12:08. Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера снизились. Сегодня японский Nikkei: -0.74%. Китайский Shanghai Composit: -0.64%. Фьючерс на американский S&P: +0.16%. Нефть Brent на уровне $109.65. Золото выросло до $1362.6.
Основные события мировых рынков
США. Потребительские цены в июле выросли на 0.2% (0.2% прогноз) в дополнение к росту на 0.2% в июне. Промпроизводство в июле не изменилось (0.3% прогноз) против роста на 0.2% в июне. Заявки на пособия снизились до 320 тыс. (335 тыс. прогноз) против 335 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие снизилось до 2.969 млн. (3 млн. прогноз) против 3.023 млн. ранее. Негативно.
Россия. Промпроизводство в июле снизилось до 99.3% против 100.1% в июне. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс S&P снизился до 1661.32 (-1.43%). Инвесторы негативно восприняли снижение заявок на пособия до минимального за 6 лет значения. Рост инфляции также подстегнул опасения ужесточения монетарных мер. В итоге доходности 10-летних госбондов выросли до 2.77% (+5 б.п.). Под наибольшим давлением оказались акции IT и ритейловых секторов: Cisco -7.17%; HP -4.56%; Home Depot -2.97%; Wal-Mart -2.6%. Тем не менее, основными факторами для рынка остаются протоколы FOMC 21 августа и выступление Бернанке 22-24 августа. Сегодня в 13:00 данные по инфляции в еврозоне. В 16:30 продажи новых домов в США.
Индекс РТС вчера снизился до 1327.49 (-2.13%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 939 896 (-7.84%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 143 656 (-15.25%). Объем коротких позиций снизился до 166 795 (-19.72%). У юрлиц длинные позиции снизились до 337 773 (-3.08%); короткие выросли до 314 634 (+1.4%).
В лидерах снижения был НорНикель (-3.91%) на фоне информации о росте затрат на топ-менеджмент. Так же снижались: РусГидро (-3.82%); МТС (-3.36%); Сбербанк (-2.63%). Несмотря на наметившийся рост российского рынка в случае негативной динамики внешних рынков индекс РТС так же окажется под давлением. Ближайший сильный уровень поддержки: 1316.
Валютный рынок. Доллар к евро упал до 1.334 Доллар к рублю на уровне до 32.917. Ситуация на рынке банковской ликвидности ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 6.2% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 889 млрд. руб. (-1.46%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 690 380 (-0.92%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 437 696 (+11.15%). Объем коротких снизился до 184 295 (-10.2%). Длинные позиции юрлиц выросли до 605 272 (+1.7%); короткие выросли до 858 673 (+9.57%).
Налоговый период поддерживает спрос на рубль. В Египте не исключено начало полномасштабной гражданской войны. Это подстегивает рост цен на нефть. Кроме того, ЦБ РФ вчера увеличил объем продажи валюты до 13.21 млрд. руб. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.85-33.15
Драгметаллы. Цены на золото выросло до $1362.6. Объем фонда SPDR Gold практически не изменился. Акции золотодобывающих компаний продолжили рост быстрыми темпами: Goldcorp +6.18%; Barrick +5.77%; Newmont +4.01%; Kinross +4.84%. Основные причины?
Мировой спрос на ювелирные изделия за 2К вырос на 37% - до 575.5 т. Это максимальный уровень с 3К 2008. При этом совокупный спрос на золото за этот период снизился на 12% до 856.3 т. По прогнозам WGC в этом году Индия и Китай создадут спрос на золото в размере 900-1000 т каждый.
Один из крупнейших институциональных держателей золота хедж-фонд Джона Полсона за 2К продал 4 млн. унций. Не исключено, что именно с продажами Полсона был связан резкий провал цены на золото. В случае, если он уже реализовал весь запланированный объем, давление на цену золота существенно снизится.
Серебро продолжило рост и практически без усилий поднялось до $23. Объем фонда iShares Silver прибавил 2.32 млн.унций (+0.69%). Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1350-1375. На серебро: $22.5-23.25.
Другая аналитика
