Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера выросли. Сегодня японский Nikkei: +1.32%. Китайский Shanghai Composit: -0.28%. Фьючерс на американский S&P: -0.19%. Нефть Brent выросла до $108.06. Золото снизилось до $1320.68.
Основные события мировых рынков
Еврозона. Промпроизводство в июне выросло на 0.7% (0.8% прогноз) против падения на 0.2% в мае. В годовом исчислении рост составил 0.3% (0.2% прогноз) против падения на 1.3% в июне 2012. Позитивно.
США. Розничные продажи в июле выросли на 0.2% (0.3% прогноз) в дополнение к росту на 0.6% в июне. Позитивно.
Германия. ВВП (предв.) за 2К вырос на 0.7% (0.6% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в 1К. В годовом исчислении рост составил 0.9% (0.3% прогноз) протии падения на 1.6% в 2К 2012. Позитивно.
Россия. Норильский никель снизил количество акций в обращении на 8.08% за счет погашения 13 911 346 квазиказначейских акций. Позитивно.
Газпром приобрел 89.9% акций МОЭК. Цель? Восстановить разорванные во время реформы РАО ЕЭС технологические связи. Нельзя исключать дальнейшее объединение МОЭК с Мосэнерго. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1338.85 (+0.93%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 975 744 (-0.94%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 161 529 (-7.05%). Объем коротких позиций почти не изменился: 202 625. У юрлиц длинные позиции выросли до 335 810 (+2.45%); короткие снизились до 294 714 (-1.05%).
Индекс S&P завершил вчерашний день ростом до 1694.17 (+0.28%) несмотря на попытку снижения в начале сессии. В лидерах роста был Apple (+4.75%), на фоне запрета на ввоз в США продукции Samsung. Банки также показали неплохой рост: Citi +1.71%; Goldman +1.25%. Глава ФРБ Атланты Дэннис Локхарт заявил, что решение о корректировке программ количественного смягчения может произойти на любом из ближайших заседаний ФРС. По опросу WSJ 53% экономистов считает, что решение о сокращении объема выкупа облигаций будет принято на заседании 17-18 сентября. Это может стать фактором для начала среднесрочной коррекции.
Индекс РТС показал уверенный рост. Объем торгов на фондовой секции вырос до 459.98 млрд. руб. В лидерах АВТОВАЗ (+12.58%). Не исключена покупка большого пакета одним из стратегов. Из голубых фишек лучшую динамику показал НорНикель (+3.4%); Газпром (+2.44%) и ВТБ (+1.98%). Технические предпосылки для дальнейшего роста РТС пока сохраняются.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.327. Доллар к рублю вырос до 33.143. Ситуация на рынке банковской ликвидности немного ухудшилась. Ставки овернайт выросли до 6.02% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 924 млрд. руб. (+0.79%)
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 512 576 (-6.35%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 332 872 (-8.09%). Объем коротких вырос до 207 110 (+8.22%). Длинные позиции юрлиц снизились до 607 069 (-3.76%); короткие снизились до 732 831 (-8.48%).
Курс рубля продолжил снижение. Ситуацию ухудшают период выплаты дивидендов и сезон отпусков. ЦБ за два месяца 6 раз увеличивал плавающий валютный коридор: на 30 коп. в совокупности. Текущие границы: 31.95-38.95 руб. за бивалютную корзину ($0.55 и €0.45). Увеличение коридора происходит, когда сумма интервенций ЦБ превышает $450 млн. сверх целевого объема. В то же время, завтра пройдет уплата страховых взносов в фонды (около 260 млрд. руб.). Это поддержит спрос на рубль.
Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 33-33.25
Драгметаллы. Цены на золото снизились до $1320. Основной причиной стало укрепление доллара против евро. Объем фонда SPDR Gold не изменился. Акции золотодобывающих компаний снизились: Goldcorp -1.25%; Barrick -2.25%; Newmont -2.65%; Kinross -3.23%. При этом спрос на золото в Китае достиг за 2К 2013 рекордных 385.5 т., что вдвое превышает прошлогодние показатели. Фундаментальный интерес к золоту в стране обеспечивающей около 25% мирового спроса сохраняется.
Серебро на уровне $21.35. Объем фонда iShares Silver впервые за долгое время вырос на 1.83 млн. унций (+0.54%). Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1315-1340. На серебро: $21.15-21.65.
Другая аналитика
