались. За предыдущие десять сессий MSCI Asia-Pacific вырос на +6,6% и подобрался к своим максимальным значениям в текущем году. Японским инвесторам вновь мешала покупать иена, которая укрепилась почти до 99,5 за доллар. К тому же, машиностроительные заказы выросли в июле всего на +6,5% при ожиданиях +7,6%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,1%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,09%.
Золото продолжает свой путь вниз, но резервы SPDR Gold Trust не изменяются. Накануне они сохранились на уровне 917,13 тонн. Ожидания свертывания стимулов ФРС и рост доходности по долговым инструментам заметно снижают привлекательность защитного инструмента. Да и спад напряженности в конфликте с Сирией также говорит в пользу снижения геополитических рисков. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы в стране сократились на -0,2 млн бар. до 360,0 млн бар. Запасы бензина выросли на +1,7 млн бар., а дистиллятов увеличились на +2,6 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +1,7% за год, 9,0 млн бар. бензина в сутки, а также 3,7 млн бар. дистиллятов, или +8,6% за год. Генеральный секретарь OPEC Абдала Эль Бадри заявил накануне, что на рынке достаточно нефти, даже с учетом сокращения поставок из Ливии. На азиатской сессии нефть немного дорожала, но металлы дешевели. К 9:10 мск ноябрьский Brent +0,18% $110,39, WTI +0,0 7% $106,72, медь -0,07%, золото -0,42%, серебро -0,65%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 81,65. Австралийский доллар отреагировал ослаблением на -0,75% на свежие данные по рынку труда, которые показали рост безработицы до 5,8% в августе. К 9:10 мск EUR-USD +0,03% $1,331, USD-JPY -0,47% 99,49.
Следующие макроэкономические события могут повлиять на рынок в течение дня: в 13:00 мск промышленное производство в еврозоне за июль, в 16:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице, в 22:00 мск государственный бюджет США за август. Внешний фон перед открытием торгов в России нейтральный. Азиатские индексы демонстрируют явную перекупленность на фоне десятидневного ралли, нефть торгуется вблизи минимальных значений недели, а сырьевые валюты сигнализируют о низких аппетитах к риску. Вероятно, что желание покупать российские бумаги будет ограниченным. Впрочем, рубль имеет шансы продолжить укрепление. Успешное размещение Минфином ОФЗ с привлекательной доходностью говорит в пользу возвращения инвесторов в долговые рублевые инструменты. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,4%.
Другая аналитика
