Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-негативный.
Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным понижением около 0.2%, вблизи отметки 1405 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1400, 1390 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1420, 1430 п.;
· Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние «бокового» движения несколько выше отметки 1400 п. в ожидании выхода вечерней статистики из США.
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера еженедельных данных об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США. Ещё одним важным сигналом из-за океана станет июньская статистика об изменении количества заказов на товары длительного пользования в США. Эти важные данные будут опубликованы одновременно в 16.30 мск.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Утренние распродажи были связаны с негативной статистикой из Китая, указавшей на месячное снижение индекса деловой активности PMI Поднебесной по версии HSBC/Markit. Дополнительным аргументом в пользу российских «медведей» стали дешевеющие фьючерсы на нефть сорта Brent.
В середине дня, несмотря на заметное повышение фьючерсов на фондовые индексы США и в противовес позитивному открытию основных европейских индексов, российский рынок усилил своё утреннее снижение. Таким образом, индекс ММВБ обновил свой недельный минимум, просев ниже локальной поддержки, располагавшейся на уровне 1407 п. Впрочем, этот негативный технический сигнал не стал поводом для дальнейшей активизации распродаж. Следующим сильным рубежом обороны «быков» выступает психологически значимая отметка 1400 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.70%. Индекс РТС днём просел на 0.76%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ не изменил своего значения. Индекс РТС вечером незначительно повысился на 0.09%.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 11 п. или 0.8%, не изменила своей величины. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Абсолютным лидером падения среди ликвидных бумаг стали акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, -3.55%). Они корректировались после шестипроцентного роста, состоявшегося в ходе предыдущих торгов по факту выхода неожиданно сильных неаудированных результатов деятельности эмитента за 1 полугодие 2013 года в соответствии со стандартом МСФО. Чистая прибыль торговой сети за 1 полугодие 2013 года увеличилась до уровня в 14520 млн руб., что на 39.44% превысило аналогичный показатель прошлого года.
Несмотря на состоявшуюся просадку, акции «Магнита» продолжают торговаться вблизи своего исторического максимума и удерживаются существенно выше недавнего значимого уровня сопротивления, располагавшегося в районе 7500 руб.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, -2.29%) продолжили снижение на инерции обвального падения, состоявшегося в минувший вторник. Одним из сигналов для начала текущих распродаж, выступила новость о том, что эмитент привлек пятилетний предэкспортный кредит на сумму в 1 млрд долларов. Столь крупный заем не имеет целевого характера. Полученные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности «Уралкалия».
Другим поводом для резкого падения акций производителя удобрений выступили ожидания скорого завершения действующей программы обратного выкупа акций и ГДР ОАО «Уралкалий». При ее общем лимите в пределах 1.636 млрд долларов, компания уже потратила на выкуп своих бумаг около 1.251 млрд долларов. В течение последнего месяца «Уралкалий» покупал собственные акции и ГДР в среднем на сумму порядка 94 млн долларов в неделю. Таким образом, при сохранении текущих темпов выкупа эта программа завершится в течение ближайшего месяца.
Бумаги «АВТОВАЗ»-ао (AVAZ RM, -2.40%) опередили рынок в своем падении на фоне сообщения эмитента об увеличении чистого убытка «АВТОВАЗа» по РСБУ по итогам 1 полугодия 2013 года в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 3.726 млрд руб.
Ещё одним заметным событием дня стало существенное повышение перепроданных в долгосрочном периоде акций «Мечел»-ао (MTLR RM, +2.66%). Одной из причин состоявшегося подъема является попытка реализации назревшего технического отскока вверх.
Кроме того, после недавнего сообщения эмитента о результатах «секретного» заседания совета директоров ОАО «Мечел», состоявшегося 19 июля, в этих бумагах присутствует некоторая интрига. Стало известно, что совет директоров металлургической компании одобрил несколько сделок, информацию о которых решено было не раскрывать и оформить протоколом без номера. Памятуя о сложном финансовом положении компании и о недавней продаже зависимых иностранных компаний, можно предположить, что речь шла о залоге или о реализации активов «Мечела».
Сильнее рынка также торговались бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.08%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +0.82%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +0.17%), МТС (MTSS RM, +0.81%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.26%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным разнонаправленным изменением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.3%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.7%. Гонконгский Нang Seng понизился на 0.3%.
Другая аналитика
