По итогам торгов пятницы индекс ММВБ повысился на 0,36% до уровня в 1421,67 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,36% до уровня в 1382,33 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 424,66 млрд. руб.
Торги в пятницу стартовали снижением цен по большинству ликвидных акций., хотя внешний фон не предполагал столь существенного снижения. Позитивных новостей также хватало, причем их генераторами оказывались США, где агентство Moody's повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу США с "негативного" до "стабильного". Конечно, не обходилось и без "ложки дегтя": власти Детройта - центра американской автомобильной индустрии, подали прошение в суд о признании города банкротом. В случае удовлетворения иска судом банкротство станет крупнейшим случаем банкротства муниципального образования в США. Задолженность города может достигать $18,5 млрд., а дефицит городского бюджета составляет $380 млн. Отчетности технологических гигантов Google и Microsoft также не сильно обрадовали инвесторов, показав результаты хуже прогнозов.
Понятно, что на таком фоне индекс ММВБ не мог показать умопомрачительного роста: во второй половине дня индекс ММВБ достиг 1435,78 пункта, почти добравшись до своего максимума за полтора месяца, но ближе к закрытию все-таки отскочил назад.
На нефтяных рынках ситуация продолжает оставаться достаточно спокойной, з исключением того факта, что спрэд между марками WTI и Brent уже практически исчез - последний раз подобная ситуация наблюдалась летом 2010-го года. Причин подобного движения может быть несколько: здесь и сокращение запасов нефти в США по причине начала летнего автомобильного сезона отпусков, из-за чего прибавляет техасская нефть; и также укрепление курса доллара, которое снова началось на прошлой неделе, и которое сдерживает рост цен на североморскую Brent.
Позитивно отразилось на нефтяных рынках и введение правительством Великобритании налоговых льгот на добычу сланцевого газа. Налог на прибыль с его добычи теперь будет снижен с 62% до 30% для создания хороших условий для индустрии. Нефтегазовые компании должны будут выплачивать административным образованиям, которые расположены вблизи от мест добычи сланцевого газа, до 100 тыс. фунтов, а также 1% от выручки каждого месторождения.
Смесь марки Brent потеряла 0,64% и остановилась на отметке $108,07 за баррель, тогда как марка WTI выросла на 0,38% до уровня в $108,28 за баррель.
На американских рынках торги проходили при отсутствии важных макроэкономических данных как по самим США, так и по другим развитым странам, поскольку и внешний информационный фон также не мог похвастать существенными новостями.
Ориентиром для рынков стали свежие отчеты крупных американских компаний, которые сильным позитивом не отличались: особенно "подсобил" высокотехнологичный сектор, где сразу несколько ведущих его представителей весьма огорчили своими квартальными результатами. Microsoft отрапортовал о худших, чем ожидалось, показателях продаж и прибыли по итогам IV квартала по причине ослабления спроса на персональные компьютеры и больших убытков в рамках проекта по выпуску своего нового планшетного компьютера. Google также не достиг спрогнозированных значений по прибыли и доходам во II квартале по причине снижения средних расценок в сегменте мобильной рекламы. Advanced Micro Devices также сообщил о значительных из-за сократившегося спроса на ноутбуки, вытесняемые планшетами и смартфонами, из-за был вынужден понизить целевой прогноз по валовой прибыли в текущем квартале. Теряли в цене и другие ведущие представители высокотехнологичного сектора - Hewlett-Packard (-4.5%) и IBM (-2.3%).
Хорошо росли бумаги General Electric (+4,6%), за которыми росли бумаги ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+2.3%) и Pfizer (+2.1%).
Крупная ресторанная сеть мексиканской кухни Chipotle Mexican Grill выросла на 8,6%, повысив годовой прогноз объемов продаж благодаря превысивших ожидания результатам во II квартале.
Индекс Dow Jones снизился на 0,03% до 15 543.74 пунктов, индекс S&P500 повысился на 0,16% до уровня в 1692.09 пунктов, индекс Nasdaq Composite снизился на 0,66% до уровня в 3 587.61 пунктов.
На азиатских рынках площадки сегодня открыли торги ростом на фоне победы правящей коалиции на выборах в Японии. Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получила большинство в верхней палате парламента Японии, "выиграв" 135 из 242 мест.
Уверенная победа коалиции премьер-министра Японии и главы Либерально-демократической партии прекратила длящийся с 2007-го года период, когда большинство в верхней и нижней палатах парламента страны принадлежало противоположным политическим силам, которые занимались тем, что активно блокировали законопроекты друг друга. Теперь правящая коалиция, наконец, сможет беспрепятственно проводить свою экономическую политику, увеличивать государственные расходы и активно девальвировать йену.
Японский Nikkei 225 к этой минуте вырос на 1,23% до уровня в 14 770,02 пунктов. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,33% до уровня в 1 877,53 пунктов. Австралийский индекс ASX 200 открылся ростом на 0,57% до уровня в 5 000,30 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе лучше рынка смотрелись бумаги ЛУКОЙЛа, поднявшиеся на 0,83%, а также акции Татнефти прибавившие 0,37%. Хуже сектора в целом выглядели бумаги Сургутнефтегаза, потерявшие 1,58%. Остальные бумаги просели не больше 1% - Газпром нефть подешевела на 0,22%, Роснефть - на 0,62%, а привилегированные акции Транснефти - на 0,9%.
2. В металлургическом секторе бумаги неплохо прибавляли: на 6,89% выросла стоимость Polymetal International plc, 1,43% прибавил ММК, НЛМК поднялся на 1,81%, а Северсталь - на 4,03% на фоне намерения руководства компании сохранить на уровне 2012-го года или несколько увеличить темпы производства в 2013-м году. Совет директоров компании определил 30 сентября 2013г. датой внеочередного собрания акционеров, на котором будут рассмотрены вопросы выплаты дивидендов за первое полугодие 2013-го года. Рекомендации совета директоров относительно выплаты дивидендов за первое полугодие будут приняты 28 августа 2013-го года, а реестр акционеров для участия во внеочередном общем собрании будет составлен по состоянию на 12 августа.
3. В энергетическом секторе бумаги завершили сессию разнонаправленно. В начале торгов наблюдался рост, после чего количество продаваемых и покупаемых акций стало равным. Лидерами роста стали акции генерирующих компаний: Волжская ТГК подорожала на 8,37%, ТГК-9 прибавили 6,19%, а РусГидро выросли на 2,5% в преддверии публикации отчетности. Возможно, что повышенная водность рек в Сибири, а также в центральной России может стать драйвером для роста операционных и финансовых результатов компании за I полугодие 2013-го года.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ждем нейтральных торгов на фоне весьма спокойного информационного фона: в США по-прежнему продолжается сезон отчетности, который пока скорее позитивен, нежели наоборот, а результаты выборов в верхнюю палату представителей парламента Японии не разочаровали - теперь в стране больше шансов на выработку единой экономической политики. Нефть продолжает удерживаться на высоком уровне, что будет и дальше поддерживать отечественные котировки.
Другая аналитика
